ESMC來了 臺積鏈開趴

臺積電德國廠動土相關受惠股

臺積電持股70％的德國12吋晶圓廠、歐洲半導體制造公司（ESMC）20日正式動土，年底動工，2026年第三季移入機臺設備，2027年第四季量產，分析師表示，相關的設備廠將會陸續受惠，率先表態的崇越在德國德勒斯登設立據點、帆宣已前進德國。

聯邦投信投資長吳裕良表示，臺積電的德國12吋ESMC的相關設備機臺進駐時間預計在2026年第三季，2027年第一季開始試產，2027年第四季量產，2028年月產能4萬片12吋晶圓，臺廠的受惠股將從廠房工程、設備機臺、相關材料等，ESMC動土蓋廠初期僅是資本市場的題材炒熱，實際貢獻營收及發酵時間預計還要等到2026年之後。

不過從近期臺積電相關供應鏈搶先表態宣佈已前進德國，凸顯海外市場商機得要先卡位要緊。

半導體材料及工程廠崇越董事長潘重良日前在法說會上透露，複製美國、日本設立據點模式，已在德國德勒斯登成立辦公室據點，就近服務重點客戶，並選在鄰近的捷克設立倉儲物流。事實上，崇越在今年7月及未來的12月左右陸續帶着相關設備商前進美國及日本的半導體設備展，藉由團體戰優勢，搶攻海外市場。

另外，帆宣董事長高新明也表態已在德國成立辦公室，領先對手提前建立供應鏈平臺。

臺新投顧副總經理黃文清表示，ESMC是臺積電持股7成，具有主導權，因此ESMC從動土、工程、廠房、機臺設備等都會複製臺積電供應鏈合作模式，也基於此，帶動20日臺股中設備廠、半導體材料廠的股價走勢。如帆宣上漲2.5元或1.66％，收153.5元，外資止連三賣轉買超229張，持股升至6.58％；崇越雖小跌0.5元收279元，但股價從股災低點237元至今，已反彈17.72％。