《基金》「00937B」12月5日掛牌 3特點吸睛

羣益投信在2018年12月旗下債券ETF規模達到1031.34億元,成爲投信界中首家債券ETF規模站上千億元的基金公司後,近期發行並於11月27日成立的羣益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金更在短短3天募集超過150億元,不僅創下臺灣債券ETF有史以來最佳募集紀錄,也追平過去股票ETF的募集成果,將在12月5日掛牌上市。從00937B募集的優異成績來看,目前投資人對股債平衡的資產配置更爲普及。

00937B是臺灣第一檔採月月配且有收益平準金機制的ESG債券ETF,追蹤指數爲ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數,將天期、收益水準、產業佈局上限,以及ESG融入成分券的篩選標準,爲投資大衆層層把關精選優質投資標的。此外,00937B的發行價格爲15元,讓投資大衆更容易參與,每月配息也讓投資人未來資金運用上更彈性靈活,且成立45天即可配息,故將在2024年2月進行首次除息,投資人將迎月月現金流,滿足穩定收益需求。

羣益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,從債信品質來看,投資級債因信用評級高,違約率極低,其穩健特性有助抵禦市場波動。再從收益面考量,就投資級公司債的評級中,以BBB評級的殖利率水準更勝一籌,超過6%,且其市場需求高,流動性亦相當活絡。而若能進一步挑選重視ESG經營的企業所發行的長天期BBB級公司債,還能掌握全球永續投資趨勢,亦有助提升投資成效,因注重ESG經營的企業,營運與獲利上也可望更爲穩健。