17家上市城商行總資產24.36萬億 業績分化加劇

本報記者 楊井鑫 北京報道

A股上市城商行均已披露2023年業績報告。從資產規模上看，上市城商行總資產規模約24.36萬億元，規模擴張仍在持續。其中，8家城商行的資產規模破萬億元，11家城商行的資產增速達兩位數。但是，由於城商行的經營受地域經濟影響較大，信貸投放難度加大，銀行息差水平不斷收窄，這導致了城商行經營業績的分化加劇。

據《中國經營報》記者瞭解，17家上市城商行2023年在營業收入、淨利潤、不良率和息差等指標上變動差異較大。除了寧波銀行、杭州銀行2家銀行之外，江蘇銀行、蘇州銀行、成都銀行、青島銀行和齊魯銀行等銀行盈利能力有所提升，淨利潤的增速超過10%，而部分銀行的營業收入和淨利潤均負增長。同時，在行業息差收窄的大背景下，一些城商行的息差仍能維繫在2%以上，彰顯了銀行的較強定價能力，而一些城商行的息差在1.3%以下，這對銀行盈利能力形成了較大壓力。

規模擴張 盈利分化

年報數據顯示，上市城商行2023年均實現了資產規模增長，17家城商行的總資產規模突破了24萬億元。其中，北京銀行、江蘇銀行、上海銀行3家銀行的總資產在3萬億元以上，寧波銀行和南京銀行的總資產超過2萬億元，杭州銀行、成都銀行和長沙銀行的總資產在1萬億元以上，這也是成都銀行和長沙銀行首次規模破萬億元。

從營業收入上看，上市城商行的表現差異較大。17家城商行中9家銀行的營業收入增長在5%以上，而5家銀行的營業收入是負增長。年報數據顯示，西安銀行2023年營業收入爲72.05億元，增長9.7%，增速居城商行榜首。長沙銀行和齊魯銀行2家銀行的營業收入增速超過8%。

在盈利能力上，杭州銀行2023年淨利潤增速最高。年報數據顯示，杭州銀行2023年歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益淨利潤140.39億元，增長23.13%。江蘇銀行、成都銀行、長沙銀行、青島銀行、齊魯銀行和蘇州銀行6家銀行的淨利潤增長在10%以上。

“城商行的經營與地方經濟發展緊密相關。在江浙、川渝等地區，經濟的發展和一些重點建設項目的落地能夠有效帶動銀行的業績，而在經濟欠發達地區，城商行的經營會相對比較難。”一家券商分析師認爲。

江蘇銀行方面表示，該行充分發揮區位優勢，緊跟國家政策導向，積極服務實體經濟，持續加大對長三角、京津翼和粵港澳大灣區的金融服務力度，信貸資產佔比不斷提升，特色化、專業化、一體化服務成效持續彰顯。2023年，銀行圍繞製造強省建設，制定並實施“助力補鏈強鏈延鏈、支持民營經濟發展壯大、優化外商投資環境”等系列行動方案，以省市級重大項目爲重點，大力拓展中長期項目，服務實體經濟質效不斷提升。

成都銀行方面稱，該行緊抓成渝地區雙城經濟圈建設、成都都市圈發展等重大機遇，深耕招商引資領域的金融需求，針對重點招引目標企業提供全流程金融服務，爲該行公司金融業務上量發展打下堅實基礎。同時，銀行圍繞電子信息、生物醫藥、高端製造等關鍵細分領域，創新構建“兩圖一表”行業分析體系，有效賦能全行超80%公司類目標客羣營銷及風控指引，行業洞察更加精進。2023年，成都銀行異地分行全年存貸款新增較上年同期均接近翻番，全行新增貢獻近三成。

西安銀行方面則表示，該行積極搶抓“一帶一路”、西部大開發、黃河流域生態保護和高質量發展等重大戰略機遇，深入融入陝西省“三個年”活動和西安市八個關鍵領域的重點工作，致力於服務陝西地區的經濟空間和產業佈局，進一步加大對高端裝備製造、電子信息、汽車等領域的信貸支持，不斷加大支持產業鏈上下游企業融通發展，與區域經濟同向而行、同步向前。

不良“穩中有降” 息差收窄

在當前經濟逐漸企穩的關鍵期，城商行的資產質量一直是市場高度關注的話題。從各家城商行公佈的“成績單”來看，2023年上市城商行的資產不斷向好，大部分銀行的不良率處於穩中有降態勢。

年報數據顯示，2023年17家城商行的不良率處在0.75%至1.88%之間。5家銀行的不良率在1%以下，10家銀行的不良率超過1%。其中，成都銀行2023年的不良率爲0.68%，在城商行中最低。緊隨其後的是寧波銀行、杭州銀行和廈門銀行3家銀行，不良率均爲0.76%。

從不良率的變化來看，12家銀行的不良率持續下降，4家銀行的不良率有所上升，1家銀行的不良率與去年同期持平。

在撥備覆蓋率方面，杭州銀行、成都銀行和蘇州銀行3家銀行2023年的撥備覆蓋率超過了500%，寧波銀行、廈門銀行和蘭州銀行3家銀行2023年的撥備覆蓋率在400%以上。

“2023年大部分銀行加大了減值損失的計提，以更好應對未來風險隱患。按照監管的要求，銀行也要加大壞賬的處置，騰挪出更多的信貸資源爲實體經濟服務。”上述券商分析師稱。

記者注意到，在城商行經營業績分化加劇的背後，各家銀行的息差變化是一個重要因素。從統計數據看，青島銀行是2023年城商行中唯一一家息差上升的銀行。但是，不同銀行2023年息差水平和變化都有所不同。

年報數據顯示，2023年上市城商行中有4家城商行的息差在2%以上，其中長沙銀行息差2.31%爲最高。從變動上看，有的銀行息差降幅不到0.1個百分點，有的銀行息差降幅卻接近0.3個百分點。

“息差變動的不同顯示的是城商行貸款定價能力和貸款結構不同。通常情況下，零售貸款的收益率更高，零售活期存款的付息率更低。爲了減緩息差的收窄，銀行要在資產端和資金端同時進行結構上的調整，減少吸收高成本資金，加大收益相對更高領域的資金投放。”上述券商分析師表示。

他認爲，在金融強國戰略之下，城商行將與同業在做好“五篇大文章”的框架下同臺競技，這需要銀行立足區域高質量發展優勢，提升銀行核心競爭力，在應對息差收窄和資產壓力的挑戰中鍛造韌性，提升價值創造。

（編輯：朱紫雲 審覈：夏欣 校對：顏京寧）