【早知道】美股三大股指漲跌不一，熱門中概股多數下跌

摘要

多隻大型寬基股票ETF宣佈降費，每年可爲投資者節約逾50億成本。

證監會：互換便利首批500億元操作已落地，超120家上市公司披露回購增持再貸款。

證監會：打擊財務造假，今年前10個月罰沒款金額110億元。

國家數據局局長劉烈宏主持召開民營企業座談會。

上證資產支持證券細分指數系列將於11月20日正式發佈。

深圳市取消普通住房和非普通住房標準。

深圳中院裁定柔宇科技破產。

隔夜外盤

美股三大股指收盤漲跌不一，標普500指數漲0.4%，報5916.98點；道指跌0.28%，報43268.94點；納指漲1.04%，報18987.47點。

大型科技股多數上漲，英偉達漲近5%，特斯拉、奈飛漲超2%，微軟、蘋果小幅上漲；英特爾跌超2%。

納斯達克中國金龍指數收跌0.75%，熱門中概股多數下跌，小鵬汽車跌超3%，阿里巴巴跌超2%。

歐洲三大指數全部下跌。截至收盤，英國富時100指數跌0.33%，法國CAC40指數跌1.07%，德國DAX30指數跌1.07%。

熱點聚焦

多隻大型寬基股票ETF宣佈降費 每年可爲投資者節約逾50億成本

11月19日，華夏、華泰柏瑞、易方達、嘉實、南方、華安等多家基金管理人官網顯示，將旗下大型寬基股票ETF管理費率、託管費率分別調降至0.15%、0.05%。包括6只規模超千億元的股票ETF，其中華泰柏瑞滬深300ETF單隻規模接近4000億元。

據統計，相關股票ETF規模合計超過1.3萬億元，涉及滬深300、上證50、中證500、中證1000、科創板50等核心寬基指數。業內人士表示，以當前規模測算，每年可爲投資者降低持有成本超過50億元。

證監會：互換便利首批500億元操作已落地 超120家上市公司披露回購增持再貸款

證監會主席吳清在第三屆國際金融領袖投資峰會上致辭表示，在中央政府領導下，國家宏觀管理部門和金融管理部門出臺了一系列大力度的政策利好和政策工具，穩定投資者信心。我們會同人民銀行快速推出了證券基金保險公司互換便利和股票回購增持再貸款兩項貨幣政策工具，目前，互換便利首批500億元操作已經落地，超過120家上市公司披露了回購增持再貸款。

證監會：打擊財務造假 今年前10個月罰沒款金額110億元

針對財務造假頑疾，證監會加強部際協調和央地協同，構建綜合懲防體系，開展打擊上市公司財務造假專項行動。今年前10個月查辦相關案件658件，罰沒款金額110億元，超過去年全年。同時，充分考慮A股市場中小投資者佔絕大多數的實際，堅持趨利避害、突出公平、規範發展，對股份減持、量化交易、融券及時完善制度規則和監管措施。

國家數據局局長劉烈宏主持召開民營企業座談會

11月19日下午，國家數據局黨組書記、局長劉烈宏主持召開民營企業座談會，與海天瑞聲、中興通訊、滴滴、觀安信息、軟通智慧、360集團、宏景科技、來布科技、品高股份、金山辦公、金杜律師事務所等民營企業負責人座談交流。會上，企業家結合生產經營實際，分析研判行業發展現狀、面臨困難問題，並對數據工作提出意見建議。劉烈宏表示，國家數據局成立以來高度重視民營企業意見，推動建立企業聯繫制度，多次召開企業家座談會，着力爲民營企業發展創造良好政策環境。下一步，國家數據局將在制定數據領域重大政策、重大規劃和推進重大改革等工作中，認真研究吸納企業提出的意見建議，會同相關部門推動優化營商環境，加快建設全國一體化數據市場，進一步發揮數據要素疊加倍增效應，深化數據領域國際合作。

上證資產支持證券細分指數系列將於11月20日正式發佈

上海證券交易所、中證指數有限公司發佈公告稱，將於2024年11月20日正式發佈上證資產支持證券細分指數系列，爲市場提供多樣化的業績基準。上證資產支持證券細分指數系列選取在上海證券交易所掛牌或上市的，底層資產分別爲融資租賃、應收賬款、消費金融、小額貸款、供應鏈金融的資產支持證券作爲各指數樣本，以反映相應市場細分資產支持證券的整體表現。

深圳市取消普通住房和非普通住房標準

深圳市住房和建設局、深圳市財政局、國家稅務總局深圳市稅務局發佈關於取消普通住房標準有關事項的通知，取消深圳市普通住房和非普通住房標準。對個人銷售住房涉及的增值稅、個人購買住房涉及的契稅，按照《關於促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告》有關規定執行。對個人轉讓住房未提供完整、準確的房屋原值憑證，不能正確計算房屋原值和應納稅額的，根據規定實行個人所得稅覈定徵稅，以轉讓收入的1%覈定應納個人所得稅額。本《通知》自2024年12月1日起施行。

主題機會

英偉達聯手鴻海擴大Blackwell量產，相關產業鏈公司有望受益

英偉達在官方博客表示，將聯手鴻海在臺灣、墨西哥兩地打造AI工廠，擴大Blackwell芯片測試和生產規模，以最快的速度將工廠投入運營。鴻海19日證實，將與英偉達攜手打造AI工廠，運用Omniverse平臺，以數字孿生技術重塑製造業未來。

Blackwell是英偉達在2024年3月推出的新一代AI芯片與超級計算平臺，Blackwell用作培訓大語言AI模型，其速度比英偉達上一代芯片H100的速度快2.5倍。戴爾首席執行官18日表示，戴爾率先推出第一臺採用Blackwell系列GB200 NVL72伺服器架構，並提供液冷散熱解決方案，出貨給雲廠商CoreWeave。TrendForce集邦諮詢預估，2025年Blackwell平臺在高端GPU的佔比有望超過80%。分析師認爲，隨着Blackwell平臺的持續出貨，相關產業鏈有望受益。

相關概念公司有麥格米特、淳中科技等。

安全高效，全球首條GWh級新型固態電池產線落地

據報道，11月19日，全球首條GWh級新型固態電池生產線在安徽安瓦新能源科技有限公司正式落戶安徽蕪湖。安瓦新能源與蕪湖經濟技術開發區合作，共同打造的新型固態電池產業園一期工程佔地約150畝，規劃建設了5GWh產能的固態電池研發中心和高集成的自動化生產線。值得注意的是，此次落地的首條生產線設計年產能高達1.25GWh，這不僅是全球首條實現GWh級別生產的固態電池生產線，而且在技術和產能上都邁出了重要一步。

固態電池作爲電動汽車動力電池的一種新型形式，具有安全性高、能量密度大、充電速度快等優點，可廣泛應用於汽車、低空經濟、儲能等領域。與傳統的鋰離子電池相比，固態電池採用固態電解質，可以有效降低短路和熱失控的風險，爲電動汽車的安全性提供了更有力的保障。此項技術創新將爲電動汽車行業帶來革命性的變化，使得電動汽車的續航能力大幅提升，同時降低使用成本。

相關概念公司當升科技、海目星等。

首顆全調度以太網DPU芯片發佈，DPU芯片滲透率望加速提升

據報道，中國移動宣佈，攜手華爲、中興、華三、銳捷、盛科、雲豹智能等產業合作伙伴共同發佈首顆全調度以太網（GSE）DPU 芯片 ——“智算琢光”。該芯片是首顆全量支持GSE標準的DPU芯片，支持200G端口速率、以及GSE協議特有的報文容器噴灑以及基於DGSQ的擁塞控制機制等能力，並完成與業界多家主流交換芯片對接驗證。基於該芯片搭建的GSE網絡性能可比傳統RoCE網絡提升30%以上，大幅提升GPU節點間通信效率，填補我國在新型智算中心網絡高性能DPU芯片領域的空白。

DPU即數據處理器，具備強大網絡處理能力，以及安全、存儲與網絡卸載功能，可釋放CPU算力，能夠完成CPU所不擅長的網絡協議處理、數據加解密、數據壓縮等數據處理任務，實現數據中心降本提效。在AI時代，智算中心需要處理的數據量井噴，DPU能夠釋放智算中心的有效算力，解決基礎設施降本增效問題，重要性和滲透率正逐漸提升。DPU產業目前仍以國外企業爲主導，英偉達、博通等巨頭份額佔比較高，國內華爲、阿里等少數大廠也已實現商用。信通院預計，2025年我國數據中心DPU滲透率可達到12.7%。隨着AI驅動及國產替代的持續推進，我國DPU芯片發展望提速。

相關概念公司有恆爲科技、中化岩土等。

公司新聞

深圳中院裁定柔宇科技破產

11月18日，深圳市中級人民法院裁定宣告柔宇科技股份有限公司破產，同時宣告破產的還有兩家關聯公司：深圳柔宇顯示技術有限公司和深圳柔宇電子技術有限公司。這一紙裁定意味着，曾經估值高達500多億元的深圳獨角獸企業隕落，柔宇科技這家昔日的柔性屏技術先鋒，正式結束了其在科技舞臺上的輝煌篇章。

龍版傳媒：外部流通盤相對較小 股價可能存在非理性炒作風險

龍版傳媒(605577)11月19日晚間發佈股票交易異常波動公告，截至2024年11月19日，公司實際控制人黑龍江出版集團有限公司持有公司股票2.56億股，佔公司股比爲57.62%；第二大股東持股比例21.82%，其餘外部流通股佔比相對較小，可能存在非理性炒作風險。公司提醒廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。

粵桂股份：公司目前暫無與固態電池相關的業務及客戶

粵桂股份(000833)11月19日晚間披露股票交易異動公告，市場傳聞，公司硫鐵礦可能爲固態電池前端原材料。據查，公司目前暫無與固態電池相關的業務及客戶。公司目前經營情況良好，內外部經營環境未發生重大變化。

宇通重工：目前無人駕駛環衛設備和礦用車市場總體尚處於探索階段

宇通重工(600817)11月19日晚間發佈股票交易異常波動公告，近期公司無人駕駛業務受投資者關注度較高。2023年公司無人駕駛相關產品收入佔公司總收入的比例低於5%。目前無人駕駛環衛設備和礦用車市場總體尚處於探索階段，未來在技術研發、產品競爭能力、盈利能力等方面尚存在不確定性，該類產品的生產銷售受到未來的市場需求變化、行業和國家政策變化等多種因素影響，對於公司未來業績的影響存在較大不確定性。

小鵬汽車：第三季度總收入101億元 同比上升18.4%

小鵬汽車11月19日在港交所公告，2024年第三季度總收入爲人民幣101億元（14.4億美元），較2023年同期上升18.4%，並較2024年第二季度上升24.5%。2024年第三季度汽車銷售收入爲人民幣88.0億元（12.5億美元），較2023年同期上升12.1%，並較2024年第二季度上升29.0%。2024年第三季度小鵬汽車普通股股東應占淨虧損爲人民幣18.1億元（2.6億美元），相較而言，2023年同期爲人民幣38.9億元，而2024年第二季度爲人民幣12.8億元。

圓通速遞：10月快遞業務收入同比增長26.94%

圓通速遞(600233)11月19日晚間公告，2024年10月公司快遞業務收入57.04億元，同比增長26.94%；業務完成量爲24.73億票，同比增長31.18%。

申通快遞：10月快遞服務業務收入同比增長24.86%

申通快遞(002468)11月19日晚間公告，2024年10月公司快遞服務業務收入44.26億元，同比增長24.86%；完成業務量21.86億票，同比增長30.35%。

長陽科技：與中國科學院物理研究所就共同參與固態電池複合膜開發簽訂《技術開發合同》

長陽科技(688299)11月19日晚間公告，公司與中國科學院物理研究所就共同參與固態電池複合膜開發簽訂《技術開發合同》，本項目研究開發經費和報酬400萬元。本項目擬開發一種高孔隙率、高強度、熱穩定且超薄的多孔基膜材料，結合原位聚合工藝和基膜緻密填充技術研發出兼具高離子電導率、寬電化學窗口、高機械強度和優異界面相容性的複合導離子膜，在此基礎上組裝高能量密度、高安全性、長循環壽命固態鋰電池。

責編：陳麗湘

校對： 李凌鋒