奔騰思潮》正視臺灣出口市場結構的變化(劉大年)
謝金河表示,從兩岸貿易依存度來看,中國大陸是臺灣最大的出口市場,這是肯定的。(示意圖/達志影像/shutterstock)
今年第一季臺灣出口金額達到979億美元,創單季歷史新高,較去年同期成長近1/4。出口暢旺是帶動臺灣經濟成長主要因素,然而在成長的背後,我們也必須注意出口結構的改變。
臺灣出口趨勢的變化,可以歸納爲更集中在中國市場,電子資訊類產品重要性大增,以及出口更集中在中間產品等三大特性。
在2021年第一季,臺灣對中國大陸(含香港)出口爲420億美元,創歷史新高,較去年同期大幅成長35.6%,臺灣對中國大陸出口佔總出口比重也來到42.9%。由於中國大陸率先由新冠肺炎脫困,內需市場成長;再加上許多中國大陸企業爲了因應綿延不斷美國的制裁,在擔憂供應鏈被阻斷情況下,增加預防性採購,也使得臺灣對中國大陸出口,特別是電子資訊類產品大幅成長。
其他國家對中國大陸出口也有明顯成長,以對中國大陸制裁最爲嚴厲的美國爲例,2021年第一季出口較去年同期成長70%,是全球對中國大陸出口成長最快的國家。顯見美國雖然亟欲生產與中國大陸脫鉤,供應鏈與中國大陸分道揚鑣,但仍離不開中國大陸市場。
臺灣對中國大陸出口暢旺除了電子資訊產業之外,也遍及其他產業。其中非金屬製品、金屬製品、以及光學及精密儀器,臺灣出口更有一半以上集中到中國大陸。
臺灣對大陸出口的比重佔總出口比重,在2000年約爲24%,2008年上升到39%,之後大致維持在40%,2017年達到41%,2020年達到43.9%的歷史新高。雖然臺灣對大陸政策時有變化,兩岸關係也起伏不定,但顯然是市場機能主導貿易走向。
臺灣對中國大陸的貿易,早先是由投資所帶動,過去臺灣海外投資約有八成集中在大陸,也帶動了臺灣對中國大陸的出口;近年來由於中國大陸投資環境惡化,以及美中貿易戰的影響下,臺灣對大陸投資銳減,佔海外總投資比重也降到三成左右,投資帶動貿易重要性大減。中國大陸扮演世界工廠的角色弱化,加工貿易將逐漸轉變爲內需市場驅動,基於此,臺灣未來應有效掌握中國內需市場的商機。
臺灣出口更加集中在電子資訊類產品,2011年電子資訊類產品佔臺灣總出口的比重約爲36%;在2021年第一季,已經上升到51%。特別是對中國大陸電子資訊產品出口佔對中國大陸出口比重高達64%,高於其他主要國家。
出口不但更爲集中在電子資訊產品,此類產品出口成長率也遠高於非電子資訊類產品。而且由於電子資訊類產品大多已經是零關稅,非電子資訊產品關稅仍偏高,在未來臺灣建構自由貿易協定(FTA)仍困難重重,需注意出口表現會更加兩極化。特別是在未來巨型FTA,例如跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)及區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)陸續到位,甚至可能增加新會員下,非電子資訊產品所面對的關稅劣勢會更加明顯。也應針對這些面臨瓶頸的產業,提供更多的政策協助。
臺灣出口集中在中間產品是另一特色,目前臺灣也有8成以上的出口產品是屬於中間產品,10年間比重提高了約1成,最終端消費產品則佔不到兩成。未來除了掌握全球供應鏈重組,鞏固臺灣中間產品的地位外;也應打造自有品牌,朝向消費性產品端發展,使臺灣出口結構更加完整。