勃肯鞋IPO訂價每股46美元

勃肯鞋先前將IPO價格區間設定在44至49美元,根據消息人士表示,最終定價略低於價格區間的中間價,反映近期股市波動劇烈,讓勃肯鞋和承銷銀行最終決定保守操作。

勃肯鞋11日將以股票代號「BIRK」在紐約證交所交易,最初將出售約1,075萬股股票,籌資約4.95億美元,再加上其他股東出售2,151萬股,共可在公開市場籌資14.8億美元。

美國IPO市場經歷寒冬後逐漸復甦,英國晶片設計巨頭安謀(ARM)、數據自動化供應商Klaviyo,與生鮮雜貨配送平臺Instacart 9月相繼上市,但IPO市場依然顛簸。

Instacart上市首日收漲12%,目前股價較IPO價格下跌約10%,而安謀與Klaviyo的股價維持在IPO價格之上。

部分基金經理人表示,Instacart上市雷聲大雨點小,以及擔憂美國消費者的購買力,影響他們對勃肯鞋估值的看法。現階段美國消費者支出依然維持穩健,但高利率令部分投資人感到憂慮。

勃肯鞋在1774年創立,私募股權公司L Catterton在2年前買下勃肯鞋的多數股權。根據勃肯鞋呈交主管機關的文件顯示,上市可提高公司估值,並在公開市場籌資,IPO籌措的資金將用來償還債務。

儘管鞋業面臨消費者支出減弱和支出由商品轉至服務壓力,勃肯鞋傲人的成長率吸引投資人注意,賣座電影《芭比》加持亦帶旺勃肯鞋銷量。

勃肯鞋2022會計年度(去年9月止)淨利達1.87億歐元(約1.98億美元)。隨着勃肯鞋投入零售電子商務事業,在2020至2022會計年度間,勃肯鞋的營收由7.28億歐元大幅成長至12.4億歐元。