【明日主題前瞻】低空經濟“飛”向新高地！多家企業低空發展成果亮相數字中國建設峰會
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低空經濟“飛”向新高地！多家企業低空發展成果亮相數字中國建設峰會
據媒體報道，近日，第七屆數字中國建設峰會在福建省福州市舉行。廣東受邀作爲主賓省參會，並在現場體驗區設置廣東展區。泰一科技、中科雲圖等在粵數字低空領域龍頭企業攜各類新型無人機設備、多領域無人機應用以及無人機衍生數據產品亮相，充分展現廣東省在數字經濟，尤其是低空經濟領域的最新發展成果。
民生證券認爲，當前低空經濟發展頂層規劃堅定、政策支持明確，多產業融合發展生態也有進展，正處於從0到1的發展階段，關注低空飛行器產業鏈和低空新基建兩條投資主線。
公司方面，宗申動力子公司宗申航發是一家致力於中小型航空發動機設計研發、生產製造、銷售與售後爲一體的創新型企業，主要爲通航飛機和無人航空飛行器提供動力系統解決方案。寶武鎂業是小鵬飛行汽車儀表板管樑總成、中通道左右下支架總成的定點供應商。
“新國標”將於6月1日開始實施，或從成本端支撐該產品價格
據報道，國水泥網監測數據顯示，長三角等南方地區水泥市場再迎提價，每噸漲幅在20元至50元。消息面上，工信部組織制定的GB175—2023《通用硅酸鹽水泥》強制性國家標準（簡稱“新國標”），將於6月1日開始實施。這是我國對通用硅酸鹽水泥標準進行的第七次修訂。
據悉，該新標對水泥組分提出了強制性要求，將提升噸水泥中熟料和石膏等主要原材料的使用比例、降低其他混合材的用量。根據水泥網的估算，大部分水泥企業的生產成本或由此提升10-30元/噸。華泰證券指出，部分中小企業和獨立粉磨站出於降本考慮，此前對其他混合材的用量更大，熟料和石膏的用量相對更小。如新標嚴格落實，疊加大企業對熟料的管控趨嚴，預計中小企業的成本上升幅度將更大，有助於進一步夯實大企業的競爭力、促進行業有優勝劣汰。銀河證券認爲，後續來看，6月南方雨季來臨，需求或將逐步減少；6月初部分省份進入新一輪停窯階段，供給收縮利於維持現有價格水平；煤炭價格、新國標實施將從成本端支撐水泥價格。
上市公司中，塔牌集團是廣東省規模較大、綜合競爭力較強的水泥龍頭企業之一，現有廣東梅州、惠州，福建龍巖三大生產基地，公司三大水泥生產基地都比較接近市場，地理位置優勢突出，較其它競爭對手具有經濟運輸半徑的優勢。上峰水泥多年來主要專注於從事水泥熟料、水泥、特種水泥、混凝土等建材產品的生產製造和銷售。近年來，公司充分應用已有資源向相關產業延伸， 骨料、 水泥窯協同處置環保業務成爲公司重要新業務，同時公司正在向與基礎設施產業鏈相關的“光儲充”新能源、智慧物流等業務拓展升級。
國務院：加大非化石能源開發力度大力發展虛擬電廠等新技術新模式
國務院印發《2024—2025年節能降碳行動方案》，其中提到，加大非化石能源開發力度。加快建設以沙漠、戈壁、荒漠爲重點的大型風電光伏基地。合理有序開發海上風電，促進海洋能規模化開發利用，推動分佈式新能源開發利用。到2025年底，全國非化石能源發電量佔比達到39%左右。提升可再生能源消納能力。加快配電網改造，提升分佈式新能源承載力。積極發展抽水蓄能、新型儲能。大力發展微電網、虛擬電廠、車網互動等新技術新模式。
近期，深化電力體制改革再次提及，該領域一直是市場關注的焦點。國信證券研報指出，在電力體制改革大背景下，新能源的廣泛接入對傳統電力系統的能力提出了更高的要求，也對虛擬電廠等多項創新技術打開了廣泛市場空間，能源IT產業將迎來中長期的高增長期，建議關注虛擬電廠和配網側方向。
上市公司中，朗新集團積極佈局虛擬電廠相關業務，在平臺建設和虛擬電廠運營等多個環節有較多的積累，並在浙江、江蘇等多地獲得虛擬電廠相關資質。迦南智能的產品智能電錶是虛擬電廠實現的關鍵終端產品，除了計量結算功能外，還提供虛擬電廠調度所需的電壓、電流、功率因數等等實時負荷數據。
聚焦低空經濟創新發展，首屆低空產業創新大會召開
5月29日，首屆低空產業創新發展大會在新疆生產建設兵團第八師石河子市開幕。本次大會以“聚焦低空經濟創新發展，打造通航產業兵團高地”爲主題，吸引了產業鏈上下游的重點企業、高校金融機構等近150家單位參會。會上，工業和信息化部副部長辛國斌表示，我國將重點在新疆等地區開展低空裝備的創新應用試點，以應用場景、創新和大規模示範應用爲牽引，大力發展低空經濟。
適航審定的進展和空域管理的創新爲低空經濟的商業化運營提供了重要保障。從適航方面看，我國在eVTOL、無人機等低空飛行器的適航工作已在世界前列。興業證券航空運輸團隊認爲，近期《國家空域基礎分類方法》的發佈代表着空域開放進程的新里程碑，後續隨着地方政府積極推進低空經濟試點，有望推動低空空域進一步開發和應用端的快速進步。
上市公司在，西域旅遊是新疆首家旅遊開發股份制企業，擬與億航智能下屬企業廣東億航通用航空有限公司共同出資設立無人駕駛航空器運營的合資公司西域青鳥。新研股份在航空航天飛行器、航發、無人裝備等大型裝備的零組件加工業務方面有着豐富的經驗，目前主要爲無人機整機企業、低空飛行器整機企業提供結構類零組件的配套服務。
機構稱2024年爲AIPC元年滲透率有望快速提升
2024年臺北國際電腦展(COMPUTEX2024)將於6月4日至7日在南港展覽館1館及2館舉辦，今年展會以「AI串聯、共創未來(ConnectingAI)」爲主軸。Counterpoint Research分析預測，領先的PC製造商和芯片製造商將在Computex展示最新的AI電腦技術，強調支持本地AI模型處理的解決方案。該機構還表示，預計到2027年，75%的筆記本電腦將配備先進的生成AI功能。
AI賦能PC將帶來PC的交互方式及功能性的重大升級。AIPC的最大變化爲嵌入Agent智能體，這將成爲繼鍵鼠及圖形化界面之後的新一輪交互方式變革，同時與大模型的打通將允許個人調用經過訓練和融會貫通之後的世界知識，進而涌現出大量新功能。浙商證券劉雯蜀分析指出，2024年爲AIPC元年，滲透率有望快速提升。根據IDC，2023-2027年國內AIPC滲透率將從8.1%提升至84.6%，出貨量將從約0.03億臺提升至約0.42億臺，CAGR約爲93.43%，市場規模則將從2023年的175.3億提升至2027年的2308億，CAGR達到90.49%。
上市公司中，春秋電子控股子公司南昌春秋電子科技有限公司與華爲在筆記本電腦結構件領域存在業務關係。公司表示，會與客戶積極配合，在AIPC產品的研發和生產上加大投入，目前專用於AIPC的新型材料也正在試驗之中。光大同創是國內消費電子類碳纖維結構件稀缺供應商，核心客戶聯想集團。目前公司的碳纖維產品主要運用於筆記本電腦中使用碳纖維板材的部分電腦機型。公司表示，AI技術推動個人電腦不斷創新，面對這一市場發展趨勢公司積極開拓產品應用領域，不斷拓展與大客戶合作的深度及廣度。
不可再生的重要戰略性礦產資源，機構指出近期供需結構出現顯著變化
機構指出，稀土供需結構出現顯著變化，4月鐠釹氧化物由過剩轉爲短缺，輕稀土供需大幅改善，而重稀土中的鋱仍存在過剩，但過剩程度減小。鏑的過剩程度也有所減小。
稀土，被譽爲“工業黃金”，是不可再生的重要戰略性礦產資源。我國稀土資源得天獨厚，儲量居全球首位。國金證券指出，由於歷經2021-2022年高價，海外礦供應已面臨瓶頸，考慮目前價格已跌入較低位置、進口礦經濟性顯著降低，判斷2024年稀土進口很難維持2023年高基數，2024年1-2月份稀土進口量如期同比顯著下滑；持續低價亦嚴重壓縮稀土再生產業利潤，後續擴張受限。華福證券認爲，中長期，海外供給增加不確定性較強，國內指標增速有望繼續放緩，新能源需求和人形機器人將先後接力拉動需求增長，“以舊換新”政策有望帶來存量和增量需求並舉，作爲供給最集中的有色品種，即使出現過剩但價格相對可控，而遠期稀土供需也有望從過剩轉向緊平衡。
上市公司中，盛和資源擁有稀土和鋯鈦兩大主業。稀土業務已經形成了從選礦、冶煉分離到深加工較爲完整的產業鏈，實現了國內、國外的雙重佈局。鋯鈦業務目前主要集中在選礦端。廣晟有色地處粵港澳大灣區， 是廣東省內唯一合法稀土採礦權人，擁有廣東省內目前已獲批的全部稀土採礦證。 礦產資源、 區位優勢明顯， 並且公司多年來深耕細作打通稀土全產業鏈條， 行業競爭優勢明顯。立中集團研發和生產的鋁基稀土中間合金已應用於大飛機和航天部件鋁合金的製造，生產航空航天級特種中間合金主要應用於航空航天的鈦合金和高溫合金領域，已成功間接用於製造飛機發動機排氣塞、發動機扇葉、噴嘴構件、起落架、制動盤和緊固件等關鍵部位。