陸「新三樣」短期產能過剩？陸專家開藥方：應打通堵點

應對「新三樣」短期產能過剩，陸專家：踩剎車是藥不對症。（新華社）

「2024清華五道口首席經濟學家論壇」9月28日在北京開幕，本屆論壇以「全球產業結構變革與經濟展望」爲主題。能源基金會首席執行官兼中國區總裁、原國家應對氣候變化戰略中心副主任鄒驥在論壇上演講時指出，應對「新三樣」（電動汽車、鋰電池、太陽能電池）短期內「產能過剩」，簡單的「踩剎車」是藥不對症，真正該做的是要打通堵點。

鄒驥解釋，第一，討論這些問題，要從應對氣候變化和提振經濟的緊迫性說起，這是邏輯的出發點。氣候變化的緊迫性和提振經濟的緊迫性，這兩個結合起來，最後決定了我們的需求，而且要把它變成市場的有效需求。

氣候變化的緊迫性裡面有一個時間要求，大概需要我們在未來20-30年裡、在全球範圍內實現碳中和，否則很難實現到本世紀末升溫遠低於2度的目標，儘量達到1.5度的升溫幅度。一旦這個升溫幅度被突破，自然生態系統可能會出現一些不可逆的、巨大的變化，其造成的損失——用尼古拉斯斯特恩爵士（Lord Nicholas Stern）的話說，將超過兩次世界大戰的損失。自然科學告訴我們損害會很大，而且對整個地球系統可能是不可逆的傷害，所以有時間要求。

那麼，這兩個緊迫性裡要解決的核心問題就是「能源轉型」。能源轉型從以化石能源爲主，轉向以非化石能源爲主。毫無疑問，現在大家談論的以風能、光能爲代表的新能源產業、核能、生物質能等目前已經浮出水面、上升趨勢顯著，這些是要挑大樑的，特別是風和光。另外，還有能源終端使用部門，比如工業、建築、交通的電氣化，這兩個要綁在一起看待。

鄒驥表示，他參加了《巴黎協定》談判的全過程，當時中國已經在實現戰略轉身了，但有的還只是概念。當時他給解振華主任畫「庫茲涅茲」曲線，說中國肯定要達峰的，中國應該有達峰的目標。而且，人均排放的達峰水平和整個變化趨勢和收入水平之間的關係，那時候好像還都是從理念出發，從一些其他國家、其他經濟體的實際經驗出發。

但是，《巴黎協定》是2015年12月談判成功、2016年簽署的，到如今有八九年時間了，這期間發生了讓所有人都沒有想到的奇蹟，這就是以風和光爲代表的可再生能源、動力電池技術，直接影響到汽車技術，風光發電成本降了80％-90％，而且還在繼續降，然後電池技術迅速產業化，變成國民經濟的支柱之一。

去年中國「新三樣」出口一下就達到人民幣兆元，大概佔整個出口額的4％，這可不是小數目，而且這個金額還會繼續上升。今年上半年，中國的出口也很猛。國際市場儘管存在問題，儘管有這樣那樣的噪音、加稅政策，但是擋不住。西方專家認爲，「即便歐盟加百分之幾十的關稅，中國還賺錢呢！」因此反過來說明，中國的成本有多低，底氣就在於此。

在這種形勢下，問題就轉化爲中國如何對待這幾個產業？怎麼評價它們的地位？包括在國民經濟當中的地位、在能源轉型中的地位、應對氣候變化的地位，乃至中國在國際體系中的戰略地位？

鄒驥表示，一個國家的戰略地位是靠基本綜合國力、頭部企業、經濟財富和技術來確定的。今天大家看到中國要變成發達國家，還有一段路要走，得到2050年。但是如果全世界跑的都是中國生產的汽車，從歷史經驗來看，就只有日本、德國和美國，再加一點法國、義大利的佔比，如果中國能做到這一點，那時候可能就真是發達國家了，而這當然還是表象。

應對所謂「產能過剩」，不是踩剎車而是要打通堵點

鄒驥認爲，上述「兩個迫切性」形成的巨大潛在需求，讓中國新能源產業的產能以5年的尺度來看並不過剩。COP28大會上談論的「Triple Renewable」和「Double Efficiency」的目標，是全球共識，要實現這個目標，包括中國產能在內的全球產能是有缺口的。

在這個共識下，中國的企業投資，以太陽能爲例，大概每年10億千瓦的產能應該是不夠用的，服務全球，是中國期望達到的目標。「但是，以一年、兩年的尺度來看，確實出現了所謂的產能過剩，這就是一個不均衡的狀態。經濟發展最永恆的狀態是不均衡，但它的趨勢又是均衡的，這一點毫無疑問。」

鄒驥認爲，大家看到了短期的不均衡，但解決問題的思路不是踩剎車。「現在好像是說去年風光出貨3億千瓦，風光行業開始捲了，開始降價了，企業沒利潤了，踩剎車。去年目標定的是1.6億千瓦，結果達到3億千瓦，於是今年目標定了2.5億千瓦。」

「我覺得這裡出現了一個問題，就是政策一致性。」鄒驥指出，「現在我們也強調，能源政策、氣候政策、新能源產業政策和現在整個國家要提振經濟、要穩增長、要擴大需求的政策是不是一致？但這時候如果傾向是踩剎車，那恐怕不對症。」

「剛纔我剛進門前有一個記者追着問，鄒教授，您談談今年光伏企業怎麼出清？我認爲這個藥方恐怕不對，可能症狀你看到了，但開的藥方不對。」鄒驥指出，「現在的重點不在於出清，重點是如何打通堵點，擴大這些產業的發展，把下游的需求創造出來，也就是所謂的供給創造需求這個題，應該是主要政策者和我們實踐者要回答的問題。」

「所以我倒認爲，今年新增風光產能的目標至少應該還是3億千瓦，而且我認爲是稍微踮着腳可以完成的」，鄒驥認爲，「上半年是1.25億，全年平均2.5億，下半年、特別是第四季有可能還能達到3億千瓦。」

堵點在下游：對標德國和美國，我們還有很大空間

鄒驥指出，產能沒有問題，「問題是堵點在哪兒？在下游。」從物理條件來看，是風光發電電上網難。所以，一片紅區就出來了。但是，上網難有兩個出路，一個是電網還要努力，有努力上升的空間，吸納可再生能源；另外一個就是發展分佈式可再生能源，儘量不上主網，在配網、微網裡配置，而且儘量自發自用。

鄒驥觀察，有兩個國際體系可以對標：德國電網的可再生能源上網的佔比已經達到58％，中國下個月就要組織跟德國電網的對話，「我們想知道德國的再生能源上網58％到底是怎麼達到的，有什麼問題，有什麼有利條件？」

鄒驥指出，「對比之下，中國是多少？我們在20％和58％之間。哪怕中國有特殊情況，比如我們缺少天然氣機組，都是超臨界，大型的百萬千瓦機組，缺少靈活性資源等等，這都是我們的困難。那麼達不到58％，到35％、40％行不行？這是一個問號。」

鄒驥表示，另一個是加州的電網，日前他在紐約開會，又一次訪問加州能源委員會主席，被告知加州電網現在接受可再生能源的比例是61％，而且電網的穩定性在改善。可見，中國電網還是有潛力往上走的，還可以走得快一點。

今年夏天沒限電：蘇州的經驗是個好信號

鄒驥指出，電力技術不太存在什麼國情的問題，放到哪兒都是這個技術。當然這裡邊有一個核心問題是儲能。今年夏天中國得到了一個非常好的案例，那就是蘇州的案例。

今年長三角地區的熱浪是歷史上溫度最高、持續時間最長的、空調負荷最高、尖峰負荷也是最高的一年。但是，今年也是歷史上第一次沒有出現夏季限電的一年。原來是在儲能和需求側管理採取的一些措施起了作用。

鄒驥表示，一個核心措施是，蘇州在今年準備好了51萬千瓦的儲能能力來削峰填谷。靠51萬千瓦以及事先預報的需求調節，今年就做到了夏季不限電，這就是擺在眼前的現實。「這說明了什麼？我們靠修火力發電廠來準備一年峰值時刻的電力，發電2000多個小時成本效益巨低的事兒可以翻篇兒了，我們不用再靠修火電廠來應對用電峰值。」

鄒驥認爲，如果用青海這樣的案例，不足以說明問題，但一個1300萬人口的工業城市、人均GDP2.7萬美元的發達城市蘇州，就有說服力。而且蘇州的電網儲能能力給中國第二大經濟體江蘇省做出了貢獻。

鄒驥表示，加州是世界第五大經濟體、德國是第六大經濟體，這些地方都能實現，我們怎麼就不能實現？珠三角先實現，長三角先實現，京津冀先實現，行不行？這是一個通道。

供給創造需求：分佈式電源在基層潛力巨大

鄒驥表示，最後一個通道，分佈式可再生能源存在大量潛力。中國現在每年新增的裝機裡有2／3是分佈式，未來還會更多。當然，還有些新做法，比如要大量發展微網，把微網連起來，還要改造配網；但是，大量的分佈式發電，不上主網，減輕主網的接收間歇能源負擔，我自發自用行不行？我互聯互通行不行？我做大量的虛擬電廠行不行？我們已經看到這個前景。能源基金會已經做了幾個典型案例，當然還要做大量工作。

鄒驥表示，這裡面還有一個需要打通的堵點，就是有些可再生能源自己用不了。比如山東的農民，自己屋頂的光伏發電，才用10％。我們打算給他們先提到50％的利用率，怎麼用呢？給他們裝上儲能裝置，村級儲能、臺區儲能或者戶級的，這就是因地制宜。

裝完儲能以後，這個電就可以商量怎麼用了，比如農房建築的電氣化；裝上熱泵，冬天取暖，夏天製冷；農機具，比如拖拉機、播種機全都可以用電池了，不用柴油了，等等。

鄒驥指出，這些分佈式電源的使用場景，只有到村裡邊、縣裡邊看，才能看到真實情況，坐在部委大院看不到，一定要下基層，能人在民間，民間解決方案多着呢，而且都做出來了。這個堵點打通，就能把需求提升上去。

鄒驥表示，日前去蘇州開會，他和協鑫的老總朱共山說，「你現在最不需要的是補貼，最需要的是訂單，他說是。那麼按照我們上面提的這些方法，太陽能的訂單就很多了，創造新需求，這是我們的頭等大事。」

挖掘可再生能源的使用需求，與中國實現中高速增長目標一致

鄒驥表示，大家一直講政策的一致性，「我認爲在可再生能源領域擴大需求，以此來支持中高增長率，這些政策目標是完全一致的。」國債往哪兒花，去補貼那些農民用戶，未來十年內，他們會成爲第二個4億人的中等收入羣體中的一員。可再生能源就是非常重要的領域，不但給了錢，還給了能源，然後他就可以改善生產，可以提高自己的生產力，這樣經濟就轉起來了。這跟收入倍增計劃也能結合起來，振興鄉村，爲解決城鄉差距做了貢獻。