前三季度全球新能源車中國市場領漲，比亞迪“贏麻了”

編前：Clean Technica網站日前發佈的統計數據顯示，今年9月，全球電動汽車銷量達到170.6萬輛，創歷史新高，同比增長33%，在全球新車市場的佔有率爲26%。其中，純電動汽車同比增長12%，銷量超過100萬輛；插電式混合動力汽車同比大漲57%，銷量超過60萬輛。累計來看，今年前三季度，全球電動汽車銷量達到1170萬輛，市佔率爲20%，其中730萬輛是純電動汽車。

市場層面，據市場研究公司Rho Motion統計，今年9月，中國新能源汽車銷量佔據了全球新能源汽車銷量的一半以上，繼續引領全球增長。相比之下，歐美市場電動汽車需求較爲疲軟。

企業層面，比亞迪進一步擴大了領跑優勢，其前三季度銷量是特斯拉的2倍，且多款車型“霸榜”。值得一提的是，頭頂華爲光環的問界脫穎而出，躋身品牌銷量榜10強。另外，“價格戰”仍在持續，車企利潤普遍承壓。

市場篇

中國：年產量首次突破1000萬輛

中國汽車工業協會（以下簡稱“中汽協”）的統計數據顯示，今年前三季度，我國汽車產銷分別完成2147萬輛和2157.1萬輛，同比分別增長1.9%和2.4%。其中，新能源汽車產銷分別完成831.6萬輛和832萬輛，同比分別增長31.7%和32.5%，新能源汽車銷量達到汽車總銷量的38.6%。尤其是在乘用車領域，近幾個月，新能源乘用車銷量佔比均在50%以上，實現了新的突破。

新能源汽車是全球汽車產業轉型升級、綠色發展的主要方向，也是我國加快形成新質生產力、推動汽車產業高質量發展的戰略選擇。從2015年到2023年，我國新能源汽車產銷規模已連續9年穩居全球第一。中汽協預計，2024年全年我國新能源汽車銷量有望達到1200萬輛，繼續保持全球領先。在歐美市場需求放緩的情況下，中國新能源汽車依然保持着不錯的增長勢頭。

就在11月14日，中國新能源汽車年產量首次突破1000萬輛，成爲我國汽車工業發展史上新的里程碑。值得注意的是，包括增程式在內的插電式混合動力汽車，是當前我國新能源車市的增長主力，這與歐美市場有着很大的不同。

需要指出的是，在新能源汽車產銷量大增的同時，持續上演的“價格戰”，正在攤薄汽車行業的利潤。中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（以下簡稱“乘聯分會”）的統計數據顯示，2024年前三季度，汽車行業利潤率爲4.6%，僅爲2017年平均值的一半，其中9月更是降至3.4%，創近年來新低。傳統燃油車企在利潤方面面臨着更大的壓力。乘聯分會秘書長崔東樹認爲，當前汽車行業正處於變革調整期，利潤率出現一定程度的下滑，是新舊動能轉換過程中所無法避免的。

中國電動汽車百人會副理事長董揚也表示，汽車產品的能源轉型勢在必行，世界汽車產業都會經歷轉型時刻，只是轉型時刻的早晚和對利潤的影響程度會有所不同。“各國的汽車產業都必須經歷能源轉型。目前利潤表現還光鮮亮麗的國際大公司，也一定會經歷利潤大幅下降的轉型期，只不過時間比我們晚一些，程度可能比我們弱一些而已。”他說。

歐洲：油混大熱，電動降溫

歐洲汽車製造商協會（ACEA）的統計數據顯示，今年前三季度，歐洲市場乘用車銷量爲978萬輛，同比微增1%。不過，從月度變化來看，今年6月，歐洲乘用車銷量同比增長3.6%，7月同比微增0.4%，8月同比下滑16.5%，9月同比下滑4.2%。可以看到，歐洲車市的萎縮態勢愈發明顯，而電動汽車領域降幅更大。

從動力類型來看，前三季度汽油車仍是歐洲消費者的首選，但銷量同比下滑5.6%，至333.7萬輛；油電混合動力車排名第二，銷量同比大漲19.2%，至300.8萬輛；純電動汽車銷量爲143.3萬輛，同比下滑2.6%；插電式混合動力車銷量爲69.4萬輛，同比下滑3.8%；柴油車也出現了11.5%的同比降幅。整體來看，油混熱銷、電動降溫的趨勢比較明顯。尤其是從9月數據來看，當月歐洲油電混合動力車銷量同比增長12.3%，至37.7萬輛。這一數字已經超過了當月歐洲汽油車的銷量（33萬輛，同比下滑18.8%），這意味着油混車在當月已經成爲歐洲消費者的首選。

歐洲市場電動汽車需求放緩的原因很多，其中包括經濟前景低迷、多國政府減少或取消補貼、消費者購車更看重性價比、充電設施建設速度低於預期、外部競爭激烈等。另外，車型軟件故障、勞動力成本高昂、包括動力電池在內的零部件成本較高等，也一直困擾着歐洲汽車行業。再加上俄烏衝突爆發後，歐洲地區電價大幅上漲，推高了電動汽車用車成本。中國汽車流通協會副秘書長郎學紅在接受《中國汽車報》記者採訪時指出，基於種種因素，歐洲不太可能在短期內快速提升電動汽車滲透率。

與此同時，隨着中國新能源汽車產業蓬勃發展，多家中國車企紛紛進入歐洲市場。也正是對於失去市場份額以及害怕在競爭中落後的焦慮感，促使歐盟於今年10月底正式敲定了加稅方案，在原有10%稅率的基礎上，對在華生產並出口至歐盟市場的純電動汽車加徵最高35.3%的反補貼稅，爲期5年，這一稅率已於10月30日生效。

另外，歐洲汽車市場的疲軟，也促使大衆集團、梅賽德斯-奔馳、寶馬集團、沃爾沃汽車、阿斯頓·馬丁等歐洲車企紛紛發佈盈利預警，下調2024年業績預期，沃爾沃汽車還放棄了到2030年只銷售電動汽車的計劃。從近期公佈的財報來看，今年第三季度，德國三大車企的淨利潤跌幅均超過50%。

美國：增速放緩，後繼乏力

美國汽車媒體《凱利藍皮書》的數據顯示，2024年第三季度，美國純電動汽車銷量達到34.63萬輛，同比增長11%。今年前三季度，美國純電動汽車銷量達到94.57萬輛，同比增長8.7%。

另據數據顯示，今年9月，美國電動汽車銷量爲12.7萬輛，同比下降3.4%。其中，純電動汽車銷量爲10.5萬輛，同比增長1.6%；插電式混合動力汽車銷量爲2.2萬輛，同比下降21.3%。這與9月美國乘用車整體銷量下挫有關，主要是由於9月下半月颶風“海倫”襲擊美國東南部引發洪水災害，再加上部分新車價格提升、信貸狀況惡化導致借貸成本上升。不過，普通油電混合動力汽車在美國依然保持着較高增速，9月銷量達到12.4萬輛，同比增長13.4%。

在美國純電動汽車市場，特斯拉依然排名第一，前三季度在美銷量約爲47萬輛，同比下滑4.5%，市佔率爲49.8%。相比之下，2020年特斯拉在美國純電動汽車市場的佔有率爲70%。很明顯，隨着競爭對手大量投放新車，近年來特斯拉在美國的市佔率不斷下滑。排名第二的是福特，前三季度純電動汽車銷量爲67689輛，同比大漲45%，主要得益於野馬Mach-E、F-150閃電、E-Transit 3款車型的暢銷，尤其是F-150閃電這款純電動皮卡銷量同比飆升86%，至22807輛。

值得注意的是，去年前三季度美國純電動車市場亞軍由通用汽車旗下雪佛蘭品牌摘得，但今年前三季度其在美國的電動汽車銷量同比下滑19.5%，至39851輛。這一銷量成績被福特、現代、起亞、Rivian趕超。之所以下滑，主要是因爲雪佛蘭Bolt EV及姊妹車型Bolt EUV於去年年底停產，使得其銷量大跌，去年前三季度這兩款車的銷量接近5萬輛。

非美國品牌方面，現代及起亞表現出色。今年1~9月，現代汽車在美國的純電動汽車銷量同比增長5.6%，至43627輛；起亞同比大漲80.5%，至41326輛。寶馬及梅賽德斯-奔馳表現也不錯，銷量均超過3萬輛。大衆品牌則同比下滑40%，至16375輛，奧迪品牌也出現微降。

整體來看，與前兩年相比，美國電動汽車銷量增速大幅放緩。展望未來，美國當選總統特朗普有意廢除《通脹削減法案》，取消美國消費者購買電動汽車所享受的最高7500美元稅收抵免優惠。鑑於目前可以享受補貼的主要是美國本土品牌電動車型，這對於通用汽車、福特、Rivian等車企來說並非好事，也會給整個美國電動汽車市場帶來負面影響。

車型篇

比亞迪繼續“霸榜”，問界M7（參數丨圖片）躋身前十

2024年前三季度，在全球電動車型銷量20強排行榜中，除了兩款特斯拉車型、兩款大衆ID.系列車型外，其他均爲中國品牌車型。其中，特斯拉旗下的Model Y和Model 3仍分別處於冠軍和季軍的位置，但相較去年同期均有小幅下滑。大衆ID.4和ID.3的銷量雖有增長，但增幅不如同行，因此排位均有所下滑。

中國車企中，比亞迪一家車企在前三季度電動車型銷量20強榜單中就佔據了8個席位，尤其是比亞迪宋，也就是在海外被命名爲“海豹U”的車型，在歐洲頗爲熱銷。這也是繼海豚、元Plus、海豹之後，比亞迪在歐洲推出的第4款車型。

值得注意的是，在榜單上半段基本上被特斯拉和比亞迪霸榜的情況下，有兩款車型“突出重圍”，它們分別是五菱宏光MINIEV和問界M7。前者曾一度是全球最暢銷的電動車型，後者則由華爲與賽力斯聯合打造，去年9月上市。在2024年廣州車展上，華爲鴻蒙智行官微公佈數據稱，截至11月10日，問界M7在2024年的累計銷量已超過17萬輛。另外，華爲方面於11月9日宣佈，鴻蒙智行正式發佈1週年，累計交付突破50萬輛。據悉，其中問界M7佔比近半。考慮到當前問界M7的熱銷，今後其排位可能繼續躍升。此外，不僅是問界M7，問界M9也進入榜單20強。

至於上汽通用五菱，除了五菱宏光MINIEV外，還有另外一款車五菱繽果表現也頗爲不錯。從去年3月上市，到今年10月下旬，五菱繽果累計銷量突破35萬輛。尤其是近幾個月增幅比較明顯，目前月銷量已達到2萬輛以上。

另外，廣汽埃安旗下的Aion Y和Aion S，理想汽車旗下的L6和L7也在20強之列。整體來看，20強榜單中，中國品牌車型佔了16席，而去年同期爲15席。由於中國電動汽車市場繼續火爆，而歐美電動汽車需求降溫，此前曾在榜單中出現過的奧迪、現代、起亞、福特等品牌旗下車型因主要依賴海外市場，而被無奈擠出榜單20強。

品牌篇

“雙雄”差距拉大，理想與問界躍升

就品牌榜來看，比亞迪和特斯拉的地位穩如泰山，較其他品牌擁有斷層領先優勢，但與此同時，雙方的差距也在拉大。

今年前三季度，基於豐富的產品線和親民的價格，比亞迪在中國乃至全球電動汽車市場穩居冠軍寶座，銷量接近275萬輛，同比增長32%。值得一提的是，今年10月，比亞迪月銷量首次突破50萬輛，這是繼9月銷量突破40萬輛後，比亞迪再次創下單月銷量新紀錄。11月18日，比亞迪更成爲全球首家達成第1000萬輛新能源汽車下線的車企。

再看特斯拉，前三季度累計交付量接近130萬輛。特斯拉預計全年交付量將較去年有所增加，而之前市場普遍預計略低於去年。特斯拉首席執行官馬斯克預測，2025年特斯拉汽車銷量將增長20%~30%。目前，特斯拉的主力車型仍是Model Y和Model 3，該公司計劃2025年上半年推出售價3萬美元以下的車型，這一價格定位預計將吸引更多消費者。

另外，理想、問界、零跑、蔚來等中國造車新勢力品牌表現頗爲不錯。其中，今年4月上市的理想L6持續熱銷，帶動理想整體銷量向上攀升。有華爲背書，問界品牌系列車型也持續熱銷，尤其是M7銷量最高。

至於零跑汽車，前三季度累計銷量超過17萬輛，同比飆升94.6%。零跑C10和T03已經在歐洲上市，而B系列首款車型B10也在10月舉行的巴黎車展上首發亮相。得益於與Stellantis的合作關係，零跑可能會受歐盟關稅影響較小，或將成爲其打開歐洲市場的契機。

相比之下，廣汽埃安在2024年進入陣痛期，前三季度銷量同比下滑35%，爲22.67萬輛。整體來看，20強榜單中，中國品牌共有11個，而去年同期這一數字爲8個。

與此同時，德系品牌也在積極推進電動化轉型，寶馬、大衆、梅賽德斯-奔馳銷量排名靠前，奧迪也躋身20強。另外，被認爲在電動化領域落後的豐田汽車，其實已經開始發力，其電動汽車銷量排在榜單第13位。韓國現代汽車也在積極推進電動化轉型，其電動車型在北美市場頗爲熱銷。

文：張冬梅 編輯：萬瑩 版式：王琨