開盤:滬指低開跌0.16%,創業板指跌0.3%,CPO、消費電子、英偉達、半導體、人工智能題材回調

金融界7月12日消息 滬指低開跌0.16%,報2965.61點,深成指跌0.44%,報8831.68點,創業板指跌0.3%,報1680.14點,科創50指數跌0.66%,報713.31點。滬深兩市合計成交額69.17億元。

CPO、消費電子、英偉達、半導體、人工智能題材回調,黃金、光伏、白酒板塊走強。中航電測高開逾3%,公司174億元收購成飛過會,殲20即將“飛”入A股。

1、國務院發佈公告,自7月11日起,在瀋陽市、南京市、杭州市、武漢市、廣州市、成都市等6個服務業擴大開放綜合試點城市暫時調整實施《民辦非企業單位登記管理暫行條例》、《旅行社條例》、《娛樂場所管理條例》、《營業性演出管理條例》、《外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2021年版)》的有關規定。

2、商務部新聞發言人何詠前11日在例行發佈會上回應有關中國電動汽車補貼問題時表示,希望歐方正視中國電動汽車競爭優勢並非來自於補貼的事實,正視中歐汽車產業合作有利於共同發展的事實,正視歐盟業界反對貿易保護主義措施的事實,真正作出基於事實和規則、合理且客觀的決定。

3、國內汽柴油價格每噸分別上調110元和105元,全國平均來看92號汽油、95號汽油和0號柴油,每升均上調0.09元。以油箱容量爲50升的小型私家車計算,加滿一箱汽油將多花4元左右。本輪調價後,全國大多數地區車柴價格爲7.6-7.8元/升,92號汽油零售限價在8-8.1元/升,全面重回“8元時代”。這是2024年第十四次成品油調價,也是年內第七次上漲。

4、住房城鄉建設部部長倪虹帶隊在福建省福州市調研,總結福州市“聯排聯調”等內澇治理經驗,主持召開城市排水防澇工作座談會。對於接下來的城市排水防澇工作,倪虹要求:補齊短板,完善設施體系。持續完善“源頭減排、管網排放、蓄排並舉、超標應急”的城市排水防澇工程體系,用好新增國債和超長期國債資金。

5、中國工程院院士、北京郵電大學教授張平團隊基於通信與智能融合的多項關鍵技術,搭建了國際首個通信與智能融合的6G外場試驗網,驗證了4G、5G鏈路具備6G傳輸能力的可行性。這一通信系統,設計智能而簡約,其容量、覆蓋、效率三項核心指標也有了顯著提升。這一成果及其創新理論以論文形式發表於我國通信期刊《通信學報》上。相較於5G,6G具有更高速率、更低時延、更廣的連接密度,還能實現通信與人工智能、智能感知的深度融合。

6、基礎設施以及資源循環等領域央企重組整合或迎來新突破。知本諮詢提供的數據顯示,截至目前,今年以來央國企重組整合事件數量同比增長120%。業內人士認爲,在國企改革政策有力推動下,央國企通過併購重組實現產業鏈整合,有助於提升經濟運行效率,新經濟和傳統產業整合未來有望受到市場更大關注。

7、全球矚目的美國最新通脹數據出爐,帶來了超預期好消息。美國6月CPI同比上漲3%,低於預測的3.1%,同時,月度數據更是罕見地環比下降了0.1%,這是自2020年5月以來首次出現負增長。核心CPI(排除食品和能源價格波動)同樣表現出緩和跡象,同比上升3.3%,爲2021年4月以來最低,且環比增幅僅爲0.1%,低於預期。

機構觀點

光大證券:市場有望迎來一波反彈修復行情,超跌反彈動力相對更大

證監會連出三招——叫停轉融券、提高融券保證金比例、定調高頻量化監管,直接刺激了A股全線反彈,特別是超跌板塊,反彈較爲明顯。另外,美聯儲釋放鴿派信號,刺激美股普漲,亦有利於A股的反彈。從A股自身來看,近期多家公司披露的中報業績超預期,提振了市場的信心,並直接推動了部分板塊的反彈。

隨着轉融券被叫停,市場有望迎來一波反彈修復行情,特別是此前嚴重超跌的板塊個股,超跌反彈的動力相對更大。過去一段時間,在轉融券、量化交易等因素的影響下,市場持續陰跌、資金不斷離場,在此過程中,不少板塊個股的累計跌幅巨大;隨着轉融券被叫停、量化交易受到更多的限制,超跌板塊個股預期將迎來超跌反彈;結合當前中報季的因素,優先關注中報業績超預期或者行業基本面迎來拐點的超跌板塊。

中信建投:關注三中全會和中報業績

昨日市場反彈的核心推動力在於證監會的一系列利好,證監會依法批准中證金融公司自2024年7月11日起暫停轉融券業務的申請,存量轉融券合約須於9月30日前了結。同時,自2024年7月22日起,交易所融券保證金比例下限由80%上調至100%,私募參與融券的保證金比例下限由100%上調至120%。融券制度優化持續加碼,投資者關切問題得到實質進展,這有利於提振市場情緒。

另一方面,美國勞工統計的數據顯示,5月份剔除食品和能源成本的核心CPI環比上漲0.1%,爲2021年8月以來最小增幅。同比增幅3.3%,也是三年多來最低水平。美國6月通脹全面降溫,這將進一步提振美聯儲官員相信可以很快降息的信心。數據發佈後,非美貨幣普遍上揚,納斯達克中國金龍指數漲超2%,這對今日市場走勢具有積極刺激作用。當然,影響當下最重要的看點還是在於7月15日開始召開的三中全會、本週開始密集批量的中報業績等能否超預期。

中金公司:中報業績關注三條投資主線

二季度經濟數據邊際放緩,投資者聚焦上市公司基本面變動趨勢,把握基本面拐點以及修復彈性可能是當前重要的投資思路。在中報業績預告和報告披露階段,重點關注:

1)中報業績可能超預期或環比改善的景氣領域。2)業績逐步從週期底部回升、產業趨勢明確的細分領域,例如半導體、消費電子、通信設備等TMT相關行業。3)溫和復甦環境下率先實現供給側出清的行業,例如部分上游資源以及傳統制造領域。

本文源自:金融界