高盛喊買14檔科技股 新日興、勤誠入列

圖／本報資料照片

高盛看三大科技產業

高盛證券在最新出具的「臺灣科技產業」報告中指出，AI伺服器、摺疊機、衛星等三大科技產業，將會是推動下一個產品週期和基礎設施發展的驅動力，有望爲臺灣科技股帶來新機會，相關概念股中，將新日興、勤誠、啓碁納入涵蓋範圍中，初評即給予「買進」評等，此外也持續看好鴻海、廣達、奇𬭎等共計14檔科技股。

高盛證券大中華科技產業研究主管張博凱指出，AI伺服器的高算力將帶動規格升級，AI伺服器供應鏈中的每個機架，相比於一般伺服器的機架價值高出了7倍以上，預估2024年至2026年，AI 訓練伺服器全球出貨量將分別年增116％、57％、14％，而AI推理伺服器全球出貨量將分別年增170％、115％、66％。

相關概念股中，看好的AI伺服器ODM廠與品牌廠，包括鴻海、廣達、緯穎、緯創、技嘉、華碩；看好的AI伺服器零組件有勤誠、奇𬭎、雙鴻、川湖。摺疊機方面，則是將會帶來全新的使用場域並提升精細度，預估2024～2026年全球可摺疊手機出貨量將分別年增62％、62％、24％。

預期2026年全球可摺疊手機出貨量將達到5,900萬支、滲透率4.6％。在樂觀預期當中，蘋果可能會在2026年推可摺疊iPhone，若蘋果也加入了摺疊機的陣營，全球出貨量將大幅增加96％，屆時將可推動摺疊手機出貨量在2026年與2027年分別達到1億、1.23億支，或是滲透率達到8％、10％。相關的概念股中，看好軸承相關的新日興與富世達。

衛星方面，長期來看，智慧城市、智慧家庭、自動駕駛汽車等新技術在容量和速度方面需要更好的網路傳輸來以支援，而全球最大的低地球軌道衛星市場參與者星鏈（Starlink），截至今年8月已發射6,000多顆低地球軌道衛星，並計劃未來將這一數字增加到4.2萬顆。相關概念股看好啓碁，另也看好電子紙的元太。