傳智教育擬1.06億元收購優優匯聯51%股份 豐富數字化職業教育產品線

傳智教育(003032)12月20日晚間公告，爲了進一步增強公司在教育行業的佈局，提升公司的行業影響力和市場競爭力，公司於2024年12月20日與14名交易對方簽訂《股份轉讓協議》，以現金1.06億元收購上述交易對方持有的廈門優優匯聯信息科技股份有限公司（以下簡稱“優優匯聯”）51%的股份，股份數量爲1560.6萬股。

本次交易不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。交易完成後，上市公司將持有優優匯聯51%的股份，優優匯聯將成爲公司的控股子公司，納入公司合併報表範圍。

傳智教育是一家以就業爲導向的職業教育機構，公司營業收入主要來源於數字化人才職業培訓業務。2024年前三季度，上市公司營業收入1.81億元，同比下滑59.45%，歸母淨利潤虧損0.41億元，最新市值45億元。

優優匯聯成立於2014年，2023年6月在新三板掛牌，證券代碼爲874052。優優匯聯主營業務爲面向國內中、高等職業院校的電子商務及相關專業建設提供整體解決方案，主要爲中、高等職業院校提供軟硬件產品和綜合服務。

截至2024年6月30日，優優匯聯未經審計資產總額7481.11萬元，其中，應收賬款總額5843.63萬元，淨資產6215.53萬元，2024年上半年實現營業收入1229.26萬元，淨利潤131.12萬元。按照收益法評估，優優匯聯的股東全部權益評估價值爲2.15億元。

傳智教育表示，本次收購符合公司一直以來的戰略發展方向。通過本次收購，公司將豐富數字化職業教育產品線，通過優優匯聯將業務拓展至高等職業院校的專業建設服務領域和跨境電商學科品類，打通高等職業院校客戶羣體與個人客戶羣體的一站式需求，進一步提升公司的行業影響力和市場競爭力。優優匯聯將成爲上市公司控股子公司，進一步豐富資本運作渠道，且有助於公司賦能優質師資、課程資源及高等院校資源予優優匯聯，發揮業務協同效應，打造新的業務增長點。

交易價格方面，考慮到優優匯聯管理層股東參與優優匯聯業績承諾及補償的實際情況，本次交易採用差異化定價，即四名管理層股東持有的標的股份轉讓對價爲8.8元/股，其他轉讓方持有的標的股份轉讓對價爲5.5元/股，轉讓價款合計1.06億元。

優優匯聯管理層股東做出業績承諾，優優匯聯2025年度、2026年度和2027年度的淨利潤分別不低於2800萬元、3000萬元、3200萬元，或2025年—2027年累計淨利潤不低於9000萬元。