凱基全球菁英55 ETF 避震利器

凱基投信表示，儘管市場接下來震盪機率不低，不過預估2024年美國S&P 500企業獲利可望有雙位數成長，明年第二季企業獲利年增率可期，依據歷史經驗，股市往往提前3到6個月反應，今年第四季震盪結束後，可望迎來全產業全面復甦的行情，剛完成9月定審換股的凱基全球菁英55ETF（簡稱凱基全球菁英55，證券代號：00926），結合產業強弱勢動能加減碼，追求能放大上漲動能、減低下跌衝擊。凱基全球菁英55（00926）基金經理人施政廷指出，成份股替換完成後，總共調動4個產業的4檔成份股，分別新增通訊業的網路隨選串流影片的OTT服務公司；原物料業的電動車電池鋰供應商；房地產的倉儲公司；以及金融業的投資集團。

比較凱基全球菁英55（00926）所追蹤的彭博全球產業菁英55指數與S&P 500指數及MSCI世界指數2020年以來表現，可以發現當市場震盪下跌時，彭博全球產業菁英55指數相對跌幅較小；當市場反彈走高時，彭博全球產業菁英55指數也能繳出更大的上漲幅度。施政廷指出，凱基全球菁英55（00926）追蹤的指數能挺過這3年多疫情的市場多空，繳出亮眼總報酬，關鍵就在於層層篩選、全方位檢驗成份股的競爭優勢。

施政廷進一步解釋，凱基全球菁英55（00926）所追蹤指數採用市值、近一年淨利率與近一年ROA三大指標，完全網羅11大產業優質企業，一年四次定審滾動調整成份股，並搭配產業強弱勢、每季動態加減碼產業權重，放大上漲動能與下檔防守力道。