小鵬汽車本次香港公開發行的最高發行價爲每股23.19美元

財聯社6月24日訊，據美國證券交易委員會文件，小鵬汽車在全球發行中，國際發售8075萬股A類普通股，香港公開發售425萬股A類普通股，股票代碼爲“9868”。小鵬汽車表示本次香港公開發行的最高發行價爲每股180港元或23.19美元(相等於每ADS 46.39美元)。

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小鵬汽車最新股權曝光：何小鵬持股21.75%，淘寶持股11.9%

品玩6月23日訊，據港交所文件，小鵬汽車通過港交所上市聆訊，摩根大通和美銀爲公司聯席保薦人。

招股書顯示，小鵬汽車實行不同股權架構，包括A類、B類、C 類股，其中，A 股是一票投票權，B 類是10票投票權，淘寶中國擁有的C 類股將轉化爲 A 類股。

上市前，何小鵬持股21.75% 爲最大股東，淘寶持股11.9%，IDG 資本持股4.8%，五源資本持股3.2%，紀源資本持股2.8%。

招股書顯示，小鵬汽車2018年至2020年總收入分別爲9700萬元，23.212億元，58.443億元。截至2020年3月31日止三個月，小鵬汽車總收入爲4.121億元，2021同期爲29.509億元（4.504億美元）。

早前報道：

據悉小鵬汽車已獲得港交所批准上市 擬融資20億美元

據兩位知情人士透露，在紐約上市的電動汽車製造商小鵬已獲准在香港進行第二次首次公開募股(IPO)，最快可能在今年進行融資，計劃最多籌資20億美元。

知情人士稱，小鵬獲得了香港交易及結算所有限公司(HKEx)上市委員會的批准。但隨着磋商的進行，上市細節仍有可能改變。小鵬發言人拒絕置評。據悉，小鵬已經聘請摩根大通、美銀美林和瑞士信貸擔任此次發行承銷商，這些投行曾在2020年8月幫助小鵬完成赴美上市事宜。

此次香港上市距離小鵬赴美上市籌資還不到一年，屬於雙重上市行爲，爲此該公司需要受到美國證券交易委員會(SEC)和香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)的共同監管。雙重上市是比二次上市更嚴格的上市過程，在二次上市中，第一上市地點的監管機構擁有主要監管權。

在與紐約、上海和深圳爭奪全球首選IPO目的地之際，港交所的雙重上市機制爲吸引企業融資增加了新的優勢。在過去的12年中，香港有7年獲得了“全球首選IPO目的地”頭銜。Refinitiv彙總的數據顯示，2021年第一季度，納斯達克從香港手中奪走了該頭銜，今年前三個月有81家公司上市，幾乎是港交所主板29家IPO公司的三倍。

港交所經過兩個月的公衆諮詢後製定了雙重上市機制。該機制規定，如果兩地上市公司從美國退市，它們可以在不改變股權結構的情況下將主要上市地點轉移到香港。這一規定爲離岸上市公司提供了更多方便。不但可以對衝被移除出美國交易所的風險，同時也能幫助它們吸引離本土更近的投資者。

在香港上市發行的股票可以更快地進入所謂的港股通(Stock Connect)跨境投資渠道，該渠道允許企業更快地從中國內地投資者和機構那裡獲得資金。在美國上市已經幫助小鵬籌集了大量資金。繼去年8月份在紐約IPO中籌集17.2億美元資金後，該公司去年12月通過配售股票，又從投資者那裡獲得了25億美元。

新的上市機制也爲小鵬在全球最大汽車市場中國籌集急需的資金，爲其電動汽車研發和生產提供了更大支持。小鵬的股東包括阿里巴巴和小米創始人雷軍。自2020年8月IPO以來，小鵬已在廣東省肇慶市開設了自己的工廠，並宣佈在武漢建設工廠，以增強其在河南鄭州的代工組裝業務。

小鵬也開始向挪威出口電動汽車。該公司最近宣佈了一項新計劃，爲其P7全電動轎跑車安裝激光雷達傳感器，使其成爲世界上首款使用光基雷達提高自動駕駛精度的乘用車。

今年3月，小鵬汽車完成了從廣州到北京長達3675公里的自動駕駛。該公司表示，根據這些汽車上路6天獲得的數據，人爲干預的頻率是每100公里0.65次。在此期間，小鵬汽車變道及超車成功率介乎86.05%到97.91%之間，高速公路匝道進出成功率在83.76%到96.93%不等，通過隧道成功率高達100%。

2020年11月，小鵬股價較IPO價格飆升381%，至每股72.17美元的高點，但此後已下跌約44%，市值降至320億美元左右。小鵬在國內也面臨着激烈的競爭，其競爭對手蔚來和理想也計劃在香港上市，這兩家公司也都在美國上市。

小鵬尚未盈利，並承諾在2023年末或2024年實現盈虧平衡。不過，該公司的營收始終在增長，今年第一季度升至29.5億元人民幣，5月份的交付量同比增長483%。（小小）