國有六大行前三季度實現歸母淨利潤1.06萬億 總資產規模逼近200萬億大關

上市銀行已完成2024年三季報的披露工作，國有六大行整體保持穩健增長。

根據國有六大行三季報中披露的數據，三季度末，六大行共實現營業收入2.67萬億元，歸屬於母公司股東的淨利潤1.06萬億元。同期，六大行總資產規模達到198.24萬億元，逼近200萬億關口。前三季度，國有六大行加大了對科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融等重點領域的信貸支持力度，並維持不良貸款率在低位水平，核心一級資本充足率均滿足監管要求。

六大行歸母淨利潤1.06萬億 同比“五升一降”

從盈利指標看，三季度末，國有六大行共實現營業收入2.67萬億元，同比增幅“三正三負”；歸母淨利潤1.06萬億，同比增幅“五升一降”。

Wind數據顯示，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行分別實現6264.22億元、5690.22億元、5402.12億元、4783.48億元、2603.49億元、1961.23億元的營業收入，同比分別下降3.81個百分點、下降3.3個百分點、增長1.29個百分點、增長1.64個百分點、增長0.09個百分點、下降1.39個百分點。

在歸母淨利潤表現上六大行梯度明顯，工商銀行、建設銀行、農業銀行的歸母淨利潤達到2000億以上，分別爲2690.25億元、2557.76億元、2143.72億元。中國銀行的歸母淨利潤也實現千億以上規模，爲1757.63億元。而後是郵儲銀行和交通銀行，歸母淨利潤分別爲758.18億元和686.90億元。

從增速看，六大行中僅有交通銀行呈現下降態勢，同比下滑0.69個百分點。其餘五家銀行中，農業銀行的歸母淨利潤增幅相對最大，同比提升3.38個百分點。中國銀行、郵儲銀行、工商銀行、建設銀行則分別同比增長0.52個百分點、0.22個百分點、0.13個百分點、0.13個百分點。

備受市場關注的淨息差指標上，郵儲銀行的淨息差在六大行中排名首位，爲1.85%。其次爲建設銀行1.52%、農業銀行1.45%、工商銀行1.43%、中國銀行1.41%、交通銀行1.28%，整體看來仍存在一定程度的壓力與挑戰。

交通銀行在三季報中解釋稱，淨利息收益率同比下降，主要是資產端收益率下行較快，一是受存量房貸利率調整、LPR下調、個人房貸利率政策下限調整等因素綜合影響，客戶貸款收益率同比下降較多。二是受市場利率中樞持續下行影響，證券投資收益率同比下降。

作爲六大行最主要的營收來源，部分銀行的利息淨收入隨着淨息差的承壓而出現負增長。三季度末，工商銀行實現利息淨收入4767.32億元，同比-4.94%；建設銀行利息淨收入4408.17億元，同比減少-5.89%；中國銀行3359.97億元，同比-4.81。

另外三家大行的利息淨收入則實現同比微增——農業銀行利息淨收入4377.96億元，同比增加0.96%；郵儲銀行利息淨收入2149.47億元，同比增1.46%；交通銀行利息淨收入1267.96億元，同比增2.15%。

手續費及佣金淨收入的調整明顯。工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行對應的手續費及佣金淨收入分別爲903.23億元、851.44億元、616.53億元、606.93億元、207.15億元、293.53億元，均出現了明顯的下調趨勢，同比分別-8.98%、-10.29%、-7.65%、-3.93%、-12.65%、-13.96%。

針對手續及佣金淨收入下調的原因，郵儲銀行在三季報中解釋稱，主要是受“報行合一”政策影響，代理保險業務收入減少導致。

交通銀行也表示，手續費及佣金淨收入同比下降，主要是受保險行業手續費“報行合一”、公募基金行業費率政策性調整等影響，代理保險和代銷基金收入同比下降。同時受信用卡回佣收入及違約金收入減少影響，銀行卡業務收入同比下降。

資產規模逼近200萬億 資產質量與核心一級資本充足率保持穩健

截至2024年9月末，六大行合計資產規模達198.24萬億元。其中，工商銀行、農業銀行、建設銀行資產規模均超40萬億元。

各家銀行的三季報顯示，工商銀行總資產48.36萬億元，比上年末增長8.19%。客戶貸款及墊款總額（不含應計利息）28.1萬億元，增加20094.23億元，增長7.70%。總負債44.44萬億元，比上年末增長8.59%。客戶存款34.59萬億元，增加10716.62億元，增長3.20%。

農業銀行總資產43.55萬億元，比上年末增加3.68萬億元，增長9.23%。發放貸款和墊款總額24.69萬億元，比上年末增長9.17%。總負債40.54萬億元，比上年末增長9.65%。吸收存款29.84萬億元，比上年末增長3.25%。

建設銀行資產總額40.92萬億元，較上年末增加2.60萬億元，增長6.78%。發放貸款和墊款總額25.75萬億元，較上年末增加1.89萬億元，增長7.92%。負債總額37.58萬億元，較上年末增加2.43萬億元，增長6.90%。吸收存款28.56萬億元，較上年末增加9012.53億元，增長3.26%。

中國銀行資產總計34.07萬億元，比上年末增加16368.22億元，增長5.05%。負債合計31.2萬億元，比上年末增加15196.54億元，增長5.12%。客戶存款總額23.71萬億元，比上年末增加8035.80億元，增長3.51%。客戶貸款總額21.44萬億元，比上年末增加14741.49億元，增長7.38%。

郵儲銀行資產總額達16.75萬億元，較上年末增加10196.34億元，增長6.48%。客戶貸款總額8.78萬億元，較上年末增加6304.80億元，增長7.74%。負債總額15.71萬億元，較上年末增加9433.82億元，增長6.39%。客戶存款15.01萬億元，較上年末增加10513.72億元，增長7.53%。

交通銀行資產總額14.59萬億元，較上年末增長3.80%；負債總額13.45萬億元，較上年末增長3.81%。

前三季度，國有六大行仍加大了對重點領域的支持力度，相關領域信貸投放量增長明顯。

郵儲銀行在三季報中披露，前三季度該行公司貸款 3.59萬億元，較上年末增加 3749.42 億元，增長11.66%。

“主要是本行貫徹落實國家重大戰略部署，持續加大對實體經濟支持力度，加大對先進製造業、科技創新、普惠金融、綠色金融等領域信貸投放，同時積極推進產品服務創新，公司貸款規模實現較快增長”郵儲銀行稱。

致力於寫好金融“五篇大文章”。建設銀行三季報顯示，截止報告期末，在科技金融領域，該行戰略性新興產業貸款餘額2.74萬億元，科技型企業貸款餘額1.82萬億元，均實現較快增長；綠色金融方面，該行綠色貸款餘額 4.58萬億元，較上年末增長17.95%；普惠金融貸款餘額3.29萬億元，較上年末增加2484.61億元；數字金融方面，該行支持數字經濟核心產業貸款餘額7955.75億元，較上年末增長15.98%。

農業銀行三季報顯示，該行持續加大服務實體經濟力度，製造業貸款餘額、綠色信貸業務餘額、普惠金融領域貸款餘額、普惠型小微企業貸款餘額以及縣域貸款餘額均實現不同程度的增長。

值得一提的是，在保持信貸規模增長的同時，各家大行保持了資產質量的穩定。

數據顯示，三季度末僅有郵儲銀行一家的不良貸款率較上年末微增0.03個百分點，但該行的不良貸款率在六大行中保持最低水平，僅有0.86%，也是唯一一家不良貸款率低於1%的國有大行。

其他五家國有行的不良貸款率均實現了一定程度的下調，其中，工商銀行不良貸款率1.35%，下降0.01個百分點；建設銀行不良貸款率1.35%，較上年末下降0.02個百分點；農業銀行不良貸款率1.32%，比上年末下降0.01個百分點；交通銀行不良貸款率1.32%，比上年末下降0.01個百分點；中國銀行不良貸款率1.26%，比上年末下降0.01個百分點。

此外，截至三季度末，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行的核心一級資本充足率分別爲13.95%、11.42%、12.23%、14.10%、10.29%、9.42%，均滿足監管要求。

9月24日，在國新辦新聞發佈會上，國家金融監督管理總局局長李雲澤表示，爲鞏固提升大型商業銀行穩健經營發展的能力，更好地發揮服務實體經濟的主力軍作用，經研究，國家計劃對六家大型商業銀行增加核心一級資本。

對此，10月30日，農業銀行董事會辦公室負責人在2024年三季度業績說明會上回應國家對六大行注資的最新進展稱：“農行按照監管機構和股東單位的統籌安排，推進落實資本補充的相關工作。目前正在與相關部門積極溝通，並研究論證核心一級資本補充的方案。”

建設銀行負債部有關負責人也表示，目前建行正在積極跟進，將根據有關要求有序推進各項工作。

有消息稱，特別國債對國有大行的“注資”正在穩步推進。據瞭解，目前國有大型商業銀行資本補充工作已經啓動，財政部已會同有關金融管理部門成立了跨部門工作機制，多家大型銀行已在研究論證核心一級資本補充的方案，正按照“統籌推進、分期分批、一行一策”的思路有序實施。

文/王欣宇

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(編輯：王欣宇)