雲廠商大模型“軍備賽”白熱化 亞馬遜雲怎麼打好這一仗？

“與五六年前相比，當前AI行業正在發生根本性轉變，其中最明顯的趨勢就是：生成式AI的廣泛應用使業務部門成爲技術創新的重要推動力。客戶希望通過AI技術來解決實際問題、提升業務效率。”12月19日，亞馬遜雲科技大中華區解決方案架構部總經理代聞在接受《每日經濟新聞》記者在內的媒體採訪時表示。

在代聞看來，當前雲服務商的競爭已經從技術維度延展到客戶的實際業務需求方面，這也成爲亞馬遜雲在AI上的佈局重點之一。

12月19日，亞馬遜雲在上海發佈Amazon Nova系列基礎模型並強化Amazon SageMaker、Amazon Bedrock和Amazon Q等核心服務。亞馬遜雲是最早開始佈局AI業務的頭部雲廠商，根據國際市場調研機構Gartner的數據，2023年亞馬遜雲科技在全球公有云IaaS（基礎設施）市場份額居首，爲39.0%。

但亞馬遜雲的競爭優勢在逐步縮小。自2023年起，互聯網雲計算領域的兩大巨頭——亞馬遜雲與微軟之間的較量越發白熱化。在這場沒有硝煙的戰爭中，微軟憑藉早期對AI新星OpenAI的精準投資，率先嚐到了大模型技術的甜頭。

數據顯示，到2023年，微軟Azure在全球市場的份額已經攀升至23.0%，與前一年相比，增長1.5個百分點。而在競爭對手的追趕下，亞馬遜雲也在進一步加強AI領域的佈局。

如何運用創新方法解決需求是痛點

IT行業每隔十年都會迎來一次技術浪潮的鉅變。

十年前，“雲轉型”成爲主流趨勢，亞馬遜雲科技憑藉其相對前瞻性的佈局成功站在了技術變革的潮頭。自2014年首次公佈收入以來，亞馬遜雲科技的營收規模已從46.4億美元增長至2023年的907.6億美元，增長了近20倍，並有望在2024年突破1000億美元。

如今，“AI轉型”正逐步取代“雲轉型”，成爲IT行業的新趨勢，AI也已成爲硅谷最具想象力的概念。

不過，隨着AI技術的普及和深入應用，亞馬遜雲也面臨着越來越多的挑戰。一方面，企業需要更加定製化、差異化的AI解決方案來滿足其獨特的業務需求；另一方面，AI技術的複雜性和不確定性也使企業在應用過程中面臨諸多風險。

而這也驅使雲廠商在業務開展方面出現了一系列新的變革。代聞表示，在AIGC時代，如何積極響應用戶需求，通過提供開箱即用的數據分析能力幫助企業快速接入AI技術，成爲這個時代雲廠商需要思考的難題。

“在模型開發方面，雲廠商需要思考如何提升模型落地的工廠化能力，降低硬件成本、提高硬件性能，爲企業提供更加穩定、高效的AI運行環境。”代聞說道。

其中，把握並識別客戶需求是一大難點。代聞表示，客戶往往只會提出諸如需要更快、更便宜的GPU這類直觀需求，但不會透露更深層次的具體需求，如何運用創新辦法來解決相應需求是一大痛點。

代聞表示，鑑於用戶存在各種各樣的不同需求，亞馬遜雲會依據不同用戶身份，從底層的硬件、平臺軟件，到此次發佈的大模型，再到啓動的相關服務等不同層次，全方位滿足客戶需求。

近日，亞馬遜雲科技也宣佈在模型、應用、基礎設施三個方面發佈最新技術。在模型方面，亞馬遜雲發佈了六款基礎模型。在應用方面，Amazon Q Developer新增三款智能體，用於單元測試等並與GitLab集成。在基礎設施方面，亞馬遜雲推出Amazon SageMaker AI四項創新。

“一直以來的技術趨勢以及現實狀況表明，不存在一個大模型能夠包攬所有任務。”代聞表示，不同場景對模型能力有着差異化的要求。例如，在進行純文本交互時，僅需高性價比的純文本處理能力，無需圖像處理能力；若涉及電腦顯示器相關操作，若系統無特定接口，要接入大模型能力，則可能需要進行顯示屏障識別、模擬點擊等操作。因此需要“因地制宜”，推出多樣化的模型解決不同的具體問題。

巨頭逐鹿，競爭格局初現

日前，亞馬遜雲科技re:Invent大會在美國落幕，吸引市場高度關注。一方面，市場對亞馬遜雲有較高的期待；另一方面，硅谷科技大佬和華爾街大鱷也迫切想知道，在生成式AI洶涌浪潮中，誰能成爲最大贏家？

隨着行業發展，答案逐漸明晰。微軟、亞馬遜和谷歌三大巨頭憑藉各自優勢，在AI領域展開了激烈競爭。

今年10月，生成式AI領頭羊OpenAI完成66億美元融資，估值達1570億美元，成爲行業焦點。xAI、Perplexity、Anthropic等明星創企也紛紛開啓新一輪大額融資，xAI估值也高達450億美元。歷經三年，生成式AI熱潮依舊，仍是當下最熱門的投資領域。

上市公司對於AI業務的佈局也在深入。2024年第一財季，微軟智能雲部門的營收爲241億美元，同比增長20%。其中Azure和其他雲服務收入增長33%，高於此前預期的28%至29%的增速。

而云業務的增長主要來自AI的貢獻。財報顯示，Azure增長中約有12個百分點來自AI服務。財報電話會議上，微軟執行副總裁兼首席財務官艾米·胡德表示：“對Microsoft Cloud平臺的需求增加和長期承諾的增長推動了我們的業績。此外，我們還看到Azure的1億美元以上合同數量有所增加。”

企業客戶對於AI業務的支出正在逐步攀升。具體來看，當前企業採購生成式AI技術主要有兩類途徑：一是直接採購AI大模型相關產品；二是調用AI大模型，可從OpenAI、谷歌、微軟等模型開發商或微軟Azure平臺、谷歌雲平臺調用。

生成式AI排位戰中，頭部AI大模型創業企業收入主要源於出售AI大模型企業級產品、自家AI大模型服務以及與雲平臺合作出售相關AI模型能力，OpenAI、Anthropic、谷歌的模型能力受企業認可。

而微軟、谷歌、亞馬遜等雲巨頭則通過與實力強勁的模型企業合作，憑藉出售企業服務獲取豐厚收益。

展望未來，儘管基礎大模型的能力提升已將AI應用開發從“最後1公里”推進到“最後100米”，但開發AI應用仍然面臨諸多挑戰。這正是雲計算平臺從技術走向服務的重要意義所在。未來，在生成式AI持續發展進程中，這一三足鼎立格局將如何演變，值得持續關注。