新茶飲行業迭代背後:廣西產業鏈加速升級丨咖啡茶飲“龍門陣”

編者按：

在經過了2023年的“聯名上癮”“萬店宣言”“集體出海”“血拼價格戰”等一系列變化後，2024年咖啡茶飲賽道依舊火熱。“卷”仍然是行業不變的主題，但市場格局、競爭形式、價格戰烈度等都在發生變化。今年以來，瑞幸9.9元促銷活動悄悄縮水，星巴克加碼下沉市場，茶百道搶位新茶飲第二股……可以確定的是，咖啡茶飲市場增長空間依舊可觀，但企業想吃下增量蛋糕難度正不斷提升。2024年，21世紀經濟報道繼續推出系列文章，關注咖啡茶飲賽道重大變化，解析變局之下的企業動態，以期爲行業帶來新觀察與新啓示。（駱一帆）

21世紀經濟報道記者 易佳穎 南寧報道

在北方各地秋風瑟瑟之時，白日裡南寧的街頭都是短袖出行。時至凌晨十二點，南寧夜市，燈火通明，街道上的各類茶飲門店也仍在營業中。

“在廣西，茶飲的季節長，每天的有效營業時間也長。”一位本地的茶飲經營者講道，“這裡的茶飲消費市場很成熟。”

“在廣西的商場裡，同一品牌的茶飲店可以重複開兩家，甚至這樣做的品牌不在少數。”另一位茶飲行業從業者也向21世紀經濟報道記者分享他的觀察，“開在負一、負二的門店做地鐵出行和一些小餐飲用餐消費者的生意，開在樓上的門店做來逛街、看電影等消費者的生意，這充分說明了這裡的市場有足夠的體量和規模。”

紅餐大數據顯示，截至2024年7月，廣西在營飲品（茶飲、咖啡、乳飲）門店數量 4.17萬家，門店數量位居全國第七位，排在粵、蘇、浙、魯、豫、川6個經濟、人口大省之後。在諸多城市中，北上廣深往往在新茶飲話題中頻頻出現，廣西這個省份似乎沒怎麼有存在感。但從粉衝奶茶時代的廣西平南奶茶之鄉，到如今走出廣西的阿嬤手作、煲珠公等品牌，廣西這片熱土一直都是熱門消費市場，更是茶飲行業的重要原料地。

作爲農業大省，廣西的林、果、糖等特色資源豐富，在芋頭、水果、奶品、茶葉等新茶飲不可或缺的原材料供應鏈方面具備規模優勢、品類優勢、資源優勢、產量優勢。

伴隨着新茶飲行業的迭代，背後的廣西產業鏈也正在升級。“與新茶飲產業融合發展是未來的重要方向。”廣西壯族自治區農業農村廳鄉村產業發展處處長孫慶磊在接受21世紀經濟報道記者採訪時指出，“新茶飲裡所涉及的水果、茶葉、牛奶等原料都是我們現在大力推動發展的產業。爲更進一步滿足消費者健康化的需求，我們也及時將茶飲市場方向、趨勢向生產端傳達，如指導茶園基地對品種的更新改造等。”

從平南到廣西

“讀書不努力，以後賣奶茶。”聞言，一衆廣西平南的茶飲商家笑作一片，這句兒時被家長掛在嘴邊的“勸學”，如今卻有了截然不同的理解。

在那個珍珠奶茶的年代，從2000年的起步，到2006年，僅6年時間“平南系奶茶”在全國各地開設門店5萬多間，佔當時國內新式奶茶市場份額的80%，輻射帶動平南籍就業人員近20萬人。當時，有這麼一句話“凡飲奶茶處，都有平南人”。

後來，在新茶飲快速崛起下，平南奶茶曾經的優勢已不再明顯。“苦幹，是我們平南人的精神。”平南奶茶協會秘書長陳仁勝表示，藉以廣西的豐富的水果資源，平南茶飲人也在鮮果茶等多個品類持續跟進創新。少量品牌更是先於一些新進的網紅茶飲進入國際市場。

在採訪中，多位平南新興茶飲品牌相關負責人都提到，曾經大家品牌意識淡薄，現在與時俱進，基本上各家品牌都有多次門店視覺設計的升級。不僅是在品牌建設上，在產品研發、原材料上也是狠下苦工。

據茶飲品牌茶之都相關負責人介紹，在公司成立近兩年後，就開始佈局香水檸檬的種植，現已有超過800畝的自有香水檸檬基地，並在南寧開設了果糖、老紅糖等糖廠基地。

截至目前平南奶茶品牌已達到200多個，年消耗近7億個奶茶杯，以“樑小糖”“大口九”“爽洋洋”“茶之都”“欠茶”“茶裡屯”“抹簡單”等爲代表的門店數量在500間以上的知名品牌有30多個。“這些品牌或許相比新茶飲頭部幾家，規模還不夠看，並多數集中在本地。”有分析人士指出，但本地市場的承載力和更加充分的競爭，也爲他們打下了堅實的基礎。“就像咖啡品牌要去上海一樣，廣西對於茶飲品牌來說也是一樣的熱土。”

對此，古茗聯合創始人戚俠深有感觸，他表示，“古茗雖然進入廣西市場的時間不長，還不到兩年，現已經有400多家門店。廣西已經是我們位列第二梯隊的市場了。”

而另一方面，廣西還具備打造新茶飲上游產業鏈條的天然優勢。從原料供應的角度，廣西食糖產量連續33年居全國第一，廣西的水果已連續6年產量居全國第一，廣西的茶葉、水源、水牛奶、木薯等農林畜牧產業品類豐富、產量高。但僅有資源稟賦還不夠，伴隨着新茶飲的快速發展，廣西的新茶飲產業也隨之升級。

產業升級

根據奈雪研究院發佈的《2023年用戶愛茶報告》，63.3%的奈雪用戶選擇少甜，38%的用戶選擇奈雪首推的天然代糖“羅漢果糖”。

奈雪的茶公共傳播高級總監張宇峰表示，“不僅是羅漢果糖，我們還在推出創新的水牛奶產品，水牛奶的原料也是來自於廣西。另外，芋頭產品，還有一些時令季節產品，比如桂花等，也是和廣西相關產業進行合作的。廣西是一個非常好的農業聚集地，新茶飲未來可以和廣西有更多的一些合作和探索開發創新。”

“未來新茶飲還是要回歸到茶本質的源頭，”他進一步介紹道，“而奈雪和廣西的淵源很深，不少茶飲產品的原材料都有合作，包括茶底中使用的金獎茶底茉莉花茶，就是與橫州的茉莉花的合作，每年要使用超4000噸的茉莉花。”無獨有偶的是，古茗在廣西也擁有了自家茶廠，所生產的茉莉花茶也皆是用廣西橫州的茉莉花進行窨制的。

茉莉花茶几乎是每個新茶飲品牌必備的基底茶之一。統計數據顯示，2023年，橫州市茉莉花種植面積達13.1萬畝，鮮花產量達10.3萬噸；擁有茉莉花茶企業154家，年產茉莉花茶8萬噸；茉莉花產業年總產值超百億元，更是有“全球10朵茉莉花，6朵來自廣西橫州”的美譽。

“不僅是茉莉花原料，廣西無疑是高性價比的新茶飲原料源頭產地。”廣西茶業協會會長劉助生介紹道，茶葉價格優勢明顯， 水果、奶、糖等輔料資源豐富。能實現茶原料、輔料“一站式採購”。

對此，孫慶磊在接受21世紀經濟報道記者採訪時進一步表示，從年輕消費羣體角度來說，新茶飲未來的發展趨勢是更加健康、更加便捷。“那我們的茶飲從業者也要迎合消費者的消費需求，提供更多、更健康的優質原材料，比如不同的香型茶葉，如蘭花香等。各大品牌都在推出的輕乳茶，不光是對茶的原料要求更加高，對於奶這一原料要求也同樣在提高，比如僅加入少量的水牛奶，就可以讓茶飲喝起來不再膩口。”

水牛奶“困境”

喜茶、樂樂茶等新茶飲品牌都曾以水牛奶爲原料推出新品，更是曾作爲被“廣西之光”的阿嬤手作的招牌產品。也藉助着新茶飲的熱度，水牛奶的認知度也被普及。

據介紹，水牛奶與普通牛奶的主要區別在於其更高的蛋白質和乳脂含量，這使得水牛奶具有天然的濃醇口感。水牛奶的乳脂含量通常在8.5g左右，蛋白質含量在4.5g左右，這樣的成分組成使得水牛奶在口感上更加香濃。

廣西百菲乳業股份有限公司市場部總監解永強表示，“水牛奶的脂肪含量雖然高，但通過精心與茶飲等配比，可以在保證營養成分的同時調和口感，會形成更濃醇的口感和順滑的質地，使其成爲一種既美味又健康的搭配選擇。”

他進一步介紹道，關注到新茶飲的機遇與市場，因此也在積極探索水牛奶作爲新茶飲供應鏈上游企業爲新茶飲產品提供新發展。百菲乳業在2022年、2023年陸續成爲拉瓦薩咖啡、滬上阿姨奶茶等品牌的供應鏈合作企業，提供1L裝水牛純牛奶產品作爲原奶。

《2023中國奶商指數報告》顯示，“品質至上”成爲乳品消費的新要求，78.4%的公衆購買前都會查看產品標籤，營養成分豐富、高品質奶源地等都是消費者決策的重要依據。同時艾媒諮詢數據顯示，2023年中國新式茶飲市場規模達3334億元，預計2025年中國新式茶飲市場規模將達到3750億元。

兩方面洞察的背後，是消費者對多樣化、高品質奶茶產品的持續需求，將其融入新茶飲，不難預見到可觀的市場發展。但多位新茶飲品牌方向21世紀經濟報道記者表示，水牛奶雖好，也確實在作爲新品研發的方向之一，但目前水牛奶產量有限，遠跟不上新茶飲的門店擴張，對其的大規模使用仍有顧慮。

此前，阿嬤手作在2023年宣佈含奶飲品改用有機牛乳取代水牛奶，曾掀起輿論軒然大波。而阿嬤手作供應商“壯牛水牛奶”也在發佈的公告中表示，目前產能要優先供給長期訂戶，“已無法滿足‘阿嬤手作’的高速發展”。

不過，值得一提的是，百菲乳業在2024年成立了自己的新茶飲品牌“水牛哞哞”，並在浙江溫州開啓首店運營，目前廣西南寧等城市的新店也在籌劃中。