MFS全盛 深耕固定收益市場

MFS全盛總裁Carol Geremia（左）、MFS全盛固定收益策略分析團隊董事總經理Benoit Anne（右）。圖／MFS全盛提供

1924年推出美國第一檔開放式共同基金的全球投資管理專家MFS全盛，今年在全球歡慶成立100週年。

MFS全盛表示，美國聯準會展開降息循環，點燃國際金融市場的樂觀信心，帶動全球股債市場持續反彈走揚。

近來經濟衰退風險已然下降，軟着陸的機率與日俱增。而通膨的持續下行是全球央行啓動長期降息週期的前提，在考量政策利率已到頂，總經情境可望進入轉型，固定收益資產將再現投資吸引力，現在是重新調整投資組合、聚焦固定收益資產的良機。

截至2024年3月底，MFS全盛的全球管理資產規模達6,296億美元，全球固定收益、股票和量化投資分析團隊成員合計達278位，並擁有11位的ESG及盡職治理團隊成員。而柏瑞投信自2006年起就爲MFS全盛基金在臺灣之總代理。

MFS全盛運用主動式管理與累積百年的投資經驗，竭力爲客戶創造投資價值與長期資本增長的機會。

MFS全盛總裁Carol Geremia日前來臺時表示，MFS全盛堅持永續投資的信念，才能歷經百年的時間洗煉。走過一個世紀，MFS全盛始終相信：「唯有負責任的投資，才能爲客戶創造價值。透過百年智慧鑑往知來，MFS全盛將繼續替投資人開創更宏觀的願景。」

在固定收益市場展望方面，MFS全盛固定收益策略分析團隊董事總經理Benoit Anne表示，全球央行已陸續步入降息循環，貨幣政策將重回強力政策工具之列，隨之而來的總經情境轉型將造就固定收益資產的有利環境。考量當前的殖利率水準，未來一年固定收益資產料將受惠於央行的降息週期，觀察固定收益資產目前的收益水準並不亞於其他資產類別，已浮現投資吸引力。

MFS全盛固定收益策略分析團隊董事總經理Benoit Anne進一步說明，總經情境的轉型不一定會使得股債相關性迴歸常態，短時間內，股債仍將維持高度相關性。回顧1990年到2000年，也曾出現股債連續十年呈現正相關，但是提高固定收益的資產配置，仍有助於降低投組的波動性並改善風險調整後的回報，因爲固定收益資產具備多重特性，以策略性配置角度來看，提高固定收益的資產配置仍是明智之舉。

在固定收益投資歷史上，MFS全盛率先於1970年代推出主動式固定收益策略，在1981年成立美國第一檔全球固定收益共同基金，至今MFS全盛持續引領信用債市的進化，爲MFS的信用債與總回報投資策略奠定根基。