後520 新募基金轉向穩健收益

3月份募集的統一臺灣高息動能(00939)、元大臺灣價值高息(00940)後,4月接棒募集的羣益科技高息成長(00946)、野村趨勢動能高息(00944)也在5月陸續上市,緊接着還有將募集完成的兆豐臺灣電子成長高息等權重(00943)ETF,這五檔高股息ETF推升整體高息ETF規模、受益人數續創新高。

不過,主管機關陸續針對高息ETF的監理祭出多項措施,從追蹤指數的審查到行銷,都要明確規範,基金業者若再推出高股息ETF,審查作業的準備將比過去花費更多心力,也擔心與現有商品重疊性過高,因此臺股高息ETF新基金的送件明顯降溫,6月將展開募集及5月核準的新基金,都未見臺股高息ETF。

近期覈准將在5~6月展開募集的臺股ETF,僅有臺新臺灣IC設計動能ETF基金,其他則多爲收益型基金,包括中信15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美債ETF、永豐創新醫療多重資產基金等,至於近期覈准的新基金,則包括復華日本護城河優勢龍頭企業ETF、合庫入息優化多重資產基金、凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金,以及國泰20年美債的追加募集。