《盤後解析》11月下半場可期 換盯FED降息變數

週四颱風假休市，10月臺股共上漲595.89點或2.68%。週五開低走高，本週下跌675.61點或2.88%。進入11月，下週美國大選結果將出爐，選舉時的激情言論在選後都會迴歸到現實面的利益考量，不確定因素消除，可望拉擡臺美股市動能，走勢展望正向，市場認爲，美消費力道強勁，FED降息速度將爲觀察重點。

美國本週公佈最新數據顯示，10月消費者信心指數躍升9.5點至108.7，不僅寫下今年初以來新高，也是2021年3月以來最大增幅，遠超市場預期的99.5，原因是美國民衆對整體經濟和就業市場持樂觀態度。美國通膨數字如預期緩步下降，但消費及就業仍有韌性的情況下，市場研判FED爲嚴控通膨再起，寧可採取較爲穩健的降息步伐。

操作上，法人提到，11月選股策略宜AI、EV&ADAS、美國消費、中概傳產等，其中AI伺服器GB200系列晶片將於10月份開始出貨，11~12月進行打板及組裝作業，相關公司營運將呈現明顯成長，看好臺積電、緯創、鴻海、廣達等。而電動車基期已低，Tesla宣告2025年EV出貨量成長30%，2026年Robotaxi上路，看好臺達電、貿聯、信邦。美降息有望刺激消費回溫，品牌庫存水準健康，Adidas三度上修財測，看好復盛、來億KY、豐泰、百和。傳產股在中國救市政策出爐後將自谷底回升，看好統一、宏全等。

當日成交量前十大來看，鴻準(2354)、聯電(2303)、鴻海(2317)、陽明(2609)、中信金(2891)、萬海(2615)、新光金(2888)、緯創(3231)、三芳(1307)、臺積電(2330)，其中萬海漲停，三芳也觸及漲停，貨櫃強勁，陽明也漲半根漲停。