字節跳動尋求95億美元鉅額貸款？ 行業融資規模持續下探

《科創板日報》9月3日訊（特約記者 陳俊清）昨日晚間，有市場消息稱，字節跳動正在向貸方尋求95億美元的再融資。如果成功融資，這將是今年除日本之外、亞洲規模最大的以美元計價的企業貸款項目。

《科創板日報》記者就該融資事件向字節跳動求證，相關內部人士表示，對該消息目前沒有回覆，若後續有可發佈信息，會及時對外發布。

據IFR亞洲消息，此次融資由花旗集團、高盛和摩根大通擔任該交易的協調人，貸款期限爲三年，可延長至最多五年。許多其他中國與國際銀行也在參與此項貸款。

8月初，有外媒曾報道稱，字節跳動2021年敲定了合計50億美元的三年期借款，用於一般企業用途，其中定期和循環信貸各佔一半。字節跳動對此也表示不予置評。而此次新貸款將部分用於字節跳動於2021年獲得的50億美元雙批次貸款進行再融資，也將支持營運資金需求。

據悉，字節跳動的所稱的新貸款附帶超額配售選擇權，允許其規模擴大到95億美元以上，並補充稱，其支付的開盤利差比美元隔夜基準利率出85個基點。此外，IFR亞洲原因知情人士信息稱，五年期貸款的利差比美元隔夜基準利率高出約90個基點。

事實上，中國另一家大型科技獨角獸螞蟻集團在2023年完成一筆65億美元的可持續發展掛鉤銀團貸款，該貸款由一筆2019年的銀團貸款升級而來。其中包括55億美元和10億美元的三年期貸款，根據美元隔夜基準利率與香港銀行間拆借利率間88個基點的息差，總定價爲100.5個基點。55億美元的貸款有兩年的延期選擇權，如果行使，將使貸款的總定價達到110.5個基點。

相比之下，字節跳動所稱的貸款規模更大，但較於110.5個基點的螞蟻集團65億美元貸款也更具“性價比”。

根據LSEG LPC數據，中國TMT行業貸款活動在2021年達到峰值223.5億美元，然後在2022年和2023年分別跌至138.8億美元和65.6億美元。

另據彭博彙編的數據，在日本除外的亞洲地區，不包括雙邊融資的美元貸款規模今年上半年下降44%，約455億美元，爲2010年以來最低水平。

有香港銀行家表示：“當前籌資活動的勢頭表明該行業可能面臨轉折點，尤其是在主要參與者尋求增強資本結構和資助戰略計劃的情況下”。