總資產破5000億後 北部灣銀行前三季營收75億增0.85%
21世紀經濟報道記者翁榕濤廣州報道
總資產破5000億後，商業銀行面臨保持資產規模與利潤增長的多重抉擇。
近日，總部位於廣西南寧的城商行——廣西北部灣銀行發佈了2024年第三季度報告。今年前三季度，北部灣銀行在資產規模實現了雙位數的增長，但是經營業績增速同比大幅放緩，不良率上升。
北部灣銀行的資產擴張規模速度仍保持較快的速度。截至今年三季度末，北部灣銀行資產總額5205.25億元，同比增加547.30億元，增幅11.75%；其中各項貸款餘額2896.27億元，同比增加297.08億元，增幅11.43%；各項存款餘額3797.13億元，同比增加377.94億元，增幅11.05%。
從業績表現來看，2024年前三季度，北部灣銀行營業收入75.04億元，同比增長0.85%；利潤總額27.02億元，同比增長2.97%。
對比去年前三季度的業績表現而言，北部灣銀行今年業績增速大幅放緩。2023年前三季度北部灣銀行營業收入同比增加8.59億元，增幅13.04%；利潤總額26.24億元，同比增加2.16億元，增幅8.97%。
報告中並未說明業績增速放緩的原因，但不良率持續上升或對業績增長造成壓力。
從貸款質量來看，截至2024年9月末，北部灣銀行發放貸款及墊款總額2812.97億元，同比增加290.50億元，增幅11.52%。其中，正常類貸款餘額2735.29億元，關注類貸款餘額36.18億元。
此外，不良貸款餘額41.5億元，同比增加了9.11億元，增幅爲28.13%；不良貸款率爲1.48%，同比上升了0.2個百分點；撥備覆蓋率192.02%，同比下降了27.01個百分點，撥貸比2.83%。
拉長時間來看，北部灣銀行在2016年-2022年期間整體不良貸款率呈現下降趨勢，分別爲1.96%、1.71%、1.53%、1.47%、1.30%、1.27%、1.25%。
但在2023年後，不良率重新擡頭，目前已經超過2019年的水平。分季度來看，北部灣銀行2023年一至四季度的不良率分別爲1.24%、1.25%、1.28%、1.43%，而今年一至三季度的不良率分別爲1.42%、1.43%、1.48%，整體呈現上升趨勢。北部灣銀行在2024年中報表示，逾期貸款主要是疫情紓困政策到期後，經濟復甦較爲緩慢，部分小微客戶經營尚未完全恢復，未能按計劃落實還款，逾期貸款有所增加。此外，上半年公司嚴防不良貸款新增，夯實資產質量，綜合運用自主催收、訴訟催收、擔保代償、呆賬覈銷、資產轉讓等手段加快推進不良資產處置。
聯合資信最新的評級報告指出，截至2023年末，北部灣銀行建築業及房地產業不良貸款率分別爲1.01%和7.19%，房地產業貸款不良率明顯上升。作爲區域性城商行，北部灣銀行投放了一定規模的地方平臺、國有企業貸款，需關注相關資產情況。
近年來，隨着北部灣銀行資產規模持續增長，一級資本的補充已成爲該行發展中的重要問題。
財報顯示，截至2024年第三季度末，北部灣銀行核心一級資本充足率爲8.79%，同比下降了0.31個百分點；一級資本充足率爲10.37%，同比下降了0.20個百分點；資本充足率爲12.12%，同比下降了0.92個百分點。
聯合資信評級報告指出，2023年北部灣銀行主要通過利潤留存、增資擴股以及發行資本債券的方式補充資本，資本水平有所提升，但隨着未來業務的持續發展，未來核心資本仍面臨一定的補充壓力。
目前，廣西尚未有一家上市銀行，而北部灣銀行、桂林銀行都積極籌劃IPO進程，背後原因和許多其他中小銀行情況類似，需要補充核心資本。
早在2018年，北部灣銀行提出了“136”目標，即一年內做到輕裝上陣，三年(2020年)實現穩健發展，六年(2023年)實現上市。時任廣西北部灣銀行黨委書記、董事長羅軍表示，力爭2023年整體上市。
此後，北部灣銀行上市相關準備工作持續推進，截至目前已完成七輪增資擴股，最近一次完成增資擴股是在2023年12月，共增發股份20億股，募集資金53億元，總股本增至100億股。
北部灣銀行介紹，第七輪增資擴股獲得了該行存量股東和意向投資者的廣泛關注，先後有廣西區內外30家國有企業股東認購15.27億股，18家民營企業股東認購4.73億股。
此外，2023年7月，北部灣銀行公告稱，國泰君安已中標該行IPO保薦機構（主承銷商）項目。
然而，2024年已經走到尾聲，北部灣銀行卻依然未能完成當初所定下的“136目標”，仍未進行上市輔導備案，上市工作還停留在準備階段，目前該行也尚未披露更多IPO進展情況。
廣西北部灣銀行網站顯示，該行是廣西省級城市商業銀行，前身是南寧城市合作銀行，1998年9月更名爲南寧市商業銀行，2008年10月改制設立爲廣西北部灣銀行。目前已在南寧、桂林、柳州等13個設區市和桂平、橫州、憑祥等62個重點縣域設立了分支機構，在田東、賓陽、岑溪發起設立了3家村鎮銀行。全行共有一級分支機構14家，營業網點超360家，職工人數超5500人。