KinderCare紐交所上市：市值37億美元 路演PPT曝光

雷遞網 雷建平 10月10日

兒童保育提供商KinderCare Learning Companies(簡稱：“KinderCare”，股票代碼爲：“KLC”）昨日在紐交所上市。

KinderCare發行價24美元，出售2400萬股，募資總額爲5.76億美元。

KinderCare開盤價爲27美元，較發行價上漲11%；收盤價爲26.13美元，較發行價上漲8.88%；以收盤價計算，公司市值爲36.81億美元。

KinderCare打算利用此次發行的收益償還5.48 億美元貸款並支付另外730 萬美元的費用。

KinderCare最初曾在2021年10月申請上市，但未能成功，這是時隔多年後再次重啓美股IPO。

此次IPO是KinderCare新任首席執行官Paul Thompson的首批重大舉措之一，Paul Thompson於6月接替其前任Tom Wyatt的任期。

半年淨利2678萬美元 同比降63%

KinderCare總部位於美國俄勒岡州、擁有55年曆史的公司是高度分散市場中最大的參與者之一。2015 年，KinderCare被投資公司Partners Group收購。

招股書顯示，KinderCare在2021年、2022年、2023年營收分別爲18.08億美元、21.66億美元、25億美元；淨利分別爲8841萬美元、2.19億美元、1.03億美元。

截至2024年6月29日的半年，KinderCare營收爲13.45億美元，上年同期的營收爲12.68億美元；運營利潤爲1.14億美元，上年同期的運營利潤爲1.68億美元；淨利爲2678萬美元，較上年同期的7170萬美元下降62.6%。

截至2024年6月29日的半年，KinderCare Adjusted EBITDA爲1.61億美元，上年同期爲1.46億美元；經調整淨利爲2309萬美元，上年同期的經調整淨利爲1811萬美元。

Partners Group Holding AG爲大股東

IPO前，Partners Group Holding AG持股爲90%，Tom Wyatt持股爲4.7%，Paul Thompson持股爲1.3%。

IPO後，Partners Group Holding AG持股爲71.1%，Tom Wyatt持股爲3.7%，Paul Thompson持股爲1.1%；

若承銷商的選擇權全部行使，Partners Group Holding AG持股爲68.9%，Tom Wyatt持股爲3.6%，Paul Thompson持股爲1%。

以下是路演PPT:

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