拚亞洲資管中心!金管會壯大股市、投信、券商資產管理計劃曝光
金管會公佈亞洲資產管理中心大計。圖/魏喬怡
打造臺版亞洲資產管理中心大計出爐!金管會主委彭金隆10日提出五大金管會主政的具體計劃,強調要二年有感、四年有變、六年有成。
證期局局長張振山首先提出三大壯大計劃,要壯大投信、股市、券商資產管理,預計投信顧產業資產管理規模將在二年內增30%、股市將開放臺日ETF跨境雙掛牌、OSU經紀業務規模將增80%且高資產客戶業務規模可增30%。
張振山指出,會透過三大方式壯大投信,一是商品多元化,開放主動式ETF及多資產ETF、開放基金型REITs,並由證交所成立專案小組,將公共建設證券化;二是引導境內外資金委由投信管理。他指出,會鬆綁全委法規,鼓勵集團資金委由投信管理,協助投信爭取國外全委業務,並開放投顧事業爲家族辦公室提供顧問服務;三是逐步改善私募基金髮展環境,會建置私募基金平臺,強化後臺資訊傳輸及款項交割作業,並放寬投信子公司擔任普通合夥人或投信受託管理的PE、VC Fund銷售管道。
張振山指出,壯大投信的三大目標包括:預計兩年之後投信顧資產管理規模增加30%、二年至四年有首檔主動式ETF(指數型股票基金)和REITs(不動產投資信託基金)商品掛牌交易、配合修改12項法規及6個函令。
壯大股市方面,張振山指出,一是會推動IR ESG平臺,鼓勵企業提升公司價值;二是推動新興產業上市櫃,未來六年內新經濟產業,如綠能環保、數位雲端、生技醫療、國家戰略核心產業等的上市櫃掛牌家數逐年增加,三是促進交易所跨國合作及跨國掛牌。
目標是開放臺日跨境雙掛牌ETF、2024年下半年與菲律賓交易所籤MOU(合作備忘錄),推動兩年內有首檔的臺日跨境雙掛牌ETF。
在擴大證券商資產管理業務上,會讓OSU吸引臺商海外資金迴流、深化高資產客戶財管業務、促進證券商創投及私募股權基金業務。目標是兩年後OSU經紀增加80%、高資產客戶業務量成長30%。
投信投顧公會理事長劉宗聖指出,預估2028年可有七檔基金型REITs、規模450億元、投信PE、VC基金規模每二年可成長5%(截至今年7月爲136億元)、2026年成立私募基金平臺,2026年主動式ETF加上被動式多資產ETF規模可超過2,000億元,2028年會有17家投信投顧公司開辦家族辦公室。另外,投信事業擔任註冊於愛爾蘭境外基金的次投資經理公司,預估2030年有兩檔基金規模新臺幣64億元。