小馬智行啓動招股，IPO定價區間每股11美元-13美元

DoNews11月15日消息，美東時間11月14日，中國自動駕駛公司小馬智行向美國證券交易委員會提交紅鯡魚版招股書並正式開啓招股，計劃以“PONY”爲股票代碼在納斯達克掛牌上市，衝刺“全球Robotaxi第一股”。

小馬智行此次將發行1500萬份ADS（美國存托股），每份ADS價格在11美元到13美元之間，每份ADS代表1股普通股。如果承銷商全額行使其超額配售選擇權，小馬智行此次最多將發行1725萬份ADS。

北汽集團和新加坡交通運營商康福德高均表示有意願認購小馬智行此次IPO發行的ADS，其中北汽集團最高認購7035萬美元，康福德高最高認購450萬美元。

另外包括廣汽集團全資子公司廣汽資本在內的多個投資方將通過戰略定向增發的方式認購總計約1.534億美元的A類普通股。據此發行方案，小馬智行本次IPO最高募資金額約爲3.78億美元（約合人民幣27.47億元）。

對於此次IPO募集資金的用途，小馬智行方面在招股書中表示，約40%IPO募集資金將用於自動駕駛出行服務及貨運服務的大規模商業化和市場開拓，包括生產、銷售、營銷、客戶服務和行業協作；約40%用於自動駕駛技術持續研發和投入；約20%用於潛在戰略投資和收購，提升公司技術能力和搭建產業鏈生態。

招股書同時更新了小馬智行2024年前三季度的財務數據。其前三季度整體營收同比增長85.5%，其中各項業務營收均呈現上漲態勢。2024年前三季度，小馬智行自動駕駛出行服務收入爲470萬美元，同比增長422.2%；自動駕駛貨運服務收入爲2740萬美元，同比增長56.5%；技術授權與應用服務收入爲740萬美元，同比增長155.2%。

隨着北汽、廣汽參與本次IPO認購，豐田、北汽、廣汽和一汽不僅已與小馬智行建立戰略合作，同時也向小馬智行提供了實打實的資金支持。豐田與一汽曾參與了小馬智行的C輪融資，豐田成爲小馬智行持股比例最高的戰略投資人，小馬智行則是豐田在中國唯一的L4自動駕駛合作伙伴。

通過與多家頂級車企展開合作，小馬智行加速推動Robotaxi車輛量產落地。其不久前宣佈與北汽新能源達成L4無人駕駛車型開發技術合作，雙方基於極狐阿爾法T5車型共研全無人Robotaxi車型，計劃向國內市場部署至少千臺量級規模的北汽新能源Robotaxi車輛。今年4月，廣汽豐田、豐田中國與小馬智行成立合資公司騅豐智能科技（廣州）有限公司，投資超10億人民幣，將在2025-2026年向國內一線城市推出千臺規模的鉑智4X Robotaxi車輛，目前已經開始生產準備工作。

在全球化方面，小馬智行正在推進歐洲、中東、亞洲等地區的自動駕駛技術解決方案及產品出海佈局。據悉，此次參與IPO認購的康福德高是小馬智行推進Robotaxi全球化戰略的重要合作伙伴，其業務覆蓋12個國家，在全球擁有超過29000臺出租車營運網絡。今年7月，雙方簽署合作備忘錄，共同推動無人駕駛出租車在中國和其他國家及地區的商業化落地。