財經早餐：標普500指數盤中創出歷史新高；國際黃金期貨、現貨價格再創歷史新高
【要聞盤點】
1、據央行初步統計，2024年前八個月社會融資規模增量累計爲21.9萬億元，比上年同期少3.32萬億元；中國1-8月新增人民幣貸款14.43萬億元，預估爲14.5741萬億元，前值爲13.5232萬億元；8月末，廣義貨幣（M2）餘額305.05萬億元，同比增長6.3%。
2、國家統計局發佈數據顯示，8月份，社會消費品零售總額38726億元，同比增長2.1%；8月份規模以上工業增加值同比實際增長4.5%；1-8月份全國城鎮固定資產投資329385億元，同比增長3.4%；1-8月全國房地產開發投資69284億元，同比下降10.2%；8月份70個大中城市中各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降幅總體略有擴大。
3、中國人民銀行有關部門負責人表示，下一步，中國人民銀行將堅持支持性的貨幣政策立場，爲經濟回升向好營造良好的貨幣金融環境。
4、商務部新聞發言人表示，美國貿易代表辦公室就對華301關稅最終措施發佈公告，宣佈將提高部分中國商品的301關稅。中方對此強烈不滿，堅決反對。
5、財政部發布通知稱，擬發行2024年超長期特別國債（六期）（30年期）。本期國債競爭性招標面值總額600億元，不進行甲類成員追加投標。本期國債票面利率通過競爭性招標確定。本期國債自2024年9月25日開始計息，每半年支付一次利息，付息日爲每年3月25日（節假日順延，下同）和9月25日，2054年9月25日償還本金並支付最後一次利息。
6、9月16日，國際黃金期貨、現貨價格再創歷史新高。COMEX黃金主力合約一度觸及2617.4美元/盎司。
【行業熱點】
1、國家金融監督管理總局發佈《關於促進非銀行金融機構支持大規模設備更新和消費品以舊換新行動的通知》。《通知》從加大金融支持力度、優化內部管理體制機制和加大監管政策支持三個方面，鼓勵非銀機構支持大規模設備更新和消費品以舊換新行動。
2、國家互聯網信息辦公室發佈《人工智能生成合成內容標識辦法（徵求意見稿）》，擬規定任何組織和個人不得惡意刪除、篡改、僞造、人工智能生成合成內容標識。
3、捲入恆大地產案的普華永道近日被中國監管機構財政部、證監會沒收違法所得並處罰款共計4.41億元。
4、合肥高新區市場監督管理局發佈情況通報稱，近日，三隻羊網絡科技有限公司直播帶貨的“香港美誠月餅”引發關注。對三隻羊網絡科技有限公司在直播中涉嫌“誤導消費者”等行爲，現已立案調查，將根據調查結果依法依規處理。
5、證監會網站披露，作爲星星科技重大資產重組的內幕消息知情人，光大證券時任投行員工趙遠軍提前買入星星科技1141.22萬元，但最終虧損532.58萬元。證監會依法對趙遠軍處以共計460萬元罰款，同時對其採取10年證券市場禁入措施。
6、近日，寧武瑞都村鎮銀行、來賓象州長江村鎮銀行、忻城縣農村信用合作聯社、蒙陰齊豐村鎮銀行等多家農村金融機構下調人民幣個人存款利率，有機構下調幅度高達55個基點。
7、港交所宣佈，交易所已獲監管機構批准實施惡劣天氣交易。惡劣天氣交易將由2024年9月23日起生效。
8、教育部網站發佈《2024年度普通高等學校本科專業申報材料公示》，根據公示統計，2024年度擬新增專業535個，涉及353所高校。從申報的專業類型來看，2024年度共申報176種專業。其中，申報數量前五名的專業依次爲：足球運動（39個）、網絡空間安全（37個）、運動訓練（34個）、健康與醫療保障（17個）、老年醫學與健康（14個）。
【話題公司】
1、賽力斯13日公告，公司擬通過發行股份的方式購買重慶兩江新區龍盛新能源科技有限責任公司100%股權，交易價格81.64億元。同日，賽力斯還公告稱，公司計劃以自有資金向全資子公司賽力斯汽車增資50億元，增資後賽力斯汽車註冊資本將增至99.6億元。
2、*ST亞星公告，公司擬以股東大會決議方式主動撤回A股股票在上交所的上市交易，並申請在全國中小企業股份轉讓系統轉讓。
3、歌爾股份公告，公司擬將所屬子公司歌爾微分拆至香港聯交所主板上市。
4、*ST同洲公告，公司近日收到廣東省深圳市中級人民法院送達的《民事判決書》和《民事裁定書》，對涉及朱秀梅等114名投資者的訴訟索賠案件做出一審判決。根據判決書，公司需向朱秀梅等114名投資者賠償損失675.8萬元，並承擔案件受理費12.25萬元。上述判決爲一審判決，案件尚未結案，公司暫無法判斷對公司損益的影響。
5、新時達公告，公司董事、原副總經理金辛海因涉嫌職務侵佔罪，已被上海市嘉定區人民檢察院批准逮捕。
6、傳音控股公告，此前被實施留置的公司財務負責人肖永輝已解除留置措施，已能正常履行財務負責人職責。
7、國投電力公告，公司擬以12.72元/股的價格向社保基金會發行股票募資不超過70億元，扣除相關發行費用後全部用於孟底溝水電站項目、卡拉水電站項目。
8、南天信息發佈異動公告，公司正在籌劃向特定對象發行A股股票事項，擬募集資金總額不超過人民幣6.5億元，相關方案尚未最終確定，該事項尚存在不確定性。
9、*ST美尚9月13日公告，公司收到深交所出具的《關於美尚生態景觀股份有限公司股票終止上市的決定》。公司股票因觸及交易類強制退市情形被深圳證券交易所作出終止上市決定，不進入退市整理期，公司股票將於深圳證券交易所作出終止上市決定後十五個交易日內摘牌。
10、惠程科技公告，根據深交所相關規定，公司股票將被實施其他風險警示。股票簡稱將由“惠程科技”變更爲“ST惠程”，公司股票自2024年9月18日開市起停牌一天，自2024年9月19日開市起復牌。
【股市動態】
1、美股三大指數收盤漲跌不一，納指漲0.20%，標普500指數漲0.03%，盤中創出歷史新高，道指跌0.04%，盤中也刷新歷史高點，市場目前正在等待美聯儲利率決議。熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲1.83%。
2、WTI原油期貨結算價漲1.57%，報71.19美元/桶；布倫特原油期貨結算價漲1.31%，報73.70美元/桶。
3、COMEX黃金期貨跌0.47%，報2596.80美元/盎司；COMEX白銀期貨跌0.29%，報31.045美元/盎司。
【公告提示】
【熱點】
新時達：公司董事金辛海因涉嫌職務侵佔罪已被批捕
新時達（002527）9月13日晚間公告，9月12日，公司接到公安機關通知，公司董事、原副總經理金辛海因涉嫌職務侵佔罪，已被上海市嘉定區人民檢察院批准逮捕。上述事項不會影響公司董事會的正常運行以及決議生效。
朗源股份：涉嫌信披違法違規被證監會立案
朗源股份（300175）9月13日晚間公告，收到中國證監會下發的《立案告知書》。因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司立案。經公司自查，本次立案的原因主要是公司原控股子公司優世聯合涉嫌參與虛假交易，公司前期已進行了積極整改。
*ST銀江：涉嫌信披違法違規被證監會立案
*ST銀江（300020）9月13日晚間公告，收到中國證監會下發的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司立案。
聯創股份：涉嫌信披違法違規被證監會立案
聯創股份（300343）9月13日晚間公告，收到中國證監會下發的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司立案。
【業績】
中國神華：8月煤炭銷售量3870萬噸
中國神華（601088）9月13日晚間公告，8月商品煤產量2780萬噸，同比增長1.8%；煤炭銷售量3870萬噸，同比持平。
華統股份：8月生豬銷售收入3.97億元 同比增10.29%
華統股份（002840）9月13日晚間公告，8月公司生豬銷售數量20.04萬頭，環比變動-0.78%，同比變動21.79%；生豬銷售收入3.97億元，環比變動-11.17%，同比變動10.29%；商品豬銷售均價19.8元/公斤，比7月份上升4.76%。8月雞銷售數量125.14萬隻，環比變動19.34%，同比變動28.04%；雞銷售收入1500.57萬元，環比變動13.69%，同比變動-19.72%。
中國平安：四家子公司前8月保費收入合計6207.06億元
中國平安（601318）9月13日晚間公告，四家子公司2024年1至8月的原保險合同保費收入合計爲6207.06億元。
中國東航：8月旅客週轉量同比上升28.77%
中國東航（600115）9月13日晚間公告，2024年8月公司的客運運力投入（按可用座公里計）同比上升15.16%，達到2019年同期的117.41%；旅客週轉量（按客運人公里計）同比上升28.77%，達到2019年同期的119.28%；客座率爲86.74%，同比上升9.17個百分點，比2019年同期客座率上升1.36個百分點。2024年8月貨郵週轉量（按貨郵載運噸公里計）同比上升25.23%，達到2019年同期的126.30%。
中國國航：8月集團合併旅客週轉量同比上升21.7%
中國國航（601111）9月13日晚間公告，8月，公司及所屬子公司（簡稱“本集團”）合併旅客週轉量（按收入客公里計）同比、環比均上升。客運運力投入（按可用座位公里計）同比上升12.4%，環比上升1.2%；旅客週轉量同比上升21.7%，環比上升4.7%。
【增減持】
華懋科技：股東擬減持公司不超2.08%股份
華懋科技（603306）9月13日晚間公告，股東、董事兼總經理張初全因自身資金需求，計劃通過集中競價或大宗交易方式合計直接減持公司股份不超過464.49萬股，佔公司總股本的1.42%；計劃通過東陽懋盛以集中競價或大宗交易方式合計間接減持公司股份不超過214.99萬股，佔公司總股本的0.66%。上述減持合計不超過679.48萬股，佔公司總股本的2.08%。
高凌信息：股東擬減持公司不超2.87%股份
高凌信息（688175）9月13日晚間公告，因股東自身資金需求，公司股東珠海漢虎納蘭德股權投資基金合夥企業（有限合夥）（簡稱“漢虎納蘭德”）擬通過集中競價、大宗交易的方式減持所持公司股份，減持股份數量合計不超過372.78萬股，佔公司總股本比例不超過2.866%。
偉創電氣：控股股東及一致行動人擬減持不超3%公司股份
偉創電氣（688698）9月13日晚間公告，控股股東淮安偉創及其一致行動人金昊誠、金致誠計劃擬通過集中競價、大宗交易兩種方式合計減持公司股份數量不超過632.05萬股，擬減持股份佔公司扣除回購專戶股份後總股本的比例合計不超過3%。
東威科技：股東擬減持公司不超2%股份
東威科技（688700）9月13日晚間公告，因股東自身財務需求及安排，謝玉龍擬通過大宗交易的方式減持不超過596萬股公司股份，擬減持比例不超過公司總股本的2%。
永清環保：控股股東擬減持不超2%公司股份
永清環保（300187）9月13日晚間公告，控股股東永清集團計劃自公告披露之日起15個交易日後3個月內，通過集中競價和大宗交易方式減持公司股份不超過1291.24萬股，佔公司總股本比例2%。
映翰通：南山阿斯特擬減持公司不超3%股份
映翰通（688080）9月13日晚間公告，股東南山阿斯特因企業資金需求擬通過證券交易所集中競價交易、大宗交易方式減持其所持有公司股份數量合計不超過220.8萬股，即不超過公司總股本的3%。
健之佳：實控人之一致行動人增持公司股份
健之佳（605266）9月13日晚間公告，公司實際控制人藍波、舒暢夫婦的一致行動人藍心悅，於9月13日通過上海證券交易所交易系統以集中競價方式增持公司股份2萬股，佔公司總股本的0.01%，成交金額約爲37.39萬元。本次增持後，藍心悅持有公司股份10萬股，佔公司總股本的0.06%。本次增持後，藍心悅和藍波、舒暢夫婦及其他一致行動人後續暫無增持計劃。
【回購】
勝宏科技：擬7000萬元—1.4億元回購公司股份
勝宏科技（300476）9月13日晚間公告，擬7000萬元—1.4億元回購公司股份，用於員工持股計劃或股權激勵，回購價格不超過47.59元/股。
瑞晟智能：擬以1000萬元至2000萬元回購公司股份
瑞晟智能（688215）9月13日晚間公告，擬以1000萬元至2000萬元回購公司股份，並在未來適宜時機將前述回購股份用於員工持股計劃或股權激勵計劃，回購股份價格不超過24.12元/股。
耐科裝備：擬以2000萬元至3000萬元回購股份
耐科裝備（688419）9月13日晚間公告，公司擬以2000萬元至3000萬元回購部分公司股份，用於員工持股計劃或股權激勵，回購股份價格不超過30元/股。
福斯達：擬以1500萬元至3000萬元回購股份
福斯達（603173）9月13日晚間公告，公司擬以1500萬元至3000萬元回購股份，用於員工持股計劃或股權激勵，回購股份價格不超過23元/股。
【合同中標】
佰奧智能：中標5.15億元項目
佰奧智能（300836）9月13日晚間公告，公司中標國內某企業609-1項目、17生產線項目、24R項目，中標金額5.15億元。
明星電力：與國網四川省電力公司電力科學研究院簽訂合作協議
明星電力（600101）9月13日晚間公告，9月13日，公司與國網四川省電力公司電力科學研究院簽署了《合作協議》。雙方將圍繞物資檢測、數字轉型、儲能技術、無人機增值服務、環境監測、設備運維、電網調試等業務，爭取重要合作成果推廣應用。同時，圍繞政企合作、新技術推廣、產業發展等業務，探索建立長期穩定盈利模式，實現雙方互利共贏。
中遠海能：兩家單船公司簽訂船舶建造合同
中遠海能（600026）9月13日晚間公告，公司間接持股100%的遠興液化天然氣運輸有限公司及遠致液化天然氣運輸有限公司（統稱“兩家單船公司”）與聯合賣方（大連船舶重工集團有限公司、中國船舶工業貿易公司）於9月13日簽訂船舶建造合同，約定由大連船舶重工集團有限公司爲兩家單船公司建造2艘17.5萬方液化天然氣（“LNG”）運輸船舶，2艘船舶總合同船價約爲34.6億元。
廣東建工：聯合中標19.71億元光伏項目
廣東建工（002060）9月13日晚間公告，公司與全資子公司廣東粵水電裝備集團有限公司組成的聯合體中標“韶關市湞江區花坪鎮、犁市鎮476MW（24個）地面分佈式光伏項目EPC總承包預招標項目”，中標綜合單價爲3.5095元/W（直流側），中標價下浮率0.0142%，合同金額約19.71億元。公司負責項目設計任務及施工任務，廣東粵水電裝備集團有限公司負責項目設備採購任務。
東宏股份：中標2.91億元地下水補給工程鋼管及鋼製配件管採購項目
東宏股份（603856）9月13日晚間公告，公司收到中標通知書，確定爲某地下水補給工程鋼管及鋼製配件管採購項目的中標人，中標價格爲2.91億元。
繼峰股份：子公司獲得乘用車座椅總成項目定點
繼峰股份（603997）9月13日晚間公告，公司的全資子公司繼峰座椅（合肥）有限公司（簡稱“繼峰座椅（合肥）”）於近期收到《定點通知函》，繼峰座椅（合肥）獲得某新能源汽車主機廠的座椅總成項目定點，將爲客戶開發、生產中、後排座椅總成產品。根據客戶規劃，項目預計從2025年8月開始量產，項目生命週期3年，預計生命週期總金額爲10億元。
大名城：控股子公司簽訂7.59億元先進計算技術服務項目合同
大名城（600094）9月13日晚間公告，公司控股子公司福建名城數字科技有限公司基於算力業務發展需要，向福建數產名商科技有限公司採購先進計算技術服務，包括但不限於算力和存儲服務，設備的調通和測試等算力集羣，服務費用總額合計爲7.59億元，服務期限85個月，雙方將根據合同約定按月分期支付。福建數產名商科技有限公司爲公司持股比例44%的參股公司。
志特新材：與沙特MABANI公司簽訂《戰略合作協議》
志特新材（300986）9月13日晚間公告，公司與Mabani Al Jazeera Al Arabia for Projects（以下簡稱“MABANI”）簽訂了《戰略合作協議》。MABANI作爲沙特阿拉伯的知名建築公司，擁有豐富的海外市場資源。公司將藉助MABANI的資源及國家共建“一帶一路”政策，進一步拓展沙特阿拉伯及周邊市場，增強公司在沙特阿拉伯的品牌影響力。
【股權變動】
司太立：實控人擬協議轉讓公司5.02%股份
司太立（603520）9月13日晚間公告，公司控股股東、實控人胡健、胡錦生及其一致行動人上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫春辰1號私募證券投資基金擬將其所持有的公司合計2200萬股股份通過協議轉讓方式轉讓給倪蓮慧，轉讓股份佔公司總股本的5.0181%。標的股份的轉讓單價爲7.31元/股（含稅），轉讓價款共計爲1.61億元。本次公司控股股東、實控人及其一致行動人通過協議轉讓部分所持股份系用於償還股票質押融資貸款。本次股份轉讓不會導致公司的控股股東、實控人發生變化。
【重大投資】
金健米業：子公司擬投建金健米業（長沙）糧油食品加工中心項目（一期）
金健米業（600127）9月13日晚間公告，公司的全資子公司金健植物油（長沙）有限公司擬投資建設金健米業（長沙）糧油食品加工中心項目（一期），本次建設項目的總投資金額不超過2.73億元。
悅達投資：控股子公司擬5.55億元投建150MW漁光互補項目
悅達投資（600805）9月13日晚間公告，爲加快轉型升級步伐，促進新能源產業發展，公司控股子公司鹽城市灌東鹽場新能源發展有限公司，積極拓展光伏發電項目，擬於鹽城響水縣建設漁光互補項目，項目裝機總容量約150MW，總投資金額約5.55億元。
【併購重組】
賽力斯：擬以81.64億元購買龍盛新能源100%股權
賽力斯（601127）9月13日晚間公告，公司擬通過發行股份的方式購買重慶兩江新區龍盛新能源科技有限責任公司（簡稱“龍盛新能源”）100%股權，交易價格81.64億元。本次交易前，公司通過向龍盛新能源租賃超級工廠用於生產問界系列智能電動汽車產品。本次交易完成後，龍盛新能源將成爲公司的全資子公司，公司將獲得超級工廠的所有權，保障公司產品生產端安全穩定、自主可控，提高公司重要業務的資產完整性和控制力。
渤海租賃：控股子公司擬12.21億美元收購CAL 100%股權
渤海租賃（000415）9月13日晚間公告，爲進一步加強公司在全球飛機租賃行業的市場佔有率和競爭力，提高公司盈利能力，公司控股子公司Avolon擬通過下屬全資子公司AAHL收購飛機租賃公司CAL 100%股權。交易價格約爲12.21億美元，摺合人民幣約86.73億元。本次交易完成後，Avolon自有、管理及訂單飛機機隊規模達到1147架。
卓易信息：擬以2.73億元購買艾普陽科技48%股權
卓易信息（688258）9月13日晚間公告，公司擬以2.73億元購買控股子公司艾普陽科技（深圳）有限公司（簡稱“艾普陽科技”）少數股東合計持有的艾普陽科技48%股權，收購完成後公司將持有艾普陽科技100%股權。公司專注於自主可控信息產業，在固件業務及雲服務業務方面，公司通過擁有自主研發的BIOS、BMC固件產品，爲客戶提供從計算設備底層做起的安全方案；艾普陽的IDE產品屬於基礎軟件中的開發支撐軟件，其在軟件行業地位類似於工業母機，是生產軟件的軟件，雙方可以在技術積累可以形成協同互補，完善公司的自主可控的產品鏈。
哈森股份：擬終止重大資產重組並變更爲現金收購資產
哈森股份（603958）9月13日晚間公告，爲加快交易進程、提高交易效率、減少交易成本，公司計劃終止原發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項（簡稱“重大資產重組”），並擬調整爲以現金方式收購蘇州郎克斯45%的股權、江蘇朗迅55.2%股權（簡稱“本次現金收購資產”）。本次現金收購資產完成後，公司將控制蘇州郎克斯55%股權、江蘇朗迅65.2%股權。
海南礦業：全資子公司擬要約收購特提斯公司不低於90%股份
海南礦業9月13日晚間公告，公司全資子公司洛克石油於9月13日向在納斯達克斯德哥爾摩證券交易所上市的Tethys Oil AB（簡稱“特提斯公司”）的全體股東發出現金收購要約，擬要約收購標的公司不低於90%的股份，包括可能要約收購標的公司100%的股份，使得標的公司退市。本次要約收購價格爲每股58.70瑞典克朗。本次要約收購的總對價爲18.94億瑞典克朗，約合1.83億美元，約合13.02億元人民幣。
復星醫藥：復星醫藥產業擬2700萬美元受讓復星凱特50%股權
復星醫藥（600196）9月13日晚間公告，控股子公司復星醫藥產業擬現金出資2700萬美元受讓Kite Pharma持有的復星凱特50%的股權；自標的股權交割後，復星醫藥產業與Kite Pharma就復星凱特的原合營合同即終止。本次轉讓完成後，復星醫藥產業將持有復星凱特100%的股權，復星醫藥產業擬作爲單一股東現金出資1000萬美元或等值人民幣對復星凱特進行增資。爲於原合營合同終止後繼續推進既有的產品許可合作，於《股權轉讓協議》簽訂同日，復星凱特與Kite Pharma就2017年簽訂的原許可協議進行全面修訂及重述並達成《修訂及重述之許可協議》。據此，復星凱特獲Kite Pharma許可於區域（即中國境內及香港、澳門）及領域（癌症治療）內獨家開發、生產及商業化Axi-Cel（即復星凱特已上市產品“奕凱達”）及Brexu-Cel（即復星凱特在研項目FKC889）併爲商業化目的而使用約定的專有技術。
【其他】
惠程科技：股票將被實施其他風險警示 停牌一天
惠程科技（002168）9月13日晚間公告，公司股票將自9月18日開市起停牌一天，自9月19日開市起復牌。公司股票自9月19日開市起被實施其他風險警示，股票簡稱變更爲“ST惠程”，證券代碼不變。實施其他風險警示後，公司股票交易的日漲跌幅限制爲5%。
中聯重科：終止子公司分拆上市
中聯重科（000157）9月13日晚間公告，公司擬終止分拆控股子公司中聯高機與路暢科技進行重組的方式重組上市。
歌爾股份：擬將所屬子公司歌爾微分拆至香港聯交所主板上市
歌爾股份（002241）9月13日晚間公告，公司擬將所屬子公司歌爾微分拆至香港聯交所主板上市。
大北農：控股子公司大豆產品獲批巴西種植許可
大北農（002385）9月13日晚間公告，巴西官方網站公佈了巴西國家生物安全技術委員會（CTNBio）2024年9月的會議決議，其中公司控股子公司大北農生物研發的轉基因抗蟲耐除草劑大豆轉化事件DBN8002（DBN-08002-3）通過安全評價審查，獲批種植許可。
海鍋股份：公司股票觸發穩定股價措施啓動條件
海鍋股份（301063）9月13日晚間公告，自2024年8月19日至2024年9月13日止，公司股票收盤價已連續20個交易日低於最近一期經審計的每股淨資產，達到觸發穩定股價措施的啓動條件。公司將自觸發穩定股價措施的啓動條件之日起15個交易日內召開董事會會議，制定穩定股價措施的具體方案。
亞盛集團：暴雨災害預計對公司造成經濟損失1500萬元左右
亞盛集團（600108）9月13日晚間披露遭受暴雨災害影響的後續公告，經公司覈查及初步評估測算，本次災害預計對公司造成的經濟損失爲1500萬元左右。因本次受災的農作物中有部分爲根莖類作物，且未到收穫季節，目前無法覈定較爲詳實的受損情況。下一步，公司將積極採取有效措施，以保障農作物後期生長，力爭最大限度降低生產損失。