「盤中寶」半導體銷售額同比增近25%，機構稱“AI驅動+需求復甦”有望推動行業進入新一輪週期，這家企業二季度淨利環比預增超47倍

財聯社資訊獲悉，媒體報道，經歷2023年市場需求低迷和庫存逐步去化後，全球半導體銷售額同比增速持續微增，全球半導體行業處於上升週期的確定性不斷加強。與此同時，A股市場已披露的半導體板塊中報業績預告“預喜率”近七成、10家公司實現淨利潤扭虧，這也進一步加強市場對半導體行業復甦的預期。記者梳理髮現，半導體上市公司中報上半年業績高增長主要原因是半導體行業復甦下需求持續增長，以及AI領域加速發展，相關品類需求大幅增長。

一、中國區5月半導體銷售額同比增24%，需求復甦帶來產業景氣度提升

根據SIA數據，2024年5月全球半導體行業銷售額達到491億美元，同比增19.3%，與環比增4.1%。分地區來看，美洲（同比增43.6%）、中國（同比增24.2%）和亞太/所有其他地區（同比增13.8%）的銷售額同比上漲，同期日本（同比減少5.8%）和歐洲（同比減少9.6%）的銷售額下降。

國金證券認爲，全球半導體月度銷售額持續向好，電子進入三季度拉貨旺季，AI雲端算力需求旺盛，英偉達B系列芯片正在積極備貨，有望在四季度大批量出貨，AI給消費電子賦能，有望帶來新的換機需求（蘋果iPhone16新機備貨數量也有望提升），繼續看好AI驅動、消費電子創新/需求復甦受益產業鏈。天風證券潘暕進一步分析指出，銷售額持續同比增長預示着行業需求相對去年有所復甦，全年來看，手機/PC出貨量預期同比增長，AI帶來的端側換機潮和雲端算力建設都推動半導體進入新一輪週期，產業鏈相關標的建議關注。

二、相關上市公司：長川科技、思特威、通富微電

長川科技是國產半導體測試設備先行者，已成爲國內領先的集成電路專用測試設備供應商，產品獲得了長電科技、華天科技、通富微電、士蘭微、華潤微電子、日月光等一流集成電路企業使用和認可。公司預計2024年半年度歸屬於上市公司股東的淨利潤爲2億元-2.3億元，同比增長876.62%至1023.12%。其中，Q1淨利407.52萬元，據此計算，預計Q2淨利19592萬元-22592萬元，環比增長4708%-5443%。

思特威是全球安防CIS龍頭，堅持“智慧安防+智能手機+汽車電子”三足鼎立的發展方向。據TSR統計，2020及2021年，公司均位列全球安防CIS出貨第1位，市場份額已經處於比較穩固的領先地位。公司上半年預盈1.35億元-1.55億元，同比扭虧。

通富微電積極佈局Chiplet、2D+等封裝技術，形成了差異化競爭優勢。公司表示，2024年將順勢而爲，控制傳統封裝資本開支，大力擴張先進封裝規模。公司預計上半年淨利2.88億元-3.75億元，同比扭虧。

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