勞動基金前七月估大賺5,700億 創歷年同期新高

勞動基金收益數衝高，預期今年前七月累計收益數逾5,700億元，將創歷年同期新高紀錄，7月單月進帳逾千億元。圖爲勞動基金運用局。本報資料照片

勞動基金收益數衝高，預期今年前七月累計收益數逾5,700億元，將創歷年同期新高紀錄，7月單月進帳逾千億元；退撫基金7月收益數同步增加逾百億元。

勞動基金運用局將在本週五（1日）發佈最新勞動基金績效，隨着全球金融市場震盪走升，勞動基金跟着大賺錢，收益數節節走升，可望再寫同期新猷。

上半年勞動基金收益概況

儘管勞動基金、退撫基金大賺錢，但佈局臺股仍相當謹慎，其委外部位遲未有撥款的動作。勞動基金已決標、未撥款絕對報酬有820億可隨時撥款進場。退撫基金手上亦有相對報酬型、270億已決標未撥款額度，可伺機進場。整體而言，今年下半年，勞動基金加上退撫基金手上合計逾1,090億元佈局臺股。

今年下半年勞動基金及退撫基金委外可進場臺股額度

相關人士表示，勞動基金及退撫基金至今仍不動如山，主要是今年以來臺股表現佳，截至6月底臺灣加權股價指數累計上漲19.65%，股價已在高檔，未來會持續找買點進場。

整體勞動基金截至今年6月底止規模爲5兆8,648 億元，評價後收益數爲4,709.8億元，收益率8.59%，已將去年全年虧損3,529億元，不僅全數回補，還大賺逾千億元。7月則將延續此態勢，收益持續回升。

退撫基金今年績效也很亮麗。截至今年6月底止，規模爲7,967.2億元，收益數爲673.6億元，收益率爲9.21%。預估7月單月進帳逾百億元。

勞動基金運用局官員表示，今年上半年全球金融市場震盪，股債呈上漲格局，7月股債皆呈續漲，惟漲勢不如6月，初估勞動基金整體收益數7月可望再進帳至少千億元。整體勞動基金收益數再更上層樓，有機會來到接近6,000億元。

官員指出，勞動基金資產配置，含股票及ETF在內佔43.6%，固定收益資產佔44%，另類資產佔12.4%。國外資產佔55.1%，高於國內44.9%。委外部位51.8%，略高於自營佔比48.2%。勞動基金運用局指出，整體勞動基金近五年多（2018年至2023年6月）平均報酬率爲5.21%，近十年多（2013年至2023年6月）平均報酬率爲4.99%，績效穩定。

全球金融市場去(2022)年受到疫情、俄烏戰爭及全球通膨升息影響，呈大幅震盪走勢，致勞動基金去年績效相當難看，虧損3,529億元，收益率爲負6.71%。但今年以來情勢改觀，臺股近期受惠於人工智慧科技升級需求，帶動勞動基金收益走升，2月底收益數1,189.5億元、5月底來到2,929億元，6月再攀升至4,709.8億元，7月將再走高。