交易商協會創新融資工具 首批70億元“兩新”債券發行 浦發銀行、建設銀行、江蘇銀行等承銷

財聯社7月5日訊 （記者 曹韻儀）爲積極推動大規模設備更新和消費品以舊換新，加快構建新發展格局，“兩新”債務融資工具應運而生。該工具依託中國銀行間市場交易商協會現有產品體系，採用“產品不貼標、用途針對性強”的方式，募集資金精準聚焦設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用領域。

目前，全國首批“兩新”債務融資工具已陸續落地。財聯社記者瞭解到，截至7月2日，國家管網集團、大唐國際、山東宏橋等9家企業完成首批70億元“兩新”債務融資工具發行，發行人涵蓋央企、地方國企和民營企業，其中54億元專項用於“兩新”領域，爲“兩新”工作提供有力金融支撐。

多家商業銀行積極承銷銀行間市場首批“兩新”債務融資工具，引導直接融資資金暢通資源循環利用鏈條。以江蘇悅達集團有限公司發行的債券爲例，此次發行規模1億元，期限3年，票面利率2.45%，募集資金投向悅達紡織10萬錠綠色智能工廠項目。

“該項目全面達產達效後，企業生產效率將提高30%，單位能耗同比下降10%，加工成本下降23%，全員勞動生產率增加超300%，一改人們對傳統’千人紗、萬人布’勞動密集型紡織業的認知。”江蘇銀行相關負責人介紹。

作爲承銷多筆首批“兩新”項目的主承銷商，中國建設銀行參與承銷了其中四筆中期票據，發行規模合計56億元。該行牽頭承銷中國南方電網有限責任公司綠色中期票據、中國華能集團有限公司中期票據，募集資金將分別用於南方電網下屬公司電網基建項目技術改造、華能集團子公司百萬噸級二氧化碳利用與封存研究及示範項目的換型改造。

南方電網有關負責人表示，南方電網“兩新”綠色債務融資工具成功落地，有利於更好服務南方五省區碳達峰、碳中和及經濟社會高質量發展。經第三方機構估算，募投項目所屬區域預計可實現年減排CO2 652.82萬噸，節約標煤362.86萬噸。

浦發銀行是首批“兩新”債務融資工具承銷商中，唯一牽頭承銷兩隻央企債券的股份制銀行。該行獨家主承銷廣西桂冠電力股份有限公司2024年度第一期超短期融資券，並牽頭主承銷大唐國際發電股份有限公司2024年度第五期中期票據首批項目，發行規模分別爲2億元和5億元，票面利率分別爲1.85%和2.01%。

據瞭解，因風機老化故障，廣西桂冠電力風電場2019年-2021年持續虧損。設備更新後，預計最近兩年將累計實現盈利超4100萬元，顯著提升風電場盈利能力。

“‘兩新’政策高效落地，是接下來推動商品消費需求和內需回暖的重要政策抓手之一。”光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華對財聯社記者表示。

未來，除了承銷債券外，銀行還能採取哪些措施助力“兩新”政策落地？獨立財經評論員郭施亮對財聯社記者表示：“銀行可以通過貸款讓利、優惠補貼、信用卡優惠、財政補貼等方式進行讓利，此外，貸款額度大、期限長的消費貸也是提升消費者購買熱情的方式，政策助力、金融機構適當讓利等方式支持以舊換新。”

“銀行支持’兩新’業務，主要是通過積極根據兩新創新金融產品，合理降低投融資成本。例如，爲’兩新’相關產業鏈企業提供融資便利，通過創新消費金融產品、大宗消費品信用卡分期，併合理降低利率等舉措，促進消費和投資穩步復甦。”周茂華表示。

新社匯平臺聯合創始人煜陽則指出，銀行還需與相關行業保持密切合作，確保資金流向“兩新”領域。同時，優化金融服務，降低企業融資成本，減輕企業財務壓力。