恆大汽車引戰希望最終破滅，潛在股份轉讓交易中止

紅星資本局10月26日消息，昨日晚間，中國恆大（03333.HK）和恆大汽車（00708.HK）雙雙發佈公告，接獲潛在賣方的通知，已決定停止與潛在買方有關潛在股份轉讓的所有討論，並已決定不繼續進行潛在股份轉讓。

中國恆大公告稱，潛在賣方現正繼續物色可能買家，以及發掘出售潛在賣方所持新能源汽車集團股份的可行機會。然而，截至本公告日期，尚未與任何可能買家達成任何協議、安排或諒解，亦未找到任何確切機會。

紅星資本局注意到，事件源於今年5月，彼時恆大汽車宣佈引進戰略投資者。此前，恆大集團等潛在賣方打算轉讓絕大多數股份從而獲得資金支持。

如今看來，在苦等5個月之後，恆大汽車的引戰希望最終破滅了。

潛在股份轉讓交易中止

10月25日，恆大汽車公告稱，公司股份將於今天下午1時起短暫停止買賣。

當日晚間，恆大汽車再發布公告稱，公司董事會宣佈，2024年10月25日，接獲潛在賣方的通知，已決定停止與潛在買方有關潛在股份轉讓的所有討論，並已決定不繼續進行潛在股份轉讓。未就潛在股份轉讓訂立任何買賣協議。因此，預期將不會與潛在買方(或其指定的另一方)簽訂融資協議，或以其他方式向公司提供任何融資。

董事會也接獲潛在賣方的通知，潛在賣方仍在尋找可能的買家並識別出售其所持有股份的潛在機會。然而截至本公告日期，尚未與任何可能的買家達成任何協議、安排或理解，且潛在賣方尚未發現出任何明確的機會。恆大汽車股票將在10月28日上午9時起正式恢復買賣。

同日，中國恆大公告稱，清盤人公佈，截至本公告日期，潛在賣方已決定中止與潛在買方有關潛在交易的所有討論，並決定不再落實進行潛在交易。雙方並無就潛在交易訂立買賣協議。公司股票繼續停牌。

中國恆大在公告中表示，潛在賣方現正繼續物色可能買家，以及發掘出售潛在賣方所持新能源汽車集團股份的可行機會。然而，截至本公告日期，尚未與任何可能買家達成任何協議、安排或諒解，也未找到任何確切機會。現在無法確定能否落實任何可行機會，也無法確定一旦能夠落實有關機會的話，將會採取何種架構或形式給予落實。

恆大汽車上半年淨虧損超200億元

紅星資本局注意到，今年5月，恆大汽車發佈的一則公告稱，其已發行的29%股份將即時被第三方買方（潛在買方）收購。且公司已知悉，潛在賣方與一名據公司董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信獨立於公司及其關聯人士的第三方買方（潛在買方）訂立條款書，據此，潛在賣方與潛在買方或會就買賣潛在賣方所持公司股份訂立最終買賣協議。

根據公告，潛在買賣雙方將簽訂一份授信協議。潛在買方將向恆大汽車提供信貸額，以資助恆大汽車集團持續經營及發展電動汽車業務。

自5月以來，關於恆大汽車"白衣騎士"的討論持續不斷，並推動恆大汽車股價出現短暫上漲。曾有消息稱潛在買方或爲小米汽車，但遭到小米否認。

在引戰過程中，恆大汽車負面消息頻頻曝出。業績方面，恆大汽車今年虧損加劇。上半年淨虧損202.56億元，相比去年同期的68.73億元擴大133.83億元。值得一提的是，恆大汽車上半年虧損，也遠超2023年全年虧損額119.95億元。

同時，恆大汽車天津工廠自今年年初以來已不再生產作業，相關子公司還陷入破產重整風險。今年8月初，恆大汽車公告，相關地方人民法院於8月2日就相關附屬公司恆大新能源汽車（廣東）及恆大智能汽車（廣東）破產重整進行聽證，相關地方人民法院裁定相關附屬公司進入破產重整程序，這兩家附屬公司均爲恆大汽車全資子公司，此前已經有多條被列爲被執行人高風險的公告。

編輯 肖世清 綜自證券時報、第一財經日報