新股公告 | 順豐控股(06936)於11月19日-11月22日招股 擬全球發售1.7億股H股

智通財經APP訊，順豐控股(06936)於2024年11月19日至2024年11月22日招股，該公司擬全球發售1.7億股H股，其中，香港發售佔約9.5%，國際發售佔約90.5%，另有15%超額配股權。發售價將爲每股發售股份32.3-36.3港元，預期H股將於2024年11月27日(星期三)上午9時正開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位200股H股進行買賣。

集團已與Oaktree、惠漢、WT Asset Management、中國太保、Green Better、Infini、Wind Sabre、Morgan Stanley International、Ghisallo、睿郡資產管理(各稱及統稱“基石投資者”)簽訂基石投資協議(各稱及統稱“基石投資協議”)，基石投資者已同意遵照若干條件，按發售價認購或促使其指定實體認購總金額約爲2.05億美元(或約15.92億港元，按1.00美元兌 7.77240港元的匯率計算)(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)的若干數目的發售股份(向下約整至最接近每手200股H股的完整買賣單位)(基石配售)。 基於每股發售股份34.30港元的發售價(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者將認購的發售股份總數將爲4640.76萬股。

假設發售價爲每股H股34.30港元(即發售價範圍每股H股32.30港元至每股H股36.30港元的中位數)，經扣除集團就全球發售已付及應付的承銷佣金及其他預計開支後，假設超額配股權未獲行使，集團估計集團將收取的全球發售募集資金淨額約爲56.61億港元。根據集團的策略，集團擬將全球發售募集資金按下述金額用於下述用途：

募集資金淨額約45.0%，將用於加強集團的國際及跨境物流能力，其中，約20.0%，將用於加強及提升集團在亞洲(尤其是東南亞)的物流服務及網絡覆蓋。約20.0%，將用於有選擇性地推行戰略舉措，包括併購、戰略聯盟、合營企業或其他少數投資。約5.0%，將用於升級集團的洲際物流網絡和基礎設施;募集資金淨額約35.0%，將用於提升及優化集團在中國的物流網絡及服務，其中，約15.0%，將用於提升集團的物流網絡和基礎設施。約10.0%，將用於實施以下效率提升計劃：(a)減少及處置多餘的、效率低下的服務網點;(b)通過增加自動化設備和裝置的應用，進一步促進中轉場自動化;(c)優化運輸路線以增加裝載能力並減少轉運次數;及(d)進一步完善預測及大數據分析技術，減少勞工成本。約5.0%，將用於整合網絡相關資源，以實現更大的網絡協同效應。約5.0%，將用於擴大服務組合的廣度和深度並進一步提高集團的服務質量;募集資金淨額約10.0%，將用於研發先進技術及數字化解決方案，升級集團的供應鏈和物流服務及實施ESG相關舉措，其中，約8.0%，將用於進一步推動集團物流網絡的數字化。約2.0%，將用於投資ESG相關計劃;募集資金淨額約10.0%，將用作營運資金及一般企業用途。

集團是一家全球領先的綜合物流服務提供商，根據弗若斯特沙利文報告，按2023年收入計，集團是中國及亞洲最大的綜合物流服務提供商，也是全球第四大綜合物流服務提供商。作爲一家《財富》世界500強企業，集團在中國五個物流細分領域和亞洲四個物流細分領域均處於市場領先地位，爲客戶提供全面的物流服務，包括快遞、快運、冷運、同城即時配送、供應鏈解決方案及國際物流服務。

順豐品牌因爲集團一流的服務而廣受認可，已經成爲一個日常用語，“順豐給你”已成爲“快遞給你”的代名詞。2024年，集團是唯一一家獲《財富》雜誌評爲中國最受讚賞的前五大公司之一的物流公司。根據弗若斯特沙利文報告，截至2024年6月30日，集團擁有覆蓋202個國家和地區的龐大全球配送網絡，運營99架飛機和超過18.6萬輛車輛，分別是亞洲最大的空運機隊和陸運車隊。集團亦是一家技術驅動型公司，截至2024年6月30日，集團擁有4199項專利及專利申請，並持續利用自研技術提供創新解決方案，保證卓越的業務運營。截至2024年6月30日，集團擁有約220萬活躍月結客戶及約6.99億散單客戶，根據弗若斯特沙利文報告，該兩項數據在亞洲所有物流服務提供商中均爲最高。

於往績記錄期間，集團實現高質量可持續增長。集團的收入由2021年的人民幣2072億元增至2023年的人民幣2584億元，複合年增長率爲11.7%;集團的收入亦由截至2023年6月30日止6個月的人民幣1244億元增長8.1%至2024年同期的人民幣1344億元。於2021年、2022年及2023年，集團歸屬於公司所有者的年度利潤分別爲人民幣47億元、人民幣62億元及人民幣82億元，自2021年起復合年增長率爲31.9%;集團歸屬於公司所有者的期間利潤亦由截至2023年6月30日止6個月的人民幣42億元增長15.1%至2024年同期的人民幣48億元。集團的息稅折舊與攤銷前利潤(非國際財務報告準則指標)由2021年的人民幣218億元增至2023年的人民幣294億元，複合年增長率爲16.3%;集團的息稅折舊與攤銷前利潤(非國際財務報告準則指標)亦由截至2023年6月30日止6個月的人民幣147億元增長8.2%至2024年同期的人民幣159億元。