資料傳輸升級 智邦、華星光夯

Sora將推升資料中心網路頻寬需求,網通與光通訊相關個股受惠。圖/本報資料照片

智邦、華星光熱門權證

OpenAI發表全新生成式AI模型Sora,提供最多一分鐘之文字轉影像功能,凱基投顧認爲,此產品將使需求從資料中心之服務外溢至影音平臺,驅動高速光收發模組產品的需求大幅提升,看好智邦(2345)、華星光(4979)受惠。

凱基投顧指出,自Sora發佈後,大陸相關個股包括中際旭創、天孚通信、新易盛、華工科技等股價皆劇烈反應。臺灣網通與光通訊相關個股中,針對Sora未來發展可能推升資料中心的需求上,凱基投顧看好智邦與華星光。

花旗環球證券指出,智邦受惠資料傳輸量成長、技術升級,伴隨AI與機器學習帶起頻寬密集工作負載增加,使交換器迎來結構性與可持續的需求成長趨勢。放眼後市,一旦供應鏈限制於第二季獲得舒緩,AI加速器業務將提供智邦額外成長動能,給予「買進」投資評等,推測未來12個月合理股價610元。

AI與機器學習帶動交換器需求,400G、800G成長主要皆由AI所帶動,智邦亦有提供SmartNIC、加速器等產品,未來GPU往800G、1.6T傳輸速度升級都能使相關產品受惠。

中信投顧指出,儘管高通膨環境與電信商建置放緩恐產生影響,惟交換器與網路應用產品線得益於AI趨勢需求持續成長,成長幅度將抵銷其他業務衰退。智邦亦開發其他AI相關產品,並從ODM轉型成爲JDM,與客戶共同開發,增加CSP客戶黏着度,看好智邦能維持競爭優勢,長期受惠AI應用帶來傳輸速度升級需求。

華星光主要從事光通訊主動元件生產,產品主要應用於5G傳輸及資料中心。華星光2023年營收改寫八年來新高,去年底亦新納入富櫃50指數成份股,市場看好度大增。此外,隨凱基投顧點名受惠Sora商機,外資20日大買近2,700張。