【早報】外交部：若美方對中國官員實施簽證限制，中方將堅決反制；涉及1.1億人，上海大都市圈國土空間總體規劃即將浮出水面

今日無新股上市，無新股申購。

宏觀新聞

1、美國務院稱對中方官員實施新的簽證限制。外交部發言人毛寧在昨日例行記者會上對此表示，中方敦促美方切實尊重中國主權和香港法治，恪守國際法和國際關係基本準則，不得以任何方式插手干涉香港事務。如果美方對中國中央政府和香港特區政府官員實施簽證限制，中方將堅決反制。

2、央行發佈的《2024年5月中期借貸便利開展情況》顯示，2024年5月，爲維護銀行體系流動性合理充裕，結合金融機構流動性需求，人民銀行對金融機構開展中期借貸便利操作共1250億元，期限1年，利率爲2.50%，較上月持平。

行業新聞

1、作爲全國首個跨省域都市圈國土空間規劃，上海大都市圈國土空間總體規劃即將浮出水面，涉及1.1億人口。未來，上海大都市圈將推進區域創新走廊聯動融合建設，從上海出發，最慢90分鐘、最快30分鐘可達其他13座城市。

2、由上海市房地產行業協會、上海房地產經紀行業協會聯合倡議發起上海商品住宅“以舊換新”活動。6月3日招商、象嶼、金地、中國能建、中國鐵建、中建東孚、上海紡織、金融街、新華、外高橋、雋岡、中交城投、中國金茂等13家企業21個項目和10家房地產經紀機構參加活動。

3、工信部調整享受車船稅優惠的節能 新能源汽車產品技術要求，自2024年7月1日起實施。其中，新能源乘用車技術要求包括，插電式（含增程式）混合動力乘用車純電動續駛里程應滿足有條件的等效全電里程不低於43公里。

4、西安市房地產行業協會、西安市房地產中介行業協會發布《西安市住房“以舊換新”活動倡議書》。在2024年6月3日至2025年6月2日期間，自然人出售舊房併購買新房可享受中介費優惠、商貸優惠等。

5、紹興市文明辦、紹興市婦聯6月3日發佈《倡議書》：提倡尊重生育的社會價值，適齡婚育，優生優育；樹立正確婚戀觀，組建幸福家庭，積極響應婚事新辦、喜事簡辦的號召，堅決抵制天價彩禮、低俗婚鬧、隨禮攀比等不良風氣。

6、財政部網站發佈的《財政部關於下達2024年汽車以舊換新補貼中央財政預撥資金預算的通知》顯示，財政部日前下達2024年財政貼息和獎補資金64.4億元，用於2024年汽車以舊換新中央財政補貼資金預撥。《通知》還顯示，在本輪汽車以舊換新補貼中，地方爲以舊換新配套的資金規模爲47.58億元，中央和地方合計將提供近111.98億元的補貼。

7、據國家金融監督管理總局廣東監管局消息，截至目前，廣東轄內銀行機構共爲兩批次307個“白名單”項目授信933.77億元，已提供融資392.88億元，授信規模和實際落地金額均居全國前列；新增融資平均期限達到3.5年以上；重點支持民營房企項目融資需求，民營房企項目數、授信規模佔比分別達到93.16%、87.63%。

公司新聞

1、萬科A公告，5月實現合同銷售金額233.3億元。

2、北特科技公告，公司推進人形機器人用絲槓產品的樣件研發工作，目前並未被客戶正式定點。

3、諾德股份公告，收到監管警示函。

4、中成股份公告，公司實控人籌劃控制權變更。

5、永輝超市公告，胖東來調改僅涉及鄭州部分門店。

6、深交所發佈公告，決定民生控股、美盛文化股票終止上市，十五個交易日內摘牌。

7、鉅盛華未在規定時間披露2023年報，深圳證監局責令其改正。

8、榮科科技公告，董事會成員調整爲加強公司治理需要，系股東正常管理工作。

9、深交所向中創環保下發布年報問詢函，要求說明近三年淨利潤持續虧損的原因。

10、深交所對藍盾光電下發年報問詢函，要求說明營業收入及淨利潤持續下滑的合理性。

11、哈空調公告，公司控股股東董事長劉銘山被實施留置並立案審查調查。

12、深交所向聯建光電下發年報問詢函，要求說明業績連續大幅虧損的原因。

13、*ST金山公告，撤銷退市風險警示，6月4日停牌。

14、*ST民控公告，股票終止上市，將在6月5日被摘牌。

15、深交所對華凱易佰下發重組問詢函，要求詳細說明標的公司相關情況。

環球市場

1、美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.3%，標普500指數漲0.11%，納指漲0.56%。英偉達漲近5%，再創歷史收盤新高。WSB熱門概念股大漲，遊戲驛站漲超21%，AMC院線漲超11%。歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.61%。

2、隔夜紐交所出現技術性問題，伯克希爾、蒙特利爾銀行、巴里克黃金等股票一度出現跌幅超98%的極端行情。

3、國際原油期貨結算價跌超3%。WTI原油期貨7月合約跌3.6%，布倫特原油期貨8月合約跌3.39%。

投資機會參考

1、事關商業衛星，中國航天科技集團有大動作

據中國航天科技集團公衆號消息，日前，中國航天科技集團有限公司六院11所依託陝西省等離子體物理與應用技術重點實驗室、聯合江蘇巡天攬宇航天科技有限公司成立的衛星智能空間動力聯合實驗室正式掛牌。此次掛牌標誌着雙方的合作邁出重要步伐，未來將圍繞智能空間動力系統、自主軌道控制與機動、空間動力系統與數字孿生、高精度軌道控制、大範圍軌道控制、大範圍軌道機動等方面開展聯合攻關，共同推動智能化空間衛星電推進領域的技術創新和突破。

中信建投表示，預計今年年中我國將正式進入衛星互聯網組網階段，建議參考5G的投資節奏來投資衛星互聯網產業鏈，先衛星製造，再衛星終端。當下既要重視衛星製造產業鏈相關公司，也要重視衛星終端產業鏈相關公司，尤其是特殊市場的終端應用確定性相對更高，前景可能更爲廣闊。

2、近100億！北京車路雲一體化基建開始招標

據媒體報道，5月31日，北京車路雲一體化新型基礎設施建設項目開始初步設計招標，顯示項目總體金額約100億。此前，五部委曾聯合發文，定調“車路雲一體化”爲中國特色自動駕駛發展路線的核心，並宣佈將從2024年至2026年開展“車路雲一體化”應用試點。

財信證券認爲，繼L3自動駕駛試點展開後，智能網聯汽車“車路雲一體化”應用試點工作也隨之展開，在智能化路側基礎設施及雲控基礎平臺建設方面助推自動駕駛商用化應用加速落地。看好自動駕駛技術處於領先地位的車企及細分領域供應商龍頭。

3、國家電網董事長：完善新能源、分佈式電源、虛擬電廠、用戶側儲能等參與電力市場機制

6月1日出版的《求是》雜誌，刊發國家電網董事長張智剛署名文章《能源安全新戰略引領電力事業高質量發展》，在建設全國統一電力市場部分，張智剛表示，加強風光水火儲聯營、源網荷儲一體化等新業態准入規範、市場主體權責、交易模式等研究，促進多能互補。完善新能源、分佈式電源、虛擬電廠、用戶側儲能等參與電力市場機制。

虛擬電廠通過整合分散的能源資源，如分佈式發電、儲能設備和需求響應等，形成集中可控的能源供應網絡，是平衡電力供需的重要手段之一，在電力交易市場化的宏觀背景下，疊加季節性用電高峰因素，虛擬電廠的建設和運營有望迎來高峰。據華經情報網估測，預計2025年虛擬電廠調節電量佔全社會用電量達2%，2030年將達5%。

4、AI十年超級循環的開端，該產品具有稀缺性，是AI時代的必需品

AMD首席執行官蘇姿豐在臺北國際電腦展（COMPUTEX）發表開幕主題演講時表示，現在只是AI十年超級循環的開端，並且發表未來的產品規劃，今年將推出採用第四代高帶寬內存（HBM）HBM3E的MI 325X芯片，內存帶寬提高一倍，效能提升1.3倍，且基礎設施與MI 300X相同，客戶易於過渡。她說，明年推出採用CDNA 4架構的MI 350X芯片，以先進3納米晶片製程生產，號稱AI效能躍進幅度爲AMD史上最大，2026年將推出MIX 400X系列芯片。

HBM即高帶寬存儲器，是AI時代的必需品。據TrendForce預測，2026年全球HBM需求量有望達到386.2億美元。國金證券認爲，國產HBM未來有較大的需求空間，國內與HBM相關產業鏈的公司有望加速發展。