哈森股份復牌漲停 擬收購3公司股權進軍消費電子

中國經濟網北京7月24日訊 哈森股份（603958.SH）開盤後漲停，截止發稿時報10.29元，漲幅10.05%。

哈森股份昨晚發佈關於披露重大資產重組預案的一般風險提示暨公司股票復牌公告。公司因籌劃調整本次交易方案，爲保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經向上海證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：哈森股份，證券代碼：603958）於2024年7月17日（星期三）開市起停牌。公司股票將於2024年7月24日（星期三）開市起復牌。

哈森股份昨晚發佈的關於本次交易方案調整構成重大調整的公告顯示，本次發行股份購買資產方案，與前次方案相比，主要涉及關於定價基準日的調整和關於交易方案的調整。公司預計本次方案調整的相關指標占相應指標總量比例超過20%，預計本次方案調整構成對重組方案的重大調整。

哈森股份發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案(二次修訂稿)顯示，本次交易包括髮行股份購買資產、募集配套資金兩部分。本次交易上市公司擬通過發行股份購買交易對方合計持有的蘇州郎克斯87%股權、江蘇朗迅90%股權和蘇州曄煜23.0769%出資份額。同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%。

本次發行股份購買資產包括購買：（1）周澤臣、黃永強、王永富3名股東持有的蘇州郎克斯87%股權；（2）河南朗迅、王朝、蘇州洛金、鄧勇和王華高5名股東持有的江蘇朗迅90%股權；（3）丁健、王飛、吳海龍、趙珺、張雲建、賈生俠、周亞男、謝雲、蔣樹仁、胡磊、胡波、賈生曉、周桂雙等13名合夥人持有的蘇州曄煜23.0769%出資份額。

本次交易中，蘇州郎克斯整體預估值爲60,000萬元左右，收購蘇州郎克斯87%股權對應的交易價格爲52,200萬元左右；江蘇朗迅整體預估值爲18,000萬元左右，其中，持有蘇州曄煜76.9231%份額預估值爲6,000萬元左右，其餘部分預估值爲12,000萬元左右，收購江蘇朗迅90%股權對應的交易價格爲16,200萬元左右；蘇州曄煜整體預估值爲7,800萬元，收購蘇州曄煜23.0769%份額對應的交易價格爲1,800萬元左右。經交易各方協商，標的資產的最終交易價格由本次交易雙方根據具有從事證券、期貨相關業務資格的評估機構出具的評估報告中確認的標的資產的評估值協商確定，並在本次交易的重組報告書中予以披露。

本次交易完成前，上市公司直接持有江蘇朗迅10%股權，不直接持有蘇州曄煜的份額和蘇州郎克斯的股權。本次交易完成後，上市公司將直接和間接持有江蘇朗迅100%股權、蘇州曄煜100%份額和蘇州郎克斯100%股權。

本次交易100%的對價以發行股份的方式支付。公司與交易對方協商確認，本次發行股份購買資產的發行價格爲7.30元/股，不低於定價基準日前20個交易日上市公司股票的交易均價的80%。鑑於標的資產的交易對價尚未確定，本次交易中向交易對方發行的股份數量尚未確定。具體發行數量將在重組報告書中予以披露。

哈森股份擬向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金。本次擬募集配套資金的總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。

本次配套募集資金髮行的證券種類爲在中國境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值1.00元，上市地點爲上交所。本次募集資金總額不超過本次發行股份方式購買資產的交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。配套募集資金具體金額將由上市公司在本次交易標的資產的審計、評估工作完成並確定交易價格後，由公司再次召開董事會審議確定。本次配套募集資金可用於支付中介機構費用及標的資產項目建設。募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次發行股份募集配套資金採取詢價發行的方式，根據《註冊管理辦法》等法律法規的相關規定，發行股份募集配套資金的定價基準日爲本次向特定對象發行股票發行期首日，發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

向其他不超過35名特定投資者發行的股份，自股份發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次交易各方同意，截至交易基準日標的資產的賬面未分配利潤由本次交易完成後標的公司股東共同享有。

本次發行股份購買資產的交易對方爲周澤臣、黃永強、王永富，王朝、鄧勇、王華高、河南朗迅、蘇州洛金，以及丁健等13名自然人，前述交易對方與上市公司不存在關聯關係。本次交易完成後，預計周澤臣直接持有上市公司的股份比例將超過5%，根據相關規定，預計本次交易構成關聯交易。

哈森股份表示，標的公司主要從事精密金屬結構件及相關設備的研發、生產、銷售，整體盈利情況良好。通過併購優質資產，上市公司能夠進入市場空間廣闊的消費電子市場，實現業務多元化佈局，進一步拓展新興業務，分散經營風險，增強可持續發展能力和抗風險能力，提升上市公司核心競爭力。

天眼查APP顯示，哈森商貿 (中國) 股份有限公司，成立於2006年，位於江蘇省蘇州市，是一家以從事批發業爲主的企業。企業註冊資本21936萬人民幣，實繳資本21736萬人民幣。

（責任編輯：徐自立）