港股IPO週報：集信國控暗盤暴漲20%，美的集團擬下週招股

2024年以來，港股已有43只新股上市，合計募資約196.43億港元。最近一週（9月1日-9月7日），有0家公司上市，1家公司招股，0家公司通過聆訊，1家公司遞交上市申請。

美的集團又有新進展。

美的集團（000333.SZ）於9月5日宣佈《關於確定公司H股全球發售（包括香港公開發售及國際發售）及在香港聯交所上市的議案》獲得董事會通過，同意關於公司H股全球發售的相關安排。

彭博報道則指出，美的本週正進行投資者路演，並於下週接受認購，當中基石投資者或認購約10億美元，預料集資額將高達40億美元，比IFR報道的30億美元爲高。公司爲吸引投資者認購，正考慮香港發售價較A股最多折讓20%。

本週，集信國控繼續招股，本應9月6日上市，但應颱風停市，推遲到下週一（9月9日）上市，也是今年第三家在創業板上市。

今年前兩隻創業板優博控股和元續科技都獲市場蜂擁而至，認購倍數均超2000倍。根據配售結果，集信國控公開認購倍數達14.33倍，一手中籤率10.06%，也是近兩月上市新股中比較熱的了。

但從暗盤及上市首日表現來看，前兩隻創業板新股分化非常大，優博控股暗盤及上市首日分別漲28%、6%，元續科技暗盤及上市首日分別跌28.93%、39.26%。集信國控輝立暗盤漲幅達20%，不過成交額僅367萬，不計費用一手賺990港元。

另外，本週有1家公司重塑能源向港交所遞表，公司是一家氫能科技企業，此次是第二次遞表。

本週，映恩生物-B、寶綠特集團2家在證監會備案。

一、新股上市(0家)

最近一週，0家公司掛牌上市。

二、招股(1家)

最近一週，1家公司招股。

1、集信國控(8629.HK)

集信國控(8629.HK)招股日期爲2024年8月26日至2024年9月3日，並預計於2024年9月9日在港交所掛牌上市（9月6日港股休市）。

全球發售方面，發行比例約爲30.0%，發行後總市值2.92億-3.53億港元，H股市值約0.88億-1.06億港元。本次並無基石投資者參與。

認購資金方面，若不回撥的情況下，按發行中間價9.50港元計，全球發售的總募資額約爲9670.05萬港元，其中國配約佔8702.0萬港元，公開發售僅佔968.05萬港元。

三、通過聆訊(0家)

最近一週，0家公司通過聆訊。

四、遞表公司(1家)

最近一週，1家公司在港交所遞交上市申請。

1、重塑能源

重塑能源於2024年9月2日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，這是公司第2次遞交上市申請，獨家保薦人爲中金，公司是一家氫能科技企業。2023年收入爲8.95億元，淨虧損爲5.78億元，2024年前5個月收入0.13億元，淨虧損4.1億元。公司曾於2021年3月在A股提交上市申請，2021年8月撤回。

五、近期港股IPO市場情況

據LiveReport大數據，近10家上市新股平均發行市值爲65.35億，最大市值爲黑芝麻智能，最小市值爲瑞昌國際控股；平均發行PE爲18.97倍，PE處於中上水平；平均申購人數爲3,427人，平均認購倍數爲7.15倍；平均基石佔比爲42.97%，基石平均比例跌下50%；

近10只新股暗盤平均下跌3.80%，首日平均下跌4.33%；自7月中旬以來，新股上市的公司明顯有所減少，第二家18C黑芝麻智能表現不佳，18A同源康醫藥-B認購人氣極低，反而一路上漲，新股新一輪的週期又開始了？

文章來源：活報告公衆號

作者|活報告

編輯|Annie