搶CFP考照 今年人數爆棚

臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚（圖中）6日表揚今年取得CFPR及AFP的新科持證人。圖／社團法人臺灣理財顧問認證協會提供

由臺灣理財顧問認證協會（FPAT）舉辦的「2019 CFPR/AFP授證典禮」活動6日盛大登場，超過300位持證人及貴賓蒞臨觀禮。臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚指出，2019年下半年參加CFPR/AFP專業能力測驗並取得認證者的人數除報考人次達1,825人次、創十年新高，還創下許多紀錄，像最年輕、最上進的、最有毅力的都在本屆出現，他透露今年還力邀華南金控副董事長林知延一起進入CFP理監事，而林知延也表達會來考照。

李長庚指出，因爲Iosco世界投資者周活動的因緣際會下，希望把各種金融公會、協會整合來辦活動，原本是想約CFA前任理事長、華南金控副董事長林知延一起來與CFP合辦活動，沒想到相互瞭解後，林知延發現CFP很有趣偏重個人理財，博學多聞的林知延本身就有CFA證照，現在也要來報考CFP。

李長庚表示，今年一大特點是有八家以上國內大型金融機構（中國信託商銀、玉山銀行、國泰世華銀行、臺北富邦銀行、臺新銀行、國泰人壽、新光人壽、南山人壽）鼓勵及補助員工報考測驗及取得認證。他觀察到，臺灣金融業愈來愈重視財管人員的培育、願意增加人才投資。

李長庚指出，臺灣已經從蓋房子、廠房的財富累積時期，邁入「創造財富」的階段，開始思考財富怎麼能增值，他舉出，像CFP證照要追求的就是理財人員水準的提升、幫客戶做到財富保值、增值。「愈來愈多金融機構願投入資源幫理專、業務員考取證照，補貼考試、鼓勵津貼」。

其他特點包括：CFP持證人數達五年成長、出現最有毅力報考的CFP共報考了五次以上、最年輕的持證人只有25歲、最上進的逾58歲、還有一家三口都是AFP持證人。

李長庚指出，CFPR國際金融專業證照，臺灣已有超過2,300位專業人士取得，且報考人數逐年增加，去年成長25％，今年更倍增。去年兩次考試有1,900多人報名，今年光一次就有1,800人報名。

李長庚表示，金融科技時代，數位平臺、金融人員各其好處但也有其限制，不是誰取代誰，而是如何讓AI、CFP人員做到人機協作，讓客戶有更好的金融服務，提供「有科技又有溫度」的服務。