中信證券助力鹽田港重組配套融資圓滿完成

2024年11月18日，深圳市鹽田港股份有限公司（以下簡稱鹽田港，000088.SZ）發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金項目，順利完成募集配套資金新增股份上市（以下簡稱本次發行），募集配套資金規模40.02億元。中信證券擔任本次發行的聯席主承銷商。

做強、做大、做優港口主業

建設世界一流的智慧、綠色港口企業

鹽田港業務立足鹽田港區，作爲全球吞吐量最大的單一集裝箱港區，鹽田港區是深圳建設“全球海洋中心城市”的橋頭堡和推動深圳成爲“外貿第一城”的前沿陣地，在“一帶一路”倡議中發揮着重要樞紐作用。鹽田港充分把握“一帶一路”、粵港澳大灣區、長江經濟帶等國家戰略契機，推進港口網絡佈局和協同發展，夯實港口主業，促進港產城融合發展，建設世界一流的智慧、綠色港口企業。

助力企業高質量發行完成

服務粵港澳大灣區產業建設

中信證券深度融入國家區域發展戰略，助力區域經濟協調發展。作爲本項目的聯席主承銷商，中信證券憑藉高效執行、強大的銷售網絡和專業服務能力，爲鹽田港提供了全方位的承銷服務，項目獲得了投資人的高度認可，最終以高倍數超額認購和較低的發行折價完成市場化募集。

本次發行是鹽田港與深圳港集團重大資產重組整合港口板塊資源的重要一環。鹽田港通過發行股份及支付現金的方式向深圳港集團購買港口運營公司100%股權，增厚資產收益，再通過資本市場募集後續發展所需的40.02億元資金，實現資產與資本聯動，推動港口產業高速發展，促進國有資產保值增值，充分發揮國有企業的經濟“壓艙石”作用。

關於鹽田港

(股票代碼：000088.SZ)

鹽田港致力於港口碼頭業的投資運營以及配套產業的開發，已形成以港口業務、路橋收費業務爲主，倉儲物流業務爲輔的經營格局。鹽田港緊隨國家“一帶一路”倡議、京津冀協同發展、長江經濟帶、粵港澳大灣區發展戰略，把握歷史機遇，充分利用鹽田港品牌和上市公司融資平臺的優勢，積極向外拓展經營項目，穩步實施港口主業突破，努力打造成爲具有品牌影響力的港口投資運營綜合服務商。

(中信證券)