資本圈｜國泰君安擬換股吸收合併海通證券並募集配套資金 換股比例爲1:0.62

內地與香港簽署修訂CEPA服務貿易協議的協議二

10月9日，商務部國際貿易談判副代表李詠箑與香港特區政府財政司司長陳茂波在香港共同簽署《關於修訂＜《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）服務貿易協議＞的協議二》（簡稱《協議二》）。

《協議二》自簽署之日起生效，並將於2025年3月1日起正式實施。香港特區行政長官李家超、中央政府駐港聯絡辦副主任尹宗華等見證了簽署儀式。此次修訂是貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制的重要舉措。這也是繼2019年首次修訂後，對《CEPA服務貿易協議》的再次修訂，將進一步深化兩地經貿交流合作，爲香港拼經濟、謀發展提供有力支撐，支持香港由治及興發展，更好融入國家發展大局。此次修訂結合了香港經濟社會發展需要和業界的訴求，在金融、電信、建築、旅遊等領域，進一步降低或取消對香港服務提供者的准入門檻，便利其在內地就業執業；部分開放措施將在大灣區率先實施，進一步推進粵港澳大灣區機制對接、規則銜接。

國泰君安擬換股吸收合併海通證券並募集配套資金 換股比例爲1:0.62

國泰君安10月9日晚間發佈公告，公司與海通證券籌劃通過換股吸收合併方式進行重大資產重組，並募集配套資金。

公告披露，本次交易包括向海通證券全體A股和H股換股股東發行股票。根據本次交易方案，國泰君安擬同時向國資公司發行A股股票募集配套資金不超過人民幣100.00億元，發行價格爲15.97元/股。公司A股自2024年9月6日起停牌，目前相關審計工作尚未完成，股東大會暫不召開。公司股票將於2024年10月10日復牌。國泰君安的A股換股價格爲13.83元/股，海通證券的A股換股價格爲8.57元/股。根據上述公式，海通證券與國泰君安的換股比例爲1:0.62，即每1股海通證券A股股票可以換得0.62股國泰君安A股股票、每1股海通證券H股股票可以換得0.62股國泰君安H股股票。國泰君安的H股換股價格爲7.73港元/股，海通證券的H股換股價格爲4.79港元/股。

海南計劃2024年10月在香港發行30億元離岸人民幣地方政府債

10月9日，海南省財政廳宣佈，將在香港發行離岸人民幣地方政府債券，這是繼2022年和2023年後的第三次。

此次發行旨在進一步推動海南自由貿易港的建設，加強與國際金融市場的聯繫。海南省政府計劃於2024年10月擇機在香港簿記建檔發行不超過30億元人民幣的地方政府債券，並將在香港聯合交易所掛牌上市。