降持股抗波動臺股平衡基金 逆風展優勢

臺股平衡型基金績效

第四季以來美股、臺股震盪。投信法人指出，股債皆有佈局、持股相對彈性的臺股平衡型基金陸續降低持股水位因應市場震盪，近月表現較大盤及臺股股票型基金抗跌。

復華傳家基金經理人郭家宏表示，聯準會官員仍持續釋出明年內不降息的鷹派論調，歐洲能源斷供及通膨壓力升溫下歐洲央行可能被迫大幅升息。電子業庫存將調整至年底，但通膨將降溫、經濟惡性循環源頭可望開始改善，股市將隨聯準會政策態度變化震盪築底，因應市場不確定性，操作上將偏重均衡配置，同時配置債券部位控制下檔風險。

日盛臺灣多重資產基金研究團隊表示，因美國就業與通膨數據偏熱，FOMC於11月升息3碼，面對震盪加劇的市場，建議可納入股債混合的臺灣多重資產基金抵禦波動。預估明年金融市場具反彈可能但預期波動仍在，臺灣特別股以及臺灣可轉債抗波動成效佳，且具有長期穩定表現優勢，是投資人避震、對抗通膨最佳工具。

臺新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，在技術面上，臺股在K值降至極低值以下後，短線反彈可期，在產業上，外資在庫存之研判上也認爲目前正進入谷底調整，明年第二季可望達到反轉往上機會，以股價領先角度來看，短期反彈後可等待中期回升的時間點。由於短線震盪大，在操作上可以長期配息穩定爲主要核心持股方向。