搶籌ETF！中報前十大席位暴露私募ETF的全佈局，這兩類ETF最受重視！
年內超7000億資金借道ETF進場A股。
作者 | 破浪
編輯 | 小白
上乾貨之前，先給大家安利一下咱們與海通證券聯合舉辦的ETF模擬比賽，獎品多多，參加即有獎，大家快來參加吧！詳情可在社區諮詢市值風雲產品部或海通證券。
報名鏈接：https://www.wogoo.com/essay/#/community?momentsId=6424c1114f4747b2b5e1439d53beb342
近些年，主動權益基金不招人待見，但被動指數基金的發展卻是如日中天，逐漸走向A股的舞臺中央。
今年已有超7000億資金流入股票型ETF
上週市場來了個猝不及防，開始猛打方向盤，在極大的賺錢效應下，資金除了瘋狂涌入股市外，還有不少在借道ETF進場搶籌。
據Choice數據顯示，上週共有超560億資金流入股票型ETF，佔到全年比重的近8%，資金流入超百億的指數包括滬深300和中證1000等寬基指數。
（製表：市值風雲APP；來源：Choice數據）
如果從全年視角來看，今年合計有7371億資金流入股票型ETF，遠超去年全年的5384億。
資金涌入前10的主要是寬基ETF，其中跟蹤滬深300的ETF今年已有近4700億資金流入，這背後自然是少不了國家隊的助力。
其次是跟蹤中證1000和中證500的指數產品，去年這兩類資產被資金拋棄。今年來都被幹了約700億，而且這倆是上週除了滬深300外，資金主攻的兩大方向。
（製表：市值風雲APP；來源：Choice數據）
另外，跟蹤中證A50的10只ETF今年合計淨流入超250億，而這10只基金均成立於今年3月份。
值得一提的是，除股票型ETF外，跟蹤納斯達克100的跨境ETF和跟蹤黃金9999的商品ETF今年來也均被資金狂買超150億，且這些都是今年來表現強勢的資產。
實際上，ETF背後不只有國家隊的身影，券商、私募、年金、險資等大機構都在往裡衝，而且還有不少個人投資者買進了基金前十大。
上一回，風雲君梳理了手握巨資的大機構對QDII基金的投資姿勢，今天風雲君打算通過中報的前十大持有人結構，繼續來講講私募在國內股票型、商品型ETF市場的投資姿勢。
（來源：市值風雲APP）
據Choice數據統計顯示，國內資產中，私募買最多的是跟蹤黃金現貨的黃金ETF，合計持有市值超11億，遠超對其它品類的投資。
（製表：市值風雲APP；來源：Choice數據）
市場上跟蹤黃金的有兩類ETF，一類是跟蹤現貨黃金的ETF，走勢完全受黃金價格影響，另一類則是投資於黃金股的ETF，這類資產除了受黃金價格影響外，還受二級市場交易情緒影響，波動相對更大。
從私募的持倉來看，他們主要買的是跟蹤現貨黃金的ETF，這類資產今年一直是穩健上漲態勢。跟蹤黃金股的ETF雖然今年來也有一定表現，但波動也是肉眼可見得大，規模也比黃金現貨ETF小很多。
（製表：市值風雲APP；來源：Choice數據）
實際上，上榜四隻現貨黃金ETF的私募均爲同一家機構——北京樂溪私募，合計持有市值約10億。
據私募排排網顯示，這傢俬募成立於去年7月份，旗下有三隻基金，合計管理在20~50億，按上限來算，大概1/5的倉位在黃金。
（來源：私募排排網）
而與北京樂溪私募操作不同的是，世界頭號對衝基金橋水基金上半年在狂賣黃金ETF。
橋水基金去年底出現在三隻黃金ETF的前十大，合計持有市值約9億，但今年上半年均消失在三隻基金的前十大。
橋水基金是在2022年上半年殺進的三隻黃金ETF，兩年時間這類品種漲近40%，而這期間國內大多資產表現極差，可見大機構動向也確有一定參考價值。
（製表：市值風雲APP；來源：Choice數據）
在黃金的配置上，最新數據顯示，隨着金價的持續走高，中國央行已經連續第四個月暫停增持黃金了，但業內人士認爲目前新興市場黃金儲備佔比仍較低，再加上去美元化趨勢，我國國際儲備中增加黃金儲備的大趨勢並未改變。
對黃金配置感興趣的老鐵，可以盯一下央行接下來的動作。
（來源：市值風雲APP）
穩健or彈性？全都要！
此外，私募持有市值超1億的指數產品中，偏穩健的有跟蹤中證A50、紅利指數、滬深300的ETF，彈性更大有跟蹤創業板指、中證1000、科創100的ETF。
中證A50相關ETF今年一現世便備受資金追捧，該指數聚焦的是A股核心資產，被視爲中國版的“漂亮50”，前十大權重股基本是大夥耳熟能詳的龍頭標的。
（來源：ifind數據）
很多私募在中證A50基金髮行之初就現身前十大，拿了不少籌碼，總體來看以小私募爲主，不過也有玄元投資、迎水投資等百億私募。
（製表：市值風雲APP；來源：Choice數據）
截止今年6月底，僅兩隻中證A50ETF的前十大中出現私募席位，且均是深圳市恆泰融安投資旗下基金持有，這傢俬募管理規模在5~10億，合計持有中證A50ETF市值1.74億。
當下10只中證A50ETF中，前十大持倉席位擠滿了險資這類風險偏好稍低的“耐心資本”。
另一邊，私募配置彈性偏大且當前持倉市值超1億元的，主要包括跟蹤創業板指、中證1000、科創100的ETF。
從近五年的PE/PB估值分位來看，創業板指、中證1000目前仍處於歷史相對低位，科創100指數是去年8月份發佈的，成立時間尚短，估值參考意義有限。
（來源：ifind數據）
在上週這波大漲中，創業板指、科創100指數充當了“反彈急先鋒”，尤其是創業板指，一週漲超22%。
（來源：Choice數據）
科創100指數發佈時間尚短，這隻指數與科創50互補，屬於中小盤風格，相比科創50而言，行業配置也更加均衡。
（來源：市值風雲APP）
簡單從指數行業權重分佈來看，科創50=電子（62%）+其它，即主要以半導體爲主；科創100=電子（30%）+醫藥（29%）+電力設備（15%），屬於“半導體+醫藥+新能源”三足鼎立狀況；創業板指=電力設備（34%）+醫藥（17%）+其它，約等於“新能源+醫藥”。
顯然，各指數定位差異有非常大的區別，老鐵們可根據自己的需求進行選擇。
（來源：ifind數據）
整體來看，ETF的主力部隊更多集中在以國家隊、券商、險資、公募等爲主的大機構手中，私募在股票型和商品型ETF上的總體持倉市值也僅30億出頭。
至於國家隊等大部隊在ETF上的投資姿勢，風雲君@Los已經在快馬加鞭整理中，敬請期待。
免責聲明：本報告（文章）是基於上市公司的公衆公司屬性、以上市公司根據其法定義務公開披露的信息（包括但不限於臨時公告、定期報告和官方互動平臺等）爲核心依據的獨立第三方研究；市值風雲力求報告（文章）所載內容及觀點客觀公正，但不保證其準確性、完整性、及時性等；本報告（文章）中的信息或所表述的意見不構成任何投資建議，市值風雲不對因使用本報告所採取的任何行動承擔任何責任。
以上內容爲市值風雲APP原創
未獲授權 轉載必究