放量反彈格局下華爲海思概念股捲土重來，持續關注科技股內部輪動性機會

導讀：①隨着增量資金的入場以及銀行股抱團的瓦解，近期科技成長風格或更爲強勢；②消費電子仍是目前市場領漲核心方向，留意上週五尾盤炸板個股的市場反饋；③華爲海思概念股捲土重來，在9月利好催化下有關的預期炒作或將反覆。

上週五，市場整體呈現放量普漲態勢，其中創業板指領漲。盤面上，華爲海思、消費電子、半導體芯片、遊戲和地產等多個熱點領漲，而以銀行爲代表的紅利方向則延續調整。故隨着增量資金的入場以及市場進入業績真空期，預計短期風險偏好有望再度擡升，有利於科技成長風格的延續。

盤面上來看，上週五最強的方向依舊是以消費電子爲代表的科技。摺疊屏、智能穿戴、AI眼鏡等細分方向均表現活躍。其中科森科技再度一字漲停開拓市場高度，而大容量的領益智造連續兩日漲停後擔負起領漲中軍的角色。在板塊的高度容量都被進一步拓寬的背景下，本輪消費電子行情不會輕易結束。

不過需要注意的是，上週五午後消費電子有所回落，炸板的個股數量明顯增多。一方面受到地產股的擾動。（地產股午後一度掀起漲停潮，帶走了部分的資金），此外也屬於短線情緒高潮後正常的分歧整理。在經歷連續兩日的放量拉昇後，出現了一度的兌現賣壓也在情理之中。因此上週五尾盤炸板的人氣股（如樂心醫療、智動力等），能否迎來及時的修復同樣也是今日的觀盤重點。

此外與消費電子密切相關的華爲產業鏈再度走強，其中華爲海思概念在幾經整理後捲土重來。高標龍頭深圳華強再度漲停，錄得12天11板，力源信息同樣斬獲了20CM漲停。進入9月有關於華爲鏈仍存在較多的利好驅動，該方向有望反覆活躍。不過由於此前已經歷一波行情的演繹，預計後續市場對華爲鏈的炒作會呈現出兩極分化態勢，一方面向人氣強和邏輯過硬的品種匯聚，另一方面那些產業鏈中較小新的細分更爲受到資金的青睞。

總體而言，後續的成交量仍是盤面的關鍵，若量能無法及時承接那麼市場整體仍以情緒投機爲主，熱點也將繼續維持快速輪動。一旦增量態勢能夠延續，產業邏輯炒作則會得到強化，屆時大容量的科技股或有望走出趨勢性行情。