廣東電力負荷今年首創新高；人工智能獲密集催化丨明日主題前瞻

①人工智能獲密集催化，多個領域有望持續受益

“濟南發佈”微信公衆號7月9日消息，近期，濟南市人民政府辦公廳出臺了《濟南市新一代人工智能高質量發展行動計劃（2024-2026年）》，明確了未來3年推動濟南市人工智能產業發展的目標任務和具體舉措。《行動計劃》包括總體要求、重點任務、產業佈局和保障措施四方面的主要內容。總體要求部分提出，到2026年，濟南市人工智能核心產業規模突破600億元，人工智能企業達到500家，人工智能算力規模（FP16）突破3500PFlops，形成50個人工智能通用、垂直領域大模型產品，累計培育300個以上人工智能典型應用場景，實施1000個以上人工智能示範項目，打造10個以上人工智能產業集聚區、3個以上人工智能示範區，人工智能產業發展水平居全國前列。

7月4日，世界人工智能大會在上海開幕，圍繞核心技術、智能終端、應用賦能三大板塊，聚焦大模型、算力、機器人、自動駕駛等重點議題。同日，《人工智能全球治理上海宣言》正式發佈，提出促進人工智能發展、維護人工智能安全、構建人工智能的治理體系、加強社會參與和提升公衆素養、提升生活品質與社會福祉等。

華龍證券認爲，從人工智能產業鏈上下游來看，政策端和技術端不斷迎來催化，重點投資方向正在形成共識，首先，智算生態中硬件發展確定性較強，包括人工智能基礎設施及人工智能芯片等，如數據中心、雲計算平臺、邊緣計算設備、GPU、FPGA和ASIC等。而人工智能應用有望從泛娛樂化領域向更多場景延伸，包括自動駕駛、智能製造、智慧城市和醫療健康等領域。

②廣東電力負荷今年首創新高，機構稱火電板塊估值有望提升

據廣州日報報道，7月9日13時44分，廣東最大電力負荷達1.48億千瓦，今年首創新高，用電負荷規模已超30年位居全國首位。今年以來，南方電網供電服務的廣東、貴州、海南電力負荷均刷新歷史紀錄，其中海南電力負荷已6次創出新高。

近日，國家能源局綜合司發佈關於進一步加強迎峰度夏期間電力安全風險管控工作的通知，確保電力安全穩定供應。國家發改委明確，能源電力保供是迎峰度夏工作的重點，要持續發揮煤電油氣運保障工作的協調作用，加強燃料供應協調保障，重點保障煤炭穩產穩供，補強局域電網、城中村老舊配電網等供電薄弱環節。截至目前，全國發電裝機保持較快增長，統調電廠存煤1.98億噸，爲今年迎峰度夏電力保供提供了良好工作基礎。

華源證券預計，主流火電公司二季度業績將實現正增長，增速均值在20%左右。國盛證券研報顯示，伴隨電力市場建設加快，通過“電量電價疊加容量電價及輔助服務”，火電板塊將獲得穩定合理收益，板塊估值有望提升。

③蘋果上調iPhone 16系列備貨目標至9000萬部，新一輪換機週期有望開啓

據中證金牛座消息，從蘋果產業鏈公司人士處獲悉，近期該公司收到的蘋果iPhone 16系列備貨目標指引略有上調，上調後，iPhone 16系列今年備貨目標指引爲9000萬部左右。另一家蘋果產業鏈公司人士表示，蘋果近期確實略有上調iPhone 16系列備貨目標指引。蘋果產業鏈公司高管分析稱，6月份國內618電商促銷期間，蘋果採取降價促銷策略，iPhone 15系列降價後，銷量明顯提升，這可能又提振了蘋果對iPhone 16系列的銷量預期。

信達證券認爲，蘋果在AI方面打造的差異化有望爲其帶來競爭優勢，從而引來新一輪的換機潮，爲產業鏈帶來較大幅度的增長。AI終端的升級有望持續，蘋果產業鏈仍有空間。