安徽省內首單低碳轉型掛鉤公司債券成功發行

11月12日，安慶依江產業投資有限公司2024年面向專業投資者非公開發行低碳轉型掛鉤公司債券（第一期）在深圳證券交易所成功簿記發行，本期債券是發行人首次亮相資本市場，也是安徽省內首單低碳轉型掛鉤公司債券。

此次債券發行由安徽省信用融資擔保集團提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保，發行規模8.00億元，期限3+2年，票面利率2.53%，全場認購3.4倍，創2024年以來安徽省同級別同期限公司債券最低利率，在近期債券市場頻繁震盪的情況下，充分體現了資本市場對於依江產投的高度認可與投資信心。

依江產投作爲安慶市迎江經開區最重要的產業載體，主營業務圍繞園區運營、再生鋁、光伏發電等產業板塊，並將陸續佈局污泥發電、園區供水等業務，公司積極踐行低碳轉型發展，努力打造“綠色園區”，不斷探索“光伏+”項目發展新路徑。在“碳達峰、碳中和”目標引領下，發行人將加快分佈式光伏佈局，推動分佈式光伏項目加速落地，爭創國家級智能光伏試點示範企業，助力區域低碳轉型高質量發展。

本期債券爲貼標低碳轉型掛鉤公司債券，是中國證監會等七部門《關於進一步強化金融支持綠色低碳發展的指導意見》、中國證監會等八部門《關於進一步做好金融支持長江經濟帶綠色低碳高質量發展的指導意見》文件精神的具體實踐，通過設置“屋頂分佈式光伏發電項目新增面積”作爲關鍵績效指標（KPI），以“截至2026年末，屋頂分佈式光伏發電項目新增面積不少於15萬平方米”作爲績效目標，將基礎期限最後兩個計息年度的票面利率與依江產投低碳轉型目標實現程度掛鉤，能夠較大程度督促其實現低碳轉型目標。

本期債券由華安證券擔任主承銷商及簿記管理人，助力安徽省內首單低碳轉型掛鉤創新品種債券發行，彰顯了華安證券對“雙碳”目標和經濟社會綠色低碳轉型的堅定支持和積極作爲。

在服務國家雙碳戰略方面，華安證券始終積極貫徹新發展理念，在綠色金融領域不斷開拓，引導社會資本流向綠色低碳產業，強化金融對綠色低碳轉型和新質生產力發展的支持，爲實現“碳達峰、碳中和”目標和推動經濟高質量發展增添新動力。

來源：債券業務總部

編輯：施代玲

審校：錢家悅

(華安證券)