降息前搶先卡位 聚焦美國前500大企業公司債 參與債市領息契機

兆豐投信副總經理林忠義（左）與計量投資部主管許士振（右）介紹兆豐投信最新產品純美債ETF「兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金00957B」。 圖／兆豐投信提供

隨着美國降息明朗化，市場推測最快的時間點可能就在今年9月，而此刻被不少投資人視爲是搶進長天期債券市場的最後良機。兆豐投信最懂投資人的心，將推出「兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金（簡稱「兆豐US優選投等債」，證券代碼「00957B」），發行價格15元，保管銀行爲臺灣銀行，於8月21日至8月27日開始募集。

兆豐投信表示，00957B「兆豐US優選投等債」追蹤指數爲「ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數」，鎖定長天期債券、掌握降息後可望帶來的資本利得；100％爲美國企業，且皆爲S＆P 500大型企業；精選最低票面利率4.5％，有機會拉高配息。值得一提的是，募集時間點落在可能降息的前夕，投資人進場佈局可望放大「存債感」。

值得注意的是，00957B「兆豐US優選投等債」聚焦美國前500大企業選出的美元計價公司債，瞄準發行人債券殖利率較佳的產業，如金融、能源、醫療保健、媒體等，目前這類產業發行人殖利率都在5％以上，像是能源傳輸、CVS健康等，而特許通信、也就是美國第二大的有線電視運營商，更是突破7％，如此一來，就有機會提高債券的息收空間。

兆豐投信表示，由於臺灣投資人近期對於高配息的ETF投以關愛眼神，00957B特別挑選出債券票面利率大於4.5％，有助投資人打造穩健收益來源，對企業及退休族羣在資金安排上具有吸引力。跟進美債市場，穩健累積資產。

兆豐投信提醒，投資人選擇ETF時，除留意配息率與追蹤指數的殖利率的差異外，亦可觀察相關市場的政經議題變化，作爲投資佈局時的參考依據。