深圳市鯤鵬股權投資管理有限公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)獲“AAA”評級

10月17日，聯合資信公佈評級報告，深圳市鯤鵬股權投資管理有限公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)獲“AAA”評級。

本期債項發行額度爲不超過人民幣15億元（含15億元），期限爲2年期；本期債項募集資金扣除發行費用後，擬使用不超過10.00億元用於償還金融機構借款，使用不超過5.00億元用於償還“24鯤鵬資本SCP003”本金，剩餘募集資金用於補充流動資金；償還方式爲按年付息，到期一次還本。

聯合資信評級報告認爲，深圳市鯤鵬股權投資管理有限公司（以下簡稱“公司”或“鯤鵬資本”）作爲深圳市深化國資國企改革和助力深圳市產業轉型升級設立的國有資本運作平臺，承擔深圳市重大產業項目投資，在深圳市人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱“深圳國資委”）系統中具有重要地位。管理水平方面，公司建立了規範的法人治理結構和較爲全面的內部管理制度，綜合管理水平高；經營方面，公司持續通過基金運作、戰略併購及股權投資等多種方式，佈局重點行業和開展跨境投資，底層投資標的優質，需關注投資業務存在的收益波動和投資風險；財務方面，公司資產質量較好；隨着收購一家技術硬件與終端設備公司股權，公司有息債務大幅增長，且集中在本部，債務負擔較重；短期償債指標表現較弱，長期償債指標表現尚可，融資渠道暢通。本期債項的發行對公司現有債務影響小。作爲投資型企業，未來隨着公司所投項目逐步進入退出期形成現金迴流，可對本期債項發行後的長期債務形成一定保障。

本文源自：金融界

作者：債券君