港股IPO週報：6只新股上市，漲跌參差，風向難測！

2024年以來，港股已有39只新股上市，合計募資約173億港元。最近一週（7月7日-7月13日），有6家公司上市，2家公司招股，0家公司通過聆訊，1家公司遞交上市申請。

最近一週，西銳、廣聯科技控股2家公司繼續招股，招股已結束，西銳已上市，廣聯科技控股將於週一（15日）掛牌。

如祺出行、方舟健客、百望股份、聲通科技、瑞昌國際控股、西銳等6家公司上市，上市首日漲跌不一，新股市場風向難測。

百利天恆向港交所遞表，公司是全球領先的創新ADC藥物和多特異性抗體藥物研發平臺，已經在科創板上市，擬A+H雙重上市，最新總市值超過600億人民幣。

此外，華潤飲料、太美醫療獲得備案通知書。市場消息，屈臣氏仍有上市計劃。

一、新股上市(6家)

最近一週，6家公司掛牌上市。

港股新股市場經歷了5月中旬到6月中旬的"十連漲"，新股市場風向大變，近6只上市新股首日表現漲跌不一。

7月9日，百望股份(6657.HK)正式登陸港交所，獨家保薦人爲海通國際。公司本次全球發售的發行比例約爲4.10%，募資總額爲3.33億港元。其中，國配佔比爲90%，引入1家基石投資者（江蘇原力），佔全球發售股份的約78%。

7月9日，方舟健客(6086.HK)登陸港交所，聯席保薦人爲花旗、瑞銀及農銀國際。公司本次全球發售的發行比例僅爲1.78%，募資總額爲1.95億港元。其中，國配佔比爲70%，無基石投資者參與。

7月10日，如祺出行（9680.HK）、聲通科技（2495.HK）、瑞昌國際控股（1334.HK）三家新股同日上市。捷利交易寶旗下的金融科技券商TradeGo Markets，分別作爲如祺出行的聯席賬簿管理人及聲通科技、瑞昌國際控股的聯席牽頭經辦人，助力三家企業成功在港交所上市！

7月12日，西銳(2507.HK)登陸港交所，獨家保薦人爲中金公司。公司本次全球發售的發行比例約爲15%，募資金額爲13.92億港元。其中，國配佔比爲90%，引入5家基石投資者，佔全球發售股份的約56.4%。

二、招股(2家)

最近一週，西銳、廣聯科技控股2家公司繼續招股。

1、西銳

西銳(2507.HK)招股日期爲2024年6月28日至2024年7月9日，並預計於2024年7月12日在港交所掛牌上市。

全球發售方面，發行比例約爲15%，發行後總市值100.02-102.43億港元。本次有五位基石投資者參與，佔全球發售股數的56%。認購資金方面，若不回撥的情況下，按發行價中間價27.67港元計，全球發售的總募資額約爲15.18億港元，其中基石投資者約佔8.51億港元，剩餘國配約佔5.15億港元，公開發售僅佔1.52億港元。

2、廣聯科技控股

廣聯科技控股(2531.HK)招股日期爲2024年6月28日至2024年7月10日，並預計於2024年7月15日在港交所掛牌上市。

全球發售方面，發行比例約爲17.35%，發行後總市值17.23-19.43億港元。本次僅有一位基石投資者參與，佔全球發售股數的27.67%。

認購資金方面，若不回撥的情況下，按發行價中間價5.0港元計，全球發售的總募資額約爲3.18億港元，其中基石投資者約佔0.88億港元，剩餘國配約佔1.98億港元，公開發售僅佔3180萬港元。

三、通過聆訊(0家)

最近一週，0家公司通過聆訊。

四、遞表公司(1家)

最近一週，1家公司在港交所遞交上市申請。

百利天恆於2024年7月10日向港交所遞交招股書，擬在香港主板實現A+H雙重上市，聯席保薦人爲高盛、摩根大通、中信證券。公司是全球領先的創新ADC藥物和多特異性抗體藥物研發平臺，2024年前4月收入55億人民幣，大單品BLB01D1刷新全球ADC類藥物單品交易總價紀錄。

另外，據彭博消息稱，百利天恆預計募資約5億美元，最早可能於明年年初在香港上市。

五、近期港股IPO市場情況

據LiveReport大數據，近10家上市新股平均發行市值爲50.56億，最大市值爲方舟健客，最小市值爲經發物業；平均發行PE爲11.72倍，PE處於正常水平；平均申購人數爲11,709人，平均認購倍數爲342.57倍；平均基石佔比爲55.29%，基石平均比例大幅回升；

近10只新股暗盤平均下跌6.38%，首日平均下跌6.09%；六月份剛結束，打新市場快速變臉，一下子又冷了下來，近期扎堆上市的新股都表現平平，僅個別有點看頭，打新市場再次進入信心重構階段。

五、港股缸邊資訊

文章來源：活報告公衆號

作者|活報告

編輯|Annie