《國際金融》德國道格拉斯IPO 拚在Q1前完成

公司希望股票的公開出售能在第一季完成，具體情況將取決於資本市場狀況而定。

道格拉斯表示，公司的目標是籌集8億歐元資金，以及包括從CVC資本夥伴在內的現有大股東那裡，額外獲得約3億歐元的注資。

公司說，IPO的所得將用於削減債務，此外剩餘的貸款將在更好的情況下進行再融資。

消息人士指出，道格拉斯的估值約55億至65億歐元之間，其中20%股票爲自由流通股。

根據上市意向文件透露，CVC和背後的Kreke家族不會放棄IPO股票，CVC仍會是大股東。

道格拉斯在2013年貝金融投資者Advent和Kreke家族聯合收購，並從證交所下市。在2015年，大部分股票都流到CVC。

執行長Sander van der Laan在一份聲明中表示，集團處於有利位置，能夠進一步利用規模龐大且富有彈性的歐洲高端美容產品市場，他說，IPO是公司成長戰略中合乎邏輯的下一步。

繼坦克零件製造商Renk在二月IPO之後，道格拉斯是德國今年第二個IPO案。而Renke股價已從IPO發行價的15歐元，上漲至27歐元，這對股市來說是正面的訊號。

道格拉斯在22個國家經營着1850家香水門市，但如今有近3分之1的業務在線上進行交易。

道格拉斯上一季營收增長8%，達到15.6億歐元，調整後EBITDA增加13%，爲3.48億歐元。

執行長希望平均每年銷售成長7%，到2026年達到50億歐元以上。