蔚來玩跨界，賣車又賣險

來源：金融時報

近日，又一家新能源車企邁出跨界保險市場的實質性步伐。

2022年1月19日，蔚來保險經紀有限公司在合肥成立，註冊資本5000萬元人民幣。經營範圍包含保險經紀業務、保險代理業務和保險兼業代理業務等。

2020年8月份，特斯拉就成立了相同性質的公司，由特斯拉汽車香港有限公司100％控股。

誘人的市場前景

2021年，是新能源汽車的爆發之年。 受益於汽車市場總體銷量穩固、新能源汽車市場佔有率表現搶眼，新能源汽車產業鏈估值、利潤雙雙擡升。

數據顯示，2021年全球廣義新能源乘用車銷量達到937萬臺。 包括插混、純電動、燃料電池的狹義新能源車全球銷量達到623萬臺，同比增長118％。 中國新能源乘用車的世界份額爲53％，2021年四季度更達到60％。

對於擁有上百年曆史的傳統汽車行業來說，新能源汽車從橫空出世到加速擴張不過幾年時間，發展潛力不言而喻。 不斷壯大的新能源汽車市場，也加速了新能源車險市場的發展。

根據《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20％左右。 數據測算，2035年，新能源車險年度保費將提升至2000億元左右。

行業人士普遍認爲，相對於保險公司，新能源車企在車輛的出行數據方面優勢明顯，更容易對用戶的用車行爲進行風險監測。車企設立保險機構可以節約風險管理成本和中介費用；同時，可以藉助保險增強與用戶的連接，拓展更多綜合服務，實現服務閉環。

令人咂舌的保費

面對新能源汽車保險這塊“大蛋糕”，新能源車企、傳統汽車企業競相涌入。 比如，由廣汽集團等發起成立的衆誠保險、上汽集團旗下的上海汽車集團保險銷售公司、小鵬汽車旗下的廣州小鵬汽車保險代理公司等。 2020年8月，特斯拉也在上海成立保險經紀公司。

有此意圖的汽車企業遠不只於此，2022年新能源車險市場註定不會平靜。 但據《金融時報》記者瞭解，佈局新能源車險不僅僅源於龐大市場的吸引，更源於新能源車主對車險保費的疑惑。

2021年年底，新能源車險專屬條款正式實施。 北京的一位蔚來車主向《金融時報》記者吐槽說，她的愛車保費從去年的5000多元飛漲至7900元，飆升的價格讓她鬱悶不已。

保費增長的不只是蔚來車主，特斯拉的漲幅也非常明顯。 2021年12月底，一位特斯拉車主在社交媒體上貼出了一張截圖，並表示，車險相較於幾天前上漲了6000多元，上漲幅度高達80％。 關於新能源車險保費的討論也隨之熱鬧起來。

解困之路在何方

全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹對此做出了迴應： “這增加的6000元保費，覈算下來每月500元錢，應該能跑近1000公里，基本覆蓋了燃油車的油費，大幅弱化了電動車與傳統燃油車的優勢，導致部分消費者產生心理顧慮。 ”

新能源車險的價格是否能夠降下來？特斯拉在國外推行的UBI車險，是否能夠成爲紓困的“靈丹妙藥”？

UBI車險着眼於用途（usage），講究因人而異，注重區別對待。不同的駕駛者、不同的行駛時段、不同的駕駛習慣、不同的行駛里程，所對應的風險概率就不同，因此，保費也應該不同。通過精準定義客戶羣體，特斯拉UBI車險保費將下降20％至30％。

必須要強調的是，儘管消費者吐槽新能源車險價格漲幅過大，但保險保障範圍也實現了巨大突破，將“三電”（電池及儲能系統、電機及驅動系統、其他控制系統）納入車損險的保障範圍。同時，大衆關心的車輛自燃風險也被納入保障條款中。新能源車險破局保障痛點，使新能源產業格局重塑步伐加快，人、車、廠關係正在重構。在傳統模式下，車企往往只承擔汽車生產製造任務，交付、維修、增值服務都由經銷商承擔，車企與用戶連接較弱。而在現有模式下，車企正在滲透汽車產業價值全鏈條，成爲消費者用車綜合服務的主要提供方。

值得一提的是，新能源車險將附加費用率從此前的25％調整至15％。根據財產保險定價的基本原理，附加費用率中一部分是防止損失波動對保險公司財務穩定性的影響，另一部分主要是彌補保險公司管理費用、人員工資、佣金和稅金等支出，並維持保險公司的適度利潤。

據《金融時報》記者瞭解，對於保險公司來說，按照我國當前的車險經營水平，附加費用率控制在15％是很難達到的，這意味着一些保險公司此項業務可能出現承保虧損。但對於新能源汽車車主來說，他們希望保費可以因人而異，而不是“被平均”。

北京的一位財險公司人士對記者表示，過去，新能源汽車承保虧損一定程度上可以通過燃油車業務來彌補，但是車險綜合改革之後，燃油車保險業務同樣面臨較大經營壓力。消費者普遍獲益的同時，個別地區車險綜合成本率超過100％，車險行業面臨可持續性發展的難題。

首都經貿大學保險系副主任李文中表示，在此情況下，新能源車險保費出現一定程度上漲也是一種無奈選擇。當然，保險公司也需要加大科技的投入與應用，加強經營管理，降低成本，控制價格，適度平衡雙方利益。

崔東樹認爲，新能源車險保費相比同級別燃油車更高，主要還是因爲新能源汽車的保險歷史數據積累少，導致歷史數據的波動比較大。以前期一些高故障車型的歷史數據計算保費，忽略了車型改進之後的合理費用和保障。因此，他建議，保險行業在新能源車險業務中應該用更近的數據信息進行分析。

2022年，新能源汽車將繼續保持強勁發展勢頭。1月，比亞迪新能源汽車銷量9.32萬輛，同比增長361.73％；小鵬汽車交付1.29萬臺，同比增長115％；理想汽車交付1.23萬輛理想ONE，同比增長128.1％；蔚來汽車實現銷量9652臺，同比增長33.6％。

面對這樣的增速，解決新能源汽車保費性價比不高的局面，還需多方共同努力。保險公司加大科技投入與加強經營管理，努力降低經營成本；車企則需要通過加強研發來降低新能源汽車的風險狀況。