2021《財訊》財富管理大獎出爐－中信 最佳財富管理獎六連霸

中信銀行連續六年獲財訊財富管理大獎肯定，副總統賴清德（左）頒獎予中信銀行總經理陳佳文（右）。圖／中信銀行提供

財訊「2021財富管理大獎」17日頒獎，中國信託銀行連續六年獲得「本國銀行最佳財富管理獎」肯定，中信銀總經理陳佳文表示，中國信託深耕財管多年，深入瞭解客戶需求，2020年受新冠肺炎病毒疫情衝擊，中國信託配合防疫推出「無接觸理財」服務，「疫」軍突起。

中國信託銀行連續六年獲得「本國銀行最佳財富管理獎」，並一舉囊括「最佳服務獎」、「最佳公益推動」及「最佳數位金融獎」等獎項，顯示中國信託提供專業便利、貼心的金融服務及長期推動公益，深受評審團隊與社會大衆肯定。

陳佳文表示，中國信託的「無接觸理財」服務，包括：理專及專家團隊透過iPad「行動金融顧問」或視訊會議，協助客戶線上諮詢，並運用「中國信託財富管理LINE官方帳號」、「理財一點通」等數位工具，在控管資訊安全下提供給客戶無斷點服務，客戶不出門便可享受全客羣理財規劃。

因應市場劇烈震盪，中信銀行更啓動戰備機制，透過敏捷管理加速市場事件通知及風險監控，針對受影響較深的客戶透過簡訊、EDM、理專聯繫等通路通知，守護客戶資產。

中信銀行指出，中信銀行以客戶需求爲核心，2003年推出貴賓理財服務，因應客戶需求變化與規模成長，18年來在不同時間點、依據客戶不同需求，持續推出全方位財富管理服務，2013年推出家庭會員，2018年再推出臻富家會員服務私人理財客戶，協助高資產客戶建立客製化的家族財富傳承架構。

中信銀2020年12月獲金管會覈准爲首批開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」銀行，中國信託將善用創新能力，設計更多元的金融商品，結合完善的海外平臺，針對可投資資產淨值及保險商品價值逾新臺幣1億元以上的高資產客戶，提供更多元服務，協助客戶掌握全球金融市場脈動及滿足投資需求。

中信銀行個人金融執行長楊淑惠指出，中國信託銀行財管團隊持有「國際認證高級理財規劃顧問」（CFP）與「退休理財規劃顧問」（RFA）專業證照的人數皆爲銀行業第一。