東方支付集團控股(08613)擬向Blu Venture Partners, LLC發行438.8萬港元可換股債券

智通財經APP訊，東方支付集團控股(08613)發佈公告，於2024年2月16日，公司與認購方Blu Venture Partners, LLC訂立認購協議，公司有條件同意向認購方發行，而認購方有條件同意認購可換股債券，本金額爲438.8萬港元，兌換價爲每股兌換股份0.145港元。

假設公司已發行股本總額並無變動，於本公告日期至悉數轉換可換股債券後，兌換股份佔經配發及發行兌換股份擴大後的公司已發行股本總額約1.57%。每股兌換股份的兌換價0.145港元相當於聯交所所報股份於2024年2月16日(即認購協議日期)的收市價每股0.145港元。

公告稱，公司產生未償還債務金額56.11萬美元(相當於約438.8萬港元)，乃由於bCode項目的服務費，例如業務發展開支、技術管理開支及資訊科技技術支援。該金額已持續逾期若干時間。公司及認購人已同意透過發行可換股債券對債務金額再融資。該決定乃經考慮兩項重要因素後作出：延長債務金額到期日讓集團推遲大額現金流，使其有合理時間改善其財務表現及淨流動負債狀況;及與認購人維持正面關係將讓集團可繼續就其bCode營運接受緩助。

公司已探索不同集資方式以償還債務金額，例如債務融資、供股、公開發售及股份配售。然而，由於集團的近期虧損狀況，公司相信自銀行或財務機構取得額外債務融資可能導致不利融資條款及冗長磋商。另一方面，供股、公開發售及股份配售將需要物色適當包銷商/配售代理並與其磋商條款。編制合規及法律文件連同其他申請及行政程序相對較須時且成本效益較低。再者，在目前波動的市場狀況下，估計市場需求並確定成功籌集資金具有挑戰性。

此外，儘管配發及發行兌換股份將對現有股東造成攤薄效應，董事相信認購事項將有助集團舒緩還款壓力、加強其資本架構以及就未來業務發展保留現金流。因此，攤薄效應被視爲合理。經評估各項集資方法的優劣後，公司已總結得出認購事項對集團爲較高效、具成本效益及適當的集資方式。